中國eSIM基礎(chǔ)手表之路：長期發(fā)展仍需用例探索

eSIM作為智能手表實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通信的關(guān)鍵連接方式之一，使智能可穿戴設(shè)備擁有成為獨(dú)立的智能第二終端可能。并且隨著AI賦能eSIM，使得eSIM提高了在大量連接下物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的鏈接的連續(xù)性和可靠性，奠定了eSIM在生態(tài)連接中的重要地位。

2024年二季度，Canalys智能可穿戴數(shù)據(jù)顯示，美國市場成為腕表類智能可穿戴eSIM設(shè)備出貨量最多的國家，eSIM設(shè)備達(dá)到190萬臺，在SIM連接方式中占比33.9%，中國市場僅次于美國，eSIM設(shè)備出貨量達(dá)到100萬臺，在連接方式中占比10.8%。但從品類占比來看，美國市場受到蘋果的帶動，eSIM出貨量主要來自智能手表，中國市場則有所不同，中國廠商的eSIM基礎(chǔ)手表也為eSIM手表的出貨增長再添動能。

中國市場提供eSIM基礎(chǔ)手表的玩家主要有：華為，榮耀, vivo, 小米均屬于手機(jī)廠商生態(tài)鏈玩家，且均發(fā)布一款或多款eSIM基礎(chǔ)手表，但各家策略各有不同：

華為作為最早入局eSIM基礎(chǔ)表的中國，定位中高端市場，目前最新在售的eSIM基礎(chǔ)手表為22年產(chǎn)品，目前更傾向于將eSIM功能加入其智能手表Watch數(shù)字系列，以通過智能手表更豐富的應(yīng)用場景，為eSIM帶來更多用例。

vivo同樣作為較早入局eSIM基礎(chǔ)表的玩家，目標(biāo)中低端消費(fèi)群體，并不斷迭代，目前在售的eSIM基礎(chǔ)手表Watch GT價格最低可達(dá)799元，并帶來與手機(jī)聯(lián)動的AI元素以及長續(xù)航的加持，為消費(fèi)者帶來高性價比的選擇。

榮耀聚焦中端市場，通過在Watch GT4系列中添加eSIM功能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線的多元化差異化布局，以確保榮耀在智能可穿戴市場的穩(wěn)固地位。

小米則走向高端，將eSIM功能與運(yùn)動手表相結(jié)合，將其應(yīng)用在Watch S4 Sport運(yùn)動手表中，旨在吸引那些追求高品質(zhì)生活、注重科技體驗(yàn)的用戶群體，為用戶帶來了更加智能、更便捷的智能可穿戴選擇。

從短期看，將eSIM功能添加至基礎(chǔ)手表中，為消費(fèi)者提供了更親民的，具備聯(lián)網(wǎng)功能的可穿戴設(shè)備產(chǎn)品，有助于讓更多消費(fèi)者接觸并考慮購買這類產(chǎn)品，促進(jìn)eSIM設(shè)備在腕表中的滲透率。但從中長期來看，eSIM在基礎(chǔ)手表中的長期增長仍然面臨一些挑戰(zhàn)：

應(yīng)用場景仍然有限：目前eSIM智能可穿戴設(shè)備在一般的用戶應(yīng)用場景下仍然不會完全脫離智能手機(jī)，成為獨(dú)立的“第二終端”，eSIM更多情況下僅能夠滿足個別特定使用場景或手機(jī)使用不便情況下的通訊問題，使用頻率有限。并且對于基礎(chǔ)手表而言，基礎(chǔ)手表通常不具備復(fù)雜的應(yīng)用生態(tài)和強(qiáng)大的處理能力，對于搭載實(shí)時導(dǎo)航，流媒體，打車等擁有高頻使用潛力的應(yīng)用仍然略顯吃力，這要求廠商對平臺進(jìn)行進(jìn)一步的開發(fā)，以拓展eSIM功能的應(yīng)用場景，提高用戶對該功能的粘性。

成本效益考量：成本效益考量一方面對于廠商，一方面對于消費(fèi)者。對于廠商而言，雖然將eSIM下放至更實(shí)惠的基礎(chǔ)手表中，能夠?yàn)閺S商在短期內(nèi)帶來出貨量的增長，eSIM技術(shù)的引入要求廠商在后臺支持系統(tǒng)與平臺研發(fā)上的持續(xù)投入，以確保服務(wù)的穩(wěn)定性和創(chuàng)新性。因此，過度壓縮eSIM手表的售價，可能會限制廠商在后續(xù)產(chǎn)品迭代中的投資能力，影響技術(shù)升級與市場競爭力。其次對于消費(fèi)者，eSIM技術(shù)在基礎(chǔ)手表中的普及，無疑降低了該功能的門檻，使之更加貼近大眾消費(fèi)能力。然而，在實(shí)際應(yīng)用中，鑒于eSIM目前主要滿足有限的通信場景，消費(fèi)者需承擔(dān)每月固定的額外套餐費(fèi)用，這在一定程度上增加了長期使用的成本負(fù)擔(dān)。在當(dāng)前可穿戴設(shè)備市場普遍以一次性購買為主的背景下，eSIM手表的長期成本投入特性要求廠商能夠提供與之相稱，甚至超越消費(fèi)者期待的配套服務(wù)與體驗(yàn)，從而吸引用戶愿意為eSIM功能長期持續(xù)的投入。

運(yùn)營商限制：中國運(yùn)營商在eSIM服務(wù)推廣上仍然相對保守，在套餐模式，品牌，獨(dú)立線上辦理程度上仍然有所限制，且不同供應(yīng)商提供的服務(wù)有所差異，不僅影響消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，也限制了市場的拓展。特別是對于基礎(chǔ)手表市場，定價較低利潤空間有限，運(yùn)營商可能缺乏足夠的動力去推廣相關(guān)服務(wù)，導(dǎo)致eSIM為基礎(chǔ)手表運(yùn)營渠道助益有限。

綜上所述，在中國市場中，eSIM應(yīng)用到基礎(chǔ)手表，為中國基礎(chǔ)手表注入新活力。但中長期看， eSIM在基礎(chǔ)手表中的滲透仍面臨應(yīng)用場景有限、成本效益考量及運(yùn)營商限制等挑戰(zhàn)。未來，隨著技術(shù)的不斷成熟和市場環(huán)境的優(yōu)化，eSIM基礎(chǔ)手表有望進(jìn)一步拓展其應(yīng)用邊界，為用戶帶來更加豐富多元的智能穿戴體驗(yàn)。

可穿戴腕帶設(shè)備

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Canalys

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我們始終為客戶對未來技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢提供指導(dǎo)性洞察，我們高精度、高質(zhì)量的市場數(shù)據(jù)，為定性的市場趨勢分析和競爭性定位分析提供事實(shí)支撐。目前，Canalys的分公司遍布美洲，歐洲和亞洲，可為客戶提供全球范圍的咨詢服務(wù)，24小時為客戶解答疑問。

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