十幾年來,半導(dǎo)體行業(yè)一直被打著貴族的標(biāo)簽,因?yàn)樗麧櫬矢?。但是隨著 PC 的飽和,智能手機(jī)出貨量趨穩(wěn),芯片的出貨預(yù)期一直下調(diào),這個貴族產(chǎn)業(yè)似乎在走向沒落,于是我們看到近幾年半導(dǎo)體行業(yè)整合風(fēng)起云涌,2016 年更是出現(xiàn)了高通以 370 億美元收購恩智浦的大手筆交易,以及軟銀 320 億美元收購 ARM 這樣的跨行業(yè)收購案例。
這是否意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到夕陽時代?與國外相反的是,中國在大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),而且投重金提到戰(zhàn)略高度,力爭到 2025 年實(shí)現(xiàn) 70%的自給率。之所以要走自主可替代之路總歸還是因?yàn)樾枨罅魁嫶蟆?shù)據(jù)顯示,中國一年制造 11.8 億部手機(jī)、3.5 億臺計算機(jī)、1.3 億臺彩電,牢牢占據(jù)世界第一,因此每年消耗全球 54%的芯片,但國產(chǎn)芯片自給率則不足三成,市場份額不到 10%。也就是說,中國“芯”90%以上依賴進(jìn)口,其中 2016 年前 10 個月進(jìn)口芯片花費(fèi) 1.2 萬億元人民幣。因此,我國發(fā)布了《中國制造 2025》,投放大基金扶持芯片企業(yè)發(fā)展。
中國的全球收購引起國外的恐慌
在科技日新月異的時代,競爭異常激烈,靠自主研發(fā)似乎很難在短期內(nèi)趕上國際領(lǐng)先技術(shù),于是,中國企業(yè)也展開了全球收購之路,希望短平快達(dá)到國際先進(jìn)水準(zhǔn)。以紫光集團(tuán)的瘋狂收購為代表,17.8 億美元收購展訊,9.1 億美元收購銳迪科,25 億美元收購華三,38 億美元入股西部數(shù)據(jù),6 億美元入股中國臺灣力成;中國建廣資本收購恩智浦射頻部門;中芯國際出資 4900 萬歐元收購意大利集成電路晶圓代工廠 LFoundry 70%的股份;集創(chuàng)北方收購 iML;Canyon Bridge 資本收購 Lattice。這場快速大范圍的收購讓中國資本變得全球有名,甚至有些在競爭中失利,無法實(shí)現(xiàn)突圍的公司都希望能夠被中國企業(yè)接盤,從而斷掉痛苦的掙扎之路。
但是這樣的收購模式也引起了國外的恐慌,2016 年后期中國資本的國際收購之路頻頻受阻,基本關(guān)閉,甚至出現(xiàn)了中國威脅論的言論。川普上臺后,有人預(yù)言美國將從國家政策層面狙擊中國半導(dǎo)體發(fā)展甚至可能打起半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)。
中國對全球半導(dǎo)體市場的貢獻(xiàn)近半
從營收的角度來看,中國市場對全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)是多少?整個 2016 年,幾乎所有國外半導(dǎo)體芯片公司幾乎給出了一個驚人相似的數(shù)字,那就是亞太區(qū)的銷售額占全球的 50%-60%,中國區(qū)占亞太區(qū)的 50%,甚至更高。國際半導(dǎo)體交易統(tǒng)計組織的數(shù)據(jù)顯示,2016 年亞太地區(qū)的銷售額為 2060.25 億美元,幾乎是其余地區(qū)總和的兩倍。作為全球半導(dǎo)體市場的一部分,直到 2018 年底,未來這一地區(qū)的銷售額還將保持每年 2.8%的增長,2017 年預(yù)計銷售額將達(dá)到 3500 億美元。
有數(shù)據(jù)顯示,英特爾在中國的銷售額達(dá) 128 億美元,占其總銷售額的 25%,高通為 84.7 億美元,占其 53%(2017 年預(yù)測擴(kuò)大至 65%),Broadcom 為 50.4 億美元,占其 60%,NXP 為 49.5 億美元,占其 50%,及 Micron 的 57.6 億美元,占其 41%,AMD 占 42%,英偉達(dá)占 16%。
由此可見,中國市場對所有半導(dǎo)體廠商來說都是一個訂單大戶。而川普所謂的經(jīng)濟(jì)制裁也很難改變中國在全球市場的地位。清華大學(xué)微電子研究所所長魏少軍面對美國的言論坦言:美國朋友有些過分緊張,總覺得中國會給美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響。其實(shí)中國五年的投入還不如美國一年投入多。美國企業(yè)要感謝中國,美國已經(jīng)有十年沒人談半導(dǎo)體了,如今是中國的競爭使得美國政府重新在這個產(chǎn)業(yè)投錢。
工藝制程繼續(xù)向前,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不會停下腳步
芯片制造的工藝制程在向 7nm 邁進(jìn),很多人預(yù)測摩爾定律要失效了,半導(dǎo)體要停滯不前了。筆者認(rèn)為大眾過于焦慮了,如果看一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,可以從它的標(biāo)桿企業(yè)入手,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)我們可以看臺積電。臺積電總經(jīng)理暨共同執(zhí)行長劉德音表示,制程技術(shù)微縮的目的是降低功耗,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)容不下悲觀的人,因此制程微縮一定要繼續(xù)做下去,臺積電除了 10 納米制程將在年底量產(chǎn)之外,7 納米 2017 年第一季年底風(fēng)險量產(chǎn),目前 5 納米制程也如火荼如投入,往下走,3 納米有 300~400 人在做研發(fā),也在進(jìn)行 2 納米的研究,和學(xué)術(shù)界合作 2 納米制程的研發(fā)。這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)累積的機(jī)會延續(xù)必須靠創(chuàng)意和革新,過去業(yè)界認(rèn)為要跟隨摩爾定律腳步,未來要靠 3D IC 技術(shù)、specialty 技術(shù)應(yīng)用等,因此臺積電真正想做的是整合多元芯片技術(shù)的 3D IC 芯片。
劉德音認(rèn)為未來半導(dǎo)體發(fā)展的驅(qū)動力主要有四方面:第一是智能手機(jī);第二是是高速運(yùn)算;第三是物聯(lián)網(wǎng),連結(jié)萬物,家用和新的應(yīng)用,改變選舉、人與人的溝通,改變社會和文化。第四是系統(tǒng)整合趨勢,未來半導(dǎo)體必須和軟件、系統(tǒng)廠整合。
臺積電代表著目前半導(dǎo)體制造的最高水平,他們對這個行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測大好,我想其它廠商也不必過于憂慮,這個貴族不會沒落,而中國的市場需求是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大推動力。
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