微出口 | 大揭秘：為啥最后只剩亞洲國(guó)家在做液晶面板

美國(guó)搶技術(shù)高地卻輸在目光短淺
液晶分子的發(fā)現(xiàn)發(fā)生在 1850 的普魯士，而現(xiàn)代液晶顯示技術(shù)的研究起源于美國(guó)，時(shí)至今日，液晶顯示技術(shù)已經(jīng)形成與現(xiàn)代科技密切相關(guān)的一個(gè)重要分支，液晶屏幕在我們的工作、生活中，以液晶電視、液晶顯示器、智能手機(jī)等形式無所不在。但是大家都知道，液晶顯示技術(shù)、甚至次世代顯示技術(shù) OLED 的研發(fā)、制造，已經(jīng)和歐美發(fā)源地沒有太多聯(lián)系了。

現(xiàn)代全球顯示產(chǎn)業(yè)的核心，完全集中在亞洲，韓國(guó)、日本、中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣組成的三國(guó)四地基本上構(gòu)成了世界液晶顯示技術(shù)，液晶顯示面板的全部版圖。數(shù)據(jù)顯示 2015 年，全球顯示面板行業(yè)的營(yíng)收總額為 1290 億美元，如此龐大的市場(chǎng)，為何就與科技產(chǎn)業(yè)更發(fā)達(dá)的歐美地區(qū)絕緣了呢？

• 液晶面板技術(shù)起源美國(guó)，因?yàn)槔麧?rùn)驅(qū)動(dòng)遭放棄

率先將液晶技術(shù)落實(shí)在產(chǎn)品應(yīng)用中的是美國(guó)廠商 RCA，1966 年 RCA 為美國(guó)空軍的戰(zhàn)斗機(jī)研制了一種 1200 個(gè)單元的電致發(fā)光矩陣尋址平板顯示器。后經(jīng)過 5 年的研究，RCA 實(shí)驗(yàn)室在液晶顯示領(lǐng)域取得了關(guān)鍵性的突破，但是面對(duì)仍然存在的材料穩(wěn)定性低，對(duì)比度低，掃描線數(shù)量限制等問題，RCA 失去了耐性，另一個(gè)原因是 RCA 是當(dāng)時(shí)電視界的霸主，并已經(jīng)研制出 13 英寸彩色顯像管電視，從擴(kuò)大市場(chǎng)和企業(yè)盈利的角度來看，液晶顯示技術(shù)的被放棄在當(dāng)時(shí)看無可厚非。

1954 年美國(guó) RCA 推出第一臺(tái)彩色電視機(jī)

1939 年第一臺(tái)黑白電視機(jī)也是 RCA 推出的

有類似經(jīng)歷的美國(guó)廠商還有很多：西屋電氣、羅克韋爾、摩托羅拉、AT&T、通用電氣、休斯飛機(jī)、IBM、惠普等等，都在上世紀(jì) 70 年代放棄了液晶平板顯示技術(shù)開發(fā)。在這個(gè)過程中，曾經(jīng)有一些能夠?qū)⒁壕虡I(yè)化的機(jī)會(huì)，但是由于美國(guó)的這些大企業(yè)認(rèn)為用液晶技術(shù)去實(shí)現(xiàn)“電子計(jì)算器”、“電子手表”等小玩意，實(shí)在無利可圖，最終造成了液晶技術(shù)在美國(guó)夭折。

康寧成為為數(shù)不多仍在參與液晶顯示研究的美國(guó)廠牌

而到了 2000 年前后，美國(guó)科技界和政界又出現(xiàn)了重振平板顯示的呼聲，但面對(duì)技術(shù)壁壘、資金壁壘、產(chǎn)業(yè)周期等掣肘因素，這次反撲僅僅是加速了美國(guó)本土液晶產(chǎn)業(yè)的瓦解，最終，只有康寧（CORNING）、應(yīng)用材料（APPLIED MATERIALS）、3M 等設(shè)備材料廠商在后來亞洲液晶產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張中得以獲利。

經(jīng)濟(jì)崛起東風(fēng)吹綠日本液晶產(chǎn)業(yè)

• 轉(zhuǎn)戰(zhàn)日本后，伴隨日本經(jīng)濟(jì)崛起，快速商品化

1968 年，日本正在二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)崛起的黃金時(shí)代，對(duì)于新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)機(jī)遇擁有極高的敏感度，據(jù)說，當(dāng)時(shí)在美國(guó) IBM 實(shí)驗(yàn)室工作的日本物理學(xué)家江崎玲於奈，這個(gè)人在后來獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，他在看到 RCA 公布的液晶技術(shù)研究成果時(shí)，就介紹給了日本的大學(xué)和大企業(yè)，很快就引發(fā)了關(guān)注。這些大企業(yè)中，就包括了夏普，和一眾鐘表企業(yè)（卡西歐、西鐵城、精工等）。

夏普買下美國(guó) RCA 的液晶技術(shù)，在 1973 年成功推出第一款 TN-LCD 顯示面板的計(jì)算器，型號(hào)據(jù)載為 EL-805。精工則從其它渠道購入該技術(shù)，并以液晶顯示電子表產(chǎn)品殺入市場(chǎng)。這些當(dāng)初不被美國(guó)人看重的“小商品”很快為日本企業(yè)賺了大錢。

夏普 1973 年推出的液晶面板計(jì)算器

在夏普和精工的引領(lǐng)下，松下、日立、東芝等大企業(yè)紛紛投入到液晶開發(fā)之中，最終還是夏普在 1988 年研制并展出了 14 英寸液晶顯示屏，厚度僅 2.7cm，確立了在液晶顯示行業(yè)的領(lǐng)先地位。隨之在液晶材料及設(shè)備領(lǐng)域崛起的是兩家美國(guó)公司，康寧，在靜岡縣建立了液晶顯示專用的玻璃工廠，并由此占據(jù)了行業(yè)壟斷地位。應(yīng)用材料公司則憑借在制造薄膜晶體管核心設(shè)備上的優(yōu)勢(shì)，也完成了對(duì)液晶 CVD 設(shè)備領(lǐng)域的壟斷。

1988 年，夏普推出全球首臺(tái) 14 英寸液晶顯示器

上世紀(jì) 90 年代，液晶顯示技術(shù)飛速發(fā)展的那段時(shí)間，日本在液晶制造的每一環(huán)節(jié)都擁有至少一家企業(yè)，（1）日本旭硝子和電氣硝子為液晶平板提供玻璃基板；（2）尼康和佳能提供掃描式和步進(jìn)式曝光機(jī)；（3）NEC- 安內(nèi)華制造干法刻蝕設(shè)備（4）日本電工制造彩色濾光片和偏光片；（5）大日本印刷和日本凸版印刷株式會(huì)社提供先進(jìn)的平板印刷設(shè)備；（6）日本真空技術(shù)株式會(huì)社提供 ITO 導(dǎo)電膜；（7）佳能提供鏡像投影系統(tǒng)……到 1998 年，全球液晶顯示市場(chǎng)，夏普實(shí)現(xiàn) 2280 億日元的營(yíng)業(yè)額位居第一，NEC、東芝分列第二和第三位，這也是日本液晶產(chǎn)業(yè)的巔峰。

1995 年 -2016 年，全球地區(qū)液晶面板企業(yè)數(shù)量

可以看到在日本液晶技術(shù)發(fā)展的鼎盛時(shí)期，液晶面板制造業(yè)已經(jīng)形成十多家知名企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的情況，就算歐美企業(yè)在這段時(shí)間殺入戰(zhàn)團(tuán)，除了要面對(duì)如狼似虎的日本企業(yè)，更要承擔(dān)巨額投入?yún)s只能跟隨別人的窘境，顯然“山姆大叔”的內(nèi)心對(duì)此是拒絕的。即便如此，日本液晶行業(yè)的風(fēng)光也并沒有延續(xù)太久。

瘋狂投入韓國(guó)超日本成全球霸主

• 韓國(guó)模仿日本，用十年時(shí)間完成超越世界第一

日本的液晶產(chǎn)業(yè)伴隨著全球筆記本市場(chǎng)的爆發(fā)，度過了躺著掙錢的十年，到了 1994 年，日本在全球液晶市場(chǎng)的占有率已達(dá) 94%。所有人都知道，挑戰(zhàn)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)寡頭，所需要的不僅僅是金錢和勇氣。1995 年 -1996 年，韓國(guó)企業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)入液晶面板行業(yè)了。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)報(bào)道介紹，三星當(dāng)時(shí)決定進(jìn)入液晶顯示行業(yè)，是發(fā)現(xiàn)液晶的技術(shù)結(jié)構(gòu)和半導(dǎo)體存儲(chǔ)器接近，是企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的有利方向，要知道三星曾經(jīng)不惜連續(xù)虧損 25 年最終擠垮對(duì)手成為存儲(chǔ)芯片行業(yè)的世界第一。

于是三星電子于 1984 年成立專門的液晶技術(shù)研究小組，而為了更好的完善自己的量產(chǎn)化技術(shù)，三星在日本設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，專門在市場(chǎng)衰退期，雇傭被裁汰的日本工程師，快速提升了工藝，實(shí)現(xiàn)了寶貴的技術(shù)積累。之后，三星又利用產(chǎn)業(yè)衰退周期，逆勢(shì)投入高代生產(chǎn)線的建造，1995 年 2 月三星第一條 2 代線投產(chǎn)，1996 年 10 月建成第一條 3 代線，1998 年底建成了 3.5 代線，2001 年底建成兩條 5 代線，2005 年、2006 年連續(xù)建成兩條 7 代線。

三星在 1996 年成功研制了 22 英寸液晶顯示面板

另一韓廠代表 LG 電子，同樣進(jìn)行著瘋狂的產(chǎn)線投入，1995 年建成 P1 工廠（2 代線），1997 年建成 P2 工廠（3.5 代線），2000 年建成 P3 工廠（4 代線），2002 年建成 P4 工廠（5 代線），2003 年建成 P5 工廠（5 代線），2004 年建成 P6 工廠（6 代線），2006 年，LG 在坡州建成世界第一條 7.5 代線，2009 年在坡州建成 P8 工廠（8.5 代線）。

瘋狂的投入把保守的日系廠商們看呆了，他們?cè)?jīng)認(rèn)為 5 代線將液晶面板生產(chǎn)的物理極限，而三星、LG 正是從 5 代線開始，實(shí)現(xiàn)了對(duì)日本廠商的超越，因?yàn)閺倪@時(shí)起，液晶面板開始發(fā)起了對(duì)巨大的顯像管電視市場(chǎng)的沖擊。雖然隨后夏普再次發(fā)力投入更高代線的建設(shè)，但是最終也未能翻身。1999 年，三星在全球液晶面板市場(chǎng)獲得了 18.8%的份額，位居第一，LG 達(dá)到 16.2%，位居第二。

1999 年韓國(guó)廠商完成了對(duì)日本的超越，并一直保持領(lǐng)先至今

通過 10 年的持續(xù)學(xué)習(xí)和投入，韓國(guó)將龐大的日本面板行業(yè)拉下馬，雖然這一過程更適合被描述為瘋狂的國(guó)家意志對(duì)保守的學(xué)究商人的勝利，但正是韓國(guó)企業(yè)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)后，才開始將液晶面板引入更豐富的產(chǎn)品線之中，讓全球更多的消費(fèi)者享受到液晶技術(shù)帶來的優(yōu)勢(shì)體驗(yàn)。那么液晶面板的下一個(gè)高地在哪里呢？

艱難成長(zhǎng)中國(guó)將在 2018 問鼎世界

• 依賴進(jìn)口 家電大市場(chǎng)中國(guó)被迫將面板戰(zhàn)略化

中國(guó)液晶顯示的研究工作開始于上世紀(jì) 70 年代末期，但一直到 1984 年，仍然沒有量產(chǎn)的能力，這一年，深圳中航天馬公司建成第一條 4 寸規(guī)格的 TN-LCD 生產(chǎn)線，770 廠建成第一條 7 寸規(guī)格設(shè)備較先進(jìn)的 LCD 規(guī)模生產(chǎn)線，隨后深圳先科、深圳晶華，香港康力等紛紛投資建設(shè)產(chǎn)線，推動(dòng)了中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè) 80 年代末、90 年代初第一個(gè)黃金期的到來。

到 2008 年，中國(guó)進(jìn)入液晶面板產(chǎn)業(yè)的主要企業(yè)包括上廣電（SVA）、京東方（BOE）和昆山龍騰（IVO），各有一條 5 代線。隨后全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)嚴(yán)重打擊了發(fā)展初期的中國(guó)液晶面板企業(yè)，上廣電資不抵債被 25 億元出售給深圳天馬，京東方、龍騰也損失慘重。而在這樣的環(huán)境中，京東方卻意外的選擇了一條類似三星、LG 崛起的道路，逆市加大投入，連續(xù)上馬了合肥 6 代線和北京亦莊 8.5 代線。

京東方合肥 6 代線

由于液晶面板行業(yè)具有明顯的周期規(guī)律，在下滑期投入建設(shè)，儲(chǔ)備力量，在上升期借勢(shì)發(fā)力，是有史可鑒的思路，當(dāng)然，還有一個(gè)重要原因是，中國(guó)是當(dāng)時(shí)唯一個(gè)液晶面板需求仍然在增長(zhǎng)的市場(chǎng)。果然在京東方的增資動(dòng)作后，三星、LG、夏普等廠商紛紛改變技術(shù)封鎖態(tài)度，啟動(dòng)在華建設(shè)高世代產(chǎn)線項(xiàng)目。

中國(guó)作為全球最大的液晶面板需求市場(chǎng)，曾經(jīng)在很長(zhǎng)時(shí)間中，完全依賴進(jìn)口，甚至中國(guó)每年的進(jìn)口物資消費(fèi)排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。在京東方、華星光電、天馬微電子等企業(yè)的不懈努力，以及政策有力支持下，中國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)近年來獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，目前中國(guó)是全球擁有高世代液晶面板生產(chǎn)線最多的主產(chǎn)區(qū)，到 2015 年年底，我國(guó)已有 8 條 8.5 代液晶面板生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，再加上即將量產(chǎn)的京東方福州 8.5 代線、中電熊貓成都 8.6 代線、惠科重慶 8.6 代線以及京東方合肥 10.5 代線等，我國(guó)高世代液晶面板生產(chǎn)線高達(dá) 12 條以上。

中國(guó)首條(京東方鄂爾多斯)第 5.5 代 AMOLED 產(chǎn)線

據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)的面板產(chǎn)能將于 2018 年超越韓國(guó)成為世界第一，作為全球科技行業(yè)的重要戰(zhàn)略資源之一，在液晶面板市場(chǎng)的登頂必將強(qiáng)力提振我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的信心。

現(xiàn)在就開始?xì)g呼嗎？為時(shí)過早。要知道無論是核心設(shè)備還是生產(chǎn)材料，我們還在依賴進(jìn)口貨；顯示技術(shù)已經(jīng)邁入 OLED 時(shí)代，于此，我們和日韓競(jìng)品之間還有 3~5 年的差距。所以，產(chǎn)量上的勝利理性的講并不十分完美，對(duì)于中國(guó)顯示行業(yè)來說，還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要去摸索。

綜上。我們似乎可以為現(xiàn)代液晶面板技術(shù)梳理出這樣一條發(fā)展線路：“美國(guó)訂制化產(chǎn)出軍工產(chǎn)品，日本產(chǎn)品化產(chǎn)出商業(yè)產(chǎn)品，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)出消費(fèi)產(chǎn)品，中國(guó)規(guī)?；a(chǎn)出普通產(chǎn)品。”所以在技術(shù)門檻不斷降低，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品利潤(rùn)不斷下降的過程中，參與市場(chǎng)爭(zhēng)奪的選手也會(huì)產(chǎn)生變化，是否可以歸結(jié)為“技術(shù)總是朝向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的低成本環(huán)境在流動(dòng)”？