從大連廠轉(zhuǎn)型看英特爾和美光的一段虐戀

• 英特爾宣布，未來(lái) 3 到 5 年內(nèi)，將在其位于中國(guó)大連的晶圓廠投入 55 億美金巨資建設(shè)生產(chǎn)固態(tài)硬盤。
• 這是英特爾在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上的巨大進(jìn)展，它的長(zhǎng)期目標(biāo)是成為能提供完整的數(shù)據(jù)中心解決方案的供應(yīng)商。
• 伴隨著這種進(jìn)展，英特爾公司在制造非易失性存儲(chǔ)器上對(duì)美光的依賴將大大降低。

英特爾上周宣布，將投資 55 億美金，將其位于中國(guó)大連的晶圓制造廠改造成為技術(shù)領(lǐng)先的非易失性存儲(chǔ)器生產(chǎn)基地。這家晶圓廠自 2010 年投入使用以來(lái)一直在運(yùn)轉(zhuǎn)，目前生產(chǎn)英特爾用于筆記本電腦、個(gè)人電腦和服務(wù)器的 65 納米芯片組。

今年早些時(shí)候，英特爾宣布將與美光科技合作，開(kāi)發(fā)基于 3D NAND 和 3D XPoint 技術(shù)的 3D NAND 閃存芯片。許多業(yè)內(nèi)觀察家猜測(cè)，英特爾最近的舉動(dòng)將會(huì)對(duì)美光構(gòu)成威脅，其 chipzilla 實(shí)驗(yàn)室可能降低對(duì)美光成立的合資公司的依賴。Needham 將美光從“強(qiáng)力買進(jìn)”調(diào)降至“持有”級(jí)別，指出：

“在 NAND 市場(chǎng)上，英特爾占有 2.7%的市場(chǎng)份額，而美光占有 16.5%的份額。英特爾的計(jì)劃細(xì)節(jié)正逐步浮出水面，它聚焦在非易失性存儲(chǔ)器上發(fā)力，給我們的感覺(jué)是，其定價(jià)和供應(yīng) / 需求環(huán)境可能遭遇了一些壓力。”

能積極促進(jìn)英特爾的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)嗎？

當(dāng)然，英特爾目前在 NAND 市場(chǎng)的份額很小，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。但它的野心在于從三星、西部數(shù)據(jù)、SanDisk 公司、甚至其合作伙伴美光那里攫取更大的市場(chǎng)份額。在之前的文章中，我分析了 SanDisk 公司的企業(yè)級(jí) SSD 產(chǎn)品能夠推動(dòng)其營(yíng)收和公司股價(jià)的上漲。西部數(shù)據(jù)收購(gòu) SanDisk 之后，肯定會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)其企業(yè)級(jí) SSD 產(chǎn)品線，但不容忽視的是，英特爾正在悄悄地崛起成為當(dāng)今企業(yè)級(jí) SSD 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)硬的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。英特爾中國(guó)大連工廠的改造就是朝著這一方向邁出的顯著一步。

對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，NAND 市場(chǎng)對(duì)其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)非常重要。該公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是成為數(shù)據(jù)中心完整解決方案的供應(yīng)商，除了服務(wù)器芯片之外，還將提供網(wǎng)絡(luò)、硅光互連和非易失性存儲(chǔ)器。這些解決方案加上其核心的 x86 服務(wù)器芯片收入，將能大大提升英特爾在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的整體收入，并實(shí)現(xiàn)比預(yù)期高得多的復(fù)合增長(zhǎng)率。英特爾未利用的晶圓廠（晶圓制造設(shè)施）產(chǎn)能巨大，用來(lái)擴(kuò)大其非易失性存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)順理成章。事實(shí)上，它也承受不了被排除在 SSD 角逐之外的打擊。

英特爾不得不進(jìn)入 SSD 市場(chǎng)

在軟件定義存儲(chǔ)的時(shí)代，SSD 用作服務(wù)器加速器，和處理器緊密耦合在服務(wù)器的內(nèi)存 -CPU 通道上。采用 SSD 做服務(wù)器加速器，能將緩存、內(nèi)存和 NAND 芯片緊密捆綁在服務(wù)器的內(nèi)存 -CPU 通道上，便可以優(yōu)化服務(wù)器的性能。英特爾通過(guò)銷售商用服務(wù)器芯片已經(jīng)賺到并還將會(huì)賺到很多錢，不過(guò)，如果能夠和服務(wù)器芯片一起捆綁著銷售應(yīng)用專屬的 SSD，英特爾將會(huì)額外增加很大一筆收入。即使土豪如英特爾，一方面閑置大量產(chǎn)能，另一方面又不進(jìn)入 SSD 市場(chǎng)，它也承受不起這種損失。

當(dāng)固態(tài)硬盤只用于存儲(chǔ)目的時(shí)，它們可能會(huì)被放置在服務(wù)器之外。在這種情況下，它跟處理器基本上是不相關(guān)的。然而，英特爾的目標(biāo)是重新定義內(nèi)存和存儲(chǔ)的分界，即，在本質(zhì)上，可以根據(jù)不同的情形，將 SSD 將作為內(nèi)存或存儲(chǔ)使用，或同時(shí)作為內(nèi)存和存儲(chǔ)使用。雖然在這種情形中，處理器也并不相關(guān)，但是考慮到 x86 平臺(tái)的兼容性，英特爾提供的固態(tài)硬盤肯定比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的需求更大。在虛擬化環(huán)境中，軟件的作用非常顯著，正如我在以前的文章中反復(fù)提到的，英特爾正在斥巨資開(kāi)發(fā)用于數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)化軟件生態(tài)系統(tǒng)。這樣的軟件生態(tài)系統(tǒng)將加強(qiáng)平臺(tái)的兼容性，從而導(dǎo)致英特爾 NAND 產(chǎn)品的需求更大。

對(duì) Altera 的收購(gòu)將提升英特爾的 NAND 芯片業(yè)務(wù)

Altera 的 FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）被廣泛應(yīng)用于企業(yè)級(jí) SSD 系統(tǒng)。英特爾的計(jì)劃是利用 Altera 創(chuàng)新的 FPGA 體系結(jié)構(gòu)打造先進(jìn)的服務(wù)器芯片。它也肯定會(huì)把 Altera 的 FPGA 架構(gòu)應(yīng)用在其 NAND 芯片中。

英特爾美光閃存科技（IMFT），這家由英特爾和美光成立的合資公司，正在研發(fā)數(shù)據(jù)訪問(wèn)速度比現(xiàn)有 NAND 芯片快 1000 倍的 3D XPoint 芯片。英特爾還計(jì)劃將 NVMe（non-volatile memory express）制式規(guī)范引入 XPoint。

根據(jù)最近的一份報(bào)告，Altera 公司最近基于其 Arria 10 SoC 開(kāi)發(fā)的存儲(chǔ)參考設(shè)計(jì)可以將 NAND 芯片的壽命提高一倍。對(duì) Altera 公司的收購(gòu)將幫助英特爾開(kāi)發(fā)壽命更長(zhǎng)且超快速的 3D NAND 芯片。英特爾表示，它正積極致力于將其基于 3D XPoint、支持 Optane 技術(shù)的固態(tài)硬盤早日推向市場(chǎng)，最早可能在明年面世。對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的美光更像是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而非合作伙伴。

結(jié)論

采用高密度的 NAND 芯片替代旋轉(zhuǎn)磁盤驅(qū)動(dòng)器能夠提高 I/O 性能，在一定程度上可以幫助數(shù)據(jù)中心緩解當(dāng)前的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于 NAND 芯片能提供快速寫入性能，并顯著降低單比特成本，所以在數(shù)據(jù)中心中迅速得到采用。雖然未來(lái)的存儲(chǔ)系統(tǒng)仍將是閃存和旋轉(zhuǎn)磁盤的混合系統(tǒng)，但英特爾支持 NVMe 訪問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)的 3D NAND 芯片可能會(huì)改變這種局面，使數(shù)據(jù)中心更加傾向于 Flash。這就是為什么我相信英特爾投入 55 億美金巨資改造中國(guó)大連工廠，能夠極大地推動(dòng)其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的原因。

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