產(chǎn)業(yè)丨《黑神話：悟空》崛起，國(guó)產(chǎn)GPU生態(tài)帶來(lái)新思路

作者 | 方文三

在游戲產(chǎn)業(yè)中，存在一種明確的等級(jí)劃分：移動(dòng)游戲處于最底層，網(wǎng)絡(luò)在線游戲位于中間位置，而主機(jī)游戲則處于最高級(jí)別。

當(dāng)前，在人工智能的浪潮推動(dòng)下，曾經(jīng)作為輔助戰(zhàn)場(chǎng)的GPU，已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為主要戰(zhàn)場(chǎng)。

《黑神話》帶飛整個(gè)換機(jī)潮

據(jù)京東官方數(shù)據(jù)，8月20日，《悟空》游戲正式推出之日，搭載英偉達(dá)40系顯卡的游戲筆記本電腦銷售額同比實(shí)現(xiàn)了100%的增長(zhǎng)；

電腦組件整體品類銷售額同比提升了120%，其中顯卡品類銷售額同比激增200%，而組裝機(jī)品類銷售額同比增幅超過(guò)了150%。

尤其是高端型號(hào)如RTX 4070及以上的產(chǎn)品供不應(yīng)求，甚至 RTX 4060 Ti和4060系列的銷售也有明顯增長(zhǎng)。

這一現(xiàn)象不僅刺激了個(gè)人玩家對(duì)顯卡的升級(jí)需求，還帶動(dòng)了商業(yè)場(chǎng)所如網(wǎng)吧等的硬件升級(jí)。

根據(jù)部分網(wǎng)絡(luò)用戶的意見以及官方先前提供的測(cè)試工具分析，眾多玩家在顯卡方面遭遇了挑戰(zhàn)，許多舊款英偉達(dá)和AMD顯卡均出現(xiàn)了崩潰現(xiàn)象。

若期望以高幀率順暢體驗(yàn)游戲，似乎唯有更換顯卡，從而引發(fā)新一輪的設(shè)備更新浪潮。

顯而易見，顯卡的問(wèn)世并不僅僅是為了游戲，然而游戲無(wú)疑是推動(dòng)顯卡技術(shù)進(jìn)步的主要力量。

作為顯卡核心的GPU芯片，自然也將與這一現(xiàn)象產(chǎn)生緊密的聯(lián)系。

GPU技術(shù)推動(dòng)游戲性能革新

作為圖形處理的核心硬件，GPU在推動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新方面扮演著至關(guān)重要的角色。

從最初的像素游戲到現(xiàn)今的3A級(jí)大作，GPU技術(shù)的每一次飛躍均引發(fā)了游戲畫面與玩法的革命性變革。

英偉達(dá)全景光追和DLSS3技術(shù)的應(yīng)用，讓游戲的圖形表現(xiàn)和性能體驗(yàn)達(dá)到了前所未有的高度。

英偉達(dá)官方表示，幾乎所有GeForce RTX 40系列GPU的幀率都超過(guò)60FPS并支持全景光線追蹤技術(shù)，同時(shí)借助DLSS 3，所有其他選項(xiàng)都可以獲得提升。

對(duì)于GeForce RTX 4060，可以通過(guò)調(diào)整一些設(shè)置或使用NVIDIA app的一鍵設(shè)置優(yōu)化，可以獲得60FPS的幀率。

此外，黑悟空背后的圖形引擎技術(shù)功不可沒，主要得益于英偉達(dá)和虛幻5引擎的貢獻(xiàn)。

它展現(xiàn)了極為復(fù)雜的場(chǎng)景細(xì)節(jié)，在虛幻5技術(shù)的加持下，場(chǎng)景復(fù)雜度從傳統(tǒng)的數(shù)千萬(wàn)級(jí)別多邊形數(shù)量提升至數(shù)億級(jí)別。

特別是UE5中首次推出的Lumen和Nanite技術(shù)，為游戲場(chǎng)景帶來(lái)了逼真的光影效果和復(fù)雜的場(chǎng)景細(xì)節(jié)。

黑神話熱潮下國(guó)產(chǎn)GPU也暴露出現(xiàn)存問(wèn)題

在性能方面，與國(guó)際大廠如英偉達(dá)相比，國(guó)產(chǎn)GPU仍存在一定差距。

以摩爾線程的 MTT S80 為例，雖然硬件規(guī)格上與RTX 3060相當(dāng)，但軟件層面的缺陷限制了其性能發(fā)揮，在一些關(guān)鍵的游戲特性上也無(wú)法支持。

自《黑神話》服務(wù)器開啟以來(lái)，眾多玩家反映游戲啟動(dòng)后遭遇黑屏和程序崩潰的問(wèn)題。

值得慶幸的是，摩爾線程發(fā)布了v270.80版本的驅(qū)動(dòng)程序，玩家目前能夠在較低的圖像設(shè)置下確保游戲的基本運(yùn)行。

在此之前，摩爾線程已經(jīng)實(shí)施了十余次關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)更新，逐步釋放了其3D圖形處理能力。

然而，在一些核心游戲功能方面，摩爾線程所采用的MUSA架構(gòu)尚未能提供支持。

GPU突圍之路還得靠自己

國(guó)產(chǎn)GPU領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)正以迅猛的速度發(fā)展，并在若干關(guān)鍵領(lǐng)域逐漸取代進(jìn)口產(chǎn)品。

在服務(wù)器、人工智能、消費(fèi)電子產(chǎn)品等市場(chǎng)，華為、昆侖芯、沐曦、景嘉微等國(guó)內(nèi)廠商推出的專用或通用GPU產(chǎn)品已贏得眾多重要客戶。

摩爾線程公司更是直接進(jìn)軍桌面GPU市場(chǎng)，期望通過(guò)消費(fèi)級(jí)顯卡開拓新的市場(chǎng)空間。

盡管面臨英偉達(dá)、AMD、英特爾三大行業(yè)巨頭的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)GPU制造商長(zhǎng)期扮演著替代品的角色。

由于起步較晚、核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)差距較大以及需要巨額資金投入，國(guó)產(chǎn)GPU在初始階段普遍選擇兼容現(xiàn)有生態(tài)系統(tǒng)，缺乏獨(dú)立的核心技術(shù)。

今年三月，英偉達(dá)發(fā)布了限制性政策，禁止通過(guò)轉(zhuǎn)譯層在非英偉達(dá)GPU上運(yùn)行CUDA軟件。

這一舉措對(duì)國(guó)內(nèi)部分GPU制造商無(wú)疑構(gòu)成了不利影響。

在美國(guó)的指示下，英偉達(dá)與AMD被迫停止向中國(guó)供應(yīng)A100和H100等高端GPU型號(hào)，轉(zhuǎn)而提供專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的H20等產(chǎn)品。

相較于原版產(chǎn)品，所謂的“特供版”在性能上顯得較為遜色。

在一些科技媒體的性能評(píng)估中，H20的總體計(jì)算能力僅相當(dāng)于H100的20%。

此外，由于額外的硬件配置，其計(jì)算能力的成本也有所增加。

在缺乏自主生態(tài)系統(tǒng)的情況下，國(guó)內(nèi)GPU制造商想要進(jìn)軍高端市場(chǎng)仍然面臨巨大挑戰(zhàn)。

審視國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀，國(guó)產(chǎn)游戲引擎在3A級(jí)游戲領(lǐng)域與國(guó)際知名引擎如Unity3D、UE5等競(jìng)爭(zhēng)尚存差距，國(guó)產(chǎn)引擎主要在移動(dòng)端、Web端等輕量級(jí)游戲娛樂領(lǐng)域?qū)さ冒l(fā)展契機(jī)。

若國(guó)產(chǎn)引擎無(wú)法在潛力巨大的游戲產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地，鑒于其需要長(zhǎng)期且高額的研發(fā)投入，將面臨諸多挑戰(zhàn)。

因此，擁有高校背景的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在持續(xù)的技術(shù)研發(fā)方面可能享有更多優(yōu)勢(shì)。

建立生態(tài)體系將事關(guān)重要

隨著AI領(lǐng)域大型模型在2023年的突破性進(jìn)展，作為這些模型核心推動(dòng)力的GPU需求激增。英偉達(dá)公司因此在2023年實(shí)現(xiàn)了125%的收入增長(zhǎng)；

而2024年第一季度的財(cái)報(bào)顯示，其收入增長(zhǎng)更是達(dá)到了262%，以驚人的速度將其他芯片制造商遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。

以英偉達(dá)的CUDA生態(tài)系統(tǒng)為例，它被廣泛認(rèn)為是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

以說(shuō)，若無(wú)CUDA，許多程序員將難以在GPU硬件平臺(tái)上進(jìn)行開發(fā)工作。其軟件生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)深入影響到人工智能、科學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域。

試圖繞過(guò)英偉達(dá)構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)，可能會(huì)導(dǎo)致即便擁有大量GPU卡，也只能發(fā)揮出有限的計(jì)算能力，面臨性能瓶頸。

此外，在編程開發(fā)過(guò)程中，可能會(huì)遇到缺乏適當(dāng)應(yīng)用開發(fā)工具的困境。

因此，在當(dāng)前形勢(shì)下，我們的首要任務(wù)并非立即與英偉達(dá)展開競(jìng)爭(zhēng)，而是應(yīng)利用市場(chǎng)環(huán)境和中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)，優(yōu)先構(gòu)建起大型模型的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

然而，當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造商普遍遭遇相似的挑戰(zhàn)：系統(tǒng)架構(gòu)整體布局不足，軟件生態(tài)系統(tǒng)脆弱，市場(chǎng)影響力有限。

盡管在個(gè)別領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展，但在整體戰(zhàn)略上，難以構(gòu)成對(duì)英偉達(dá)的真正威脅。

各制造商都在自己的領(lǐng)域內(nèi)努力開拓，但彼此之間缺乏協(xié)作與整合。

因此，盡管在某些技術(shù)參數(shù)上可能超越了英偉達(dá)，但在全面體系的競(jìng)爭(zhēng)中，仍然無(wú)法形成有效的合力。最令人憂慮的是技術(shù)生態(tài)的碎片化現(xiàn)象。

由于缺乏統(tǒng)一的開發(fā)平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)技術(shù)生態(tài)宛如一幅拼湊的拼圖，開發(fā)者在使用國(guó)產(chǎn)GPU時(shí)，面臨的兼容性問(wèn)題和學(xué)習(xí)成本均顯著增加。

國(guó)內(nèi)GPU正加速發(fā)展中

中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，自2020年至2023年，市場(chǎng)規(guī)模從345億元增長(zhǎng)至457億元、608億元，進(jìn)而達(dá)到807億元，年均增長(zhǎng)率約為33%。

預(yù)計(jì)至2024年，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至1073億元。

鴻蒙操作系統(tǒng)的成功，不僅得益于政策的扶持，更關(guān)鍵的是它恰好迎合了從移動(dòng)設(shè)備向物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)型的變革時(shí)期。

當(dāng)前，GPU行業(yè)也正經(jīng)歷類似的變革期，大型模型的興起正在重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局，為中國(guó)企業(yè)提供了必須把握的機(jī)遇。

盡管國(guó)際品牌在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)GPU也取得了顯著的進(jìn)步。

例如，上海武桐樹高新技術(shù)有限公司推出了WT-X201、WT-X202、WT-X205等國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)品，并依托上海武創(chuàng)大智高新技術(shù)集團(tuán)的全方位產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)平臺(tái)。

景嘉微在軍工領(lǐng)域取得了一定成就，芯動(dòng)科技專注于高性能GPU的研發(fā)，壁仞科技主要致力于人工智能推理和訓(xùn)練，而摩爾線程則專注于圖形處理器的開發(fā)。

該智算中心作為全國(guó)型N節(jié)點(diǎn)萬(wàn)卡訓(xùn)練場(chǎng)，其單體算力達(dá)到6.7EFLOPS（FP16），這也驗(yàn)證了壁仞科技宣稱的產(chǎn)品能夠適用于千卡集群建設(shè)方案，并且能夠擴(kuò)展至萬(wàn)卡規(guī)模的互聯(lián)技術(shù)的實(shí)施能力。

摩爾線程針對(duì)其AI旗艦產(chǎn)品夸娥（KUAE），推出了一整套解決方案，包括夸娥集群管理平臺(tái)和夸娥大模型服務(wù)平臺(tái)。

這些解決方案旨在解決萬(wàn)卡數(shù)據(jù)中心在大量算力卡高速互聯(lián)的同時(shí)，如何保持穩(wěn)定運(yùn)行以及高效計(jì)算資源調(diào)配的問(wèn)題。

同時(shí)，摩爾線程也成功簽約了青海零碳產(chǎn)業(yè)園萬(wàn)卡集群項(xiàng)目、青海高原夸娥萬(wàn)卡集群項(xiàng)目、廣西東盟萬(wàn)卡集群項(xiàng)目。

燧原科技與智譜AI合作推出了大模型編程助手一體機(jī)，基于云燧i20推理加速卡，為軟件開發(fā)企業(yè)提供一系列人工智能生成內(nèi)容（AIGC）功能。

沐曦科技利用其曦思N100，與眸瑞科技聯(lián)合發(fā)布了首個(gè)AI模型“貼圖超分”技術(shù)。

目前，摩爾線程構(gòu)建了MUSA生態(tài)，以兼容CUDA，并提供幾乎所有組件與CUDA的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

壁仞科技的BIRENSUPA平臺(tái)、沐曦科技的MXMACA平臺(tái)也都在通過(guò)兼容性來(lái)削弱英偉達(dá)CUDA的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，并且通過(guò)開源方式吸引開發(fā)者參與，共同構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。

結(jié)尾：

唯有激發(fā)更多包括3A級(jí)單機(jī)游戲在內(nèi)的GPU應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)，方能為GPU的研發(fā)及技術(shù)突破注入更多資金與技術(shù)人才，而不僅僅依賴于大型人工模型。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)在于如何協(xié)調(diào)外部力量與內(nèi)部動(dòng)力、成本與創(chuàng)新、自主性與全球化之間的關(guān)系。

這是一條需要不斷審視策略、如同在獨(dú)木橋上保持平衡的路徑，然而，這也是通往對(duì)岸的唯一可行之路。

部分資料參考：中國(guó)電子報(bào)：《黑神話：悟空》爆火，GPU接住這“潑天”的流量了么？，鎂客網(wǎng)：國(guó)產(chǎn)GPU，需要一部“黑神話”，武桐樹：《黑神話：悟空》背后的力量——頂尖GPU如何重塑西游世界的視覺盛宴，水熊優(yōu)保：黑神話悟空出圈爆火，背后的真相你想不到，黃金時(shí)代2035：《黑神話：悟空》與國(guó)產(chǎn)顯示GPU五小龍，天天IC：《黑神話：悟空》揭了GPU的老底，topcpu：摩爾線程發(fā)布新驅(qū)動(dòng)，黑神話悟空表現(xiàn)提高了3倍，數(shù)據(jù)猿：國(guó)產(chǎn)GPU廠商要如何殺出一條血路？，鋅財(cái)經(jīng)：喧囂背后，國(guó)產(chǎn)GPU距離“平替”英偉達(dá)還有多遠(yuǎn)?