走出元宇宙陰影的Meta，或成AI領(lǐng)域下一匹黑馬

作者：豐色

在全球這場(chǎng)轟轟烈烈的AI大戰(zhàn)中，有一個(gè)大廠的身影并沒(méi)有那么突出：Meta。

微軟、谷歌、OpenAI，都有自己的核心殺手產(chǎn)品，每場(chǎng)發(fā)布會(huì)就像比賽般爭(zhēng)先恐后，時(shí)不時(shí)就甩下一個(gè)重磅炸彈。而Meta作為五大科技巨頭之一，有自己的AI實(shí)驗(yàn)室，也有圖靈獎(jiǎng)得主Yan LeCun的坐鎮(zhèn)，卻好像被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。不過(guò)現(xiàn)在，Meta似乎要回到臺(tái)前了。

?01、從裁員10000到史上最強(qiáng)財(cái)報(bào)單

這幾天，Meta公布2024年第二季度財(cái)報(bào)：總收入390.7億美元，同比增長(zhǎng)22%。凈利潤(rùn)134.65億美元，同比大增73%。兩項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期，在前面谷歌、微軟等巨頭相繼交出的令人失望的答卷下可謂令人為之一振。

財(cái)報(bào)發(fā)布后，Meta股價(jià)隨之上漲7%，花旗、摩根大通、中金等紛紛表示：逐漸看好Meta，它是這行的首選股。而時(shí)間再往前一個(gè)季度（2023財(cái)年Q4季度），Meta則交出了“史上最強(qiáng)”財(cái)報(bào)的好成績(jī)：市場(chǎng)預(yù)期389億美元，實(shí)際營(yíng)收401.11億美元，同比增長(zhǎng)25%，增幅為2021年第三季度以來(lái)最大。凈利潤(rùn)呢？140.17億美元，同比大漲201%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，就在當(dāng)日，Meta盤(pán)中一度漲23.10%，總市值達(dá)到1.22萬(wàn)億美元，一日增近2000億美元，創(chuàng)下美股史上最高單日市值漲幅。（因?yàn)闃I(yè)績(jī)實(shí)在出色，Meta2023年底年終獎(jiǎng)直接按1.5倍發(fā)放，令人艷羨。）對(duì)比跌入谷底的2022年，這連續(xù)兩季度良好的表現(xiàn)，不由得讓人感嘆：Meta終于走出元宇宙的陰影了？

時(shí)間回到2021年——所謂的“元宇宙元年”。扎克伯克在自家舉辦的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上宣布一項(xiàng)震驚全世界的決定：改姓“元”——17年的公司名稱(chēng)“Facebok”一夜更為“Meta”，并將公司業(yè)務(wù)進(jìn)行根本性改革，揚(yáng)言要從一家社交媒體成為一家元宇宙公司。

在這場(chǎng)大會(huì)上，扎克伯克全情投入地描繪了他所期望的未來(lái)世界：“這是一個(gè)身臨其境的互聯(lián)網(wǎng)，你并不是僅僅使用或看著它，而是身在其中?！薄澳愕碾娨?，工作電腦、手機(jī)、棋盤(pán)游戲等等，都不再是工廠里組裝的實(shí)物，而是由世界各地的創(chuàng)造者設(shè)計(jì)的全息圖?！薄霸谶@樣的未來(lái)，你可以通過(guò)全息圖立刻傳送到辦公室，不需要通勤?！睂?duì)此，網(wǎng)友壓根不相信，各種嘲諷的梗圖飛得到處都是

大約3個(gè)月之后，也就是2022年2月，Meta更名后的首份財(cái)報(bào)發(fā)布，應(yīng)聲而來(lái)收獲的就是美國(guó)公司有史以來(lái)最大單日市值損失——股價(jià)下跌26%，市值蒸發(fā)2500多個(gè)億（美元）！究其原因，旗下APP的日活連續(xù)下跌，由此給能帶來(lái)大部頭收入的廣告業(yè)務(wù)蒙上陰影。

而當(dāng)時(shí)最受扎克伯格本人重視的元宇宙部門(mén)（Reality Labs）呢？虧損100億美元。這誰(shuí)受得了。一時(shí)之間，“元宇宙救不了扎克伯格”的聲音到處都是。幸災(zāi)樂(lè)禍？No，這是完美預(yù)言。大概更名不到一年后，Meta耗巨資打造的元宇宙應(yīng)用“Horizon Worlds”上線(xiàn)全球用戶(hù)不足20萬(wàn)，還率先在自家開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)收獲了一波差評(píng)：質(zhì)量太低bug太多，員工自己都嫌棄。而扎克伯克那張身在其中的“元宇宙自拍”，更是成為了巨大的笑話(huà)。

一連失敗的結(jié)果，讓許多人包括投資方都在質(zhì)疑扎克伯格這是在玩的什么命：狂燒200億的元宇宙就這？而那一年，整個(gè)科技行業(yè)都因?yàn)榉N種原因受到?jīng)_擊，扎克伯格這孤注一擲“all in元宇宙”的決策無(wú)疑是讓情況雪上加霜。

最終，Meta落得一個(gè)元?dú)獯髠簶I(yè)績(jī)連續(xù)下滑，公司股價(jià)同比暴跌65%。終于，扎克伯克也意識(shí)到了事態(tài)的嚴(yán)重程度（當(dāng)然會(huì)議的措辭是“事態(tài)顯然沒(méi)有按照我們預(yù)期的方向推進(jìn)”）。然后，就是我們看到的年底上萬(wàn)員工被宣布“畢業(yè)”，以及各種縮減開(kāi)支政策。CTO Andrew Bosworth在接受采訪(fǎng)時(shí)毫不掩飾：

這段經(jīng)歷不只是 2022 年中的低谷，甚至可以說(shuō)是我整個(gè)職業(yè)生涯中的最低谷。

回顧2022年，這對(duì)科技巨頭Meta確實(shí)是一場(chǎng)夢(mèng)幻般的過(guò)去。好在這是一個(gè)人為造成的困境，扎克伯格“醒悟”得也不算晚。2023年2月，ChatGPT問(wèn)世大約2個(gè)多月后，扎克伯克也宣布：成立頂級(jí)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)注AIGC。

盡管走了彎路，但Meta確實(shí)是一家成熟的公司，經(jīng)過(guò)迅速的整改和重心的重新歸位，很快開(kāi)始回血?，F(xiàn)在，時(shí)間過(guò)去1年多，Meta已經(jīng)開(kāi)始用穩(wěn)定的財(cái)報(bào)成績(jī)重新贏回市場(chǎng)信心，并開(kāi)始顯露自己在AI領(lǐng)域的決心。

02、扎克伯格的AI決心

在Meta最新的這份財(cái)報(bào)中，其主要亮點(diǎn)來(lái)自于市場(chǎng)份額取得持續(xù)增長(zhǎng)的數(shù)字廣告市場(chǎng)。這是Meta占比達(dá)98%的核心盈利業(yè)務(wù)，主要貢獻(xiàn)自Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等應(yīng)用程序。

財(cái)報(bào)顯示，32.7億人每天至少使用其中一款應(yīng)用程序，其中WhatsApp目前在美國(guó)擁有超過(guò)1億的月用戶(hù)，Threads（推特的競(jìng)對(duì)程序）則接近2億。這些應(yīng)用共同幫助Meta在本季度的廣告收入上同比增長(zhǎng)22%，增速達(dá)到谷歌的兩倍。為何核心廣告業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上？Meta首席財(cái)務(wù)官李蘇珊在電話(huà)會(huì)議中解釋?zhuān)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/AI%E6%8A%80%E6%9C%AF/">AI技術(shù)的助力。

有兩個(gè)主要因素推動(dòng)了收入表現(xiàn)，一是視頻與信息流推薦具備吸引力，二是提高廣告的貨幣化效率，這兩者都離不開(kāi)AI的參與。

按照官方的說(shuō)法，正是AI推動(dòng)了Meta的核心業(yè)務(wù)大增。而毫無(wú)疑問(wèn)，Meta在AI領(lǐng)域的野心，遠(yuǎn)不止幫助廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)這么簡(jiǎn)單，還在于大模型、在于AI助手以及Ray-Ban Meta智能眼鏡等等。扎克伯格透露，Meta的AI布局將是長(zhǎng)周期且全方位的——盡管他也清楚短時(shí)間內(nèi)還不能談?wù)揂I的商業(yè)價(jià)值，但現(xiàn)在該花的錢(qián)一分也不能少。

與其冒著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的風(fēng)險(xiǎn)，不如提前做好準(zhǔn)備。

盡管沒(méi)有透露明年的具體投資金額，但他表示這將是一筆巨額資金。是的，目前這個(gè)階段，搞AI真的巨燒錢(qián)，就像The Information算的一筆賬，即使強(qiáng)如OpenAI，它今年虧損都可能拉到50億美元的程度。但，市場(chǎng)似乎不擔(dān)心Meta。這正是因?yàn)楣镜暮诵臉I(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。道理很簡(jiǎn)單，如果一家科技公司的核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)出弱點(diǎn)，瘋狂押注猶如無(wú)底洞的AI自然讓人擔(dān)心其中的風(fēng)險(xiǎn)。

就像Alphabet旗下如今表現(xiàn)不盡如人意的YouTube，就讓谷歌的底氣顯得弱了一些。而與其他試圖純搞AI業(yè)務(wù)的科技公司相比，由于擁有這筆相當(dāng)可觀的廣告收入可以直接“輸血”，Meta也更具競(jìng)爭(zhēng)力。盡管費(fèi)用增加可能會(huì)讓投資者感到不安，但分析師普遍認(rèn)為Meta 的最新財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)表明它可以應(yīng)對(duì)額外成本。

?03、獨(dú)一檔的開(kāi)源戰(zhàn)略

和谷歌OpenAI越來(lái)越“封閉”的做法不同，Meta的路線(xiàn)主打開(kāi)源。

其Llama系列大模型，一直坐穩(wěn)史上最強(qiáng)開(kāi)源模型的王座。最新4050億參數(shù)的Llama 3.1更是刷新歷史之最。盡管它的性能指標(biāo)并沒(méi)有全面超越GPT-4o、Claude 3.5“超大杯”，但也足夠獲得大眾認(rèn)可，狠狠再刷一波好感。

畢竟在OpenAI被嘲笑為“CloseAI”的今天，開(kāi)源顯得難能可貴，尤其還是如此大規(guī)模的模型——一大波個(gè)體研究員、小型組織和初創(chuàng)公司從中受利，無(wú)需擁有從頭訓(xùn)練一個(gè)大模型所需的大量資源就可以享受最先進(jìn)的大模型能力。毫無(wú)疑問(wèn)，在開(kāi)源策略的加持下——Meta的形象無(wú)疑高大了起來(lái)。值得一提的是，對(duì)于開(kāi)源策略，Meta自己有著清晰的認(rèn)知：

并非純粹是為了造福大家，更是一種經(jīng)營(yíng)策略。

還是扎克伯格在與黃仁勛的那場(chǎng)對(duì)話(huà)，小扎介紹，在開(kāi)源方面，Meta的起步其實(shí)算比較落后的。最開(kāi)始為什么要做開(kāi)源？源于當(dāng)年開(kāi)始構(gòu)建分布式計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心時(shí)，Meta發(fā)現(xiàn)其他科技公司早就有所布局了。

Meta認(rèn)為自己在這方面根本沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，于是不妨直接開(kāi)源。令Meta稍感意外的是，圍繞它的生態(tài)系統(tǒng)，公司反而受益了，其中最大的受益項(xiàng)目是開(kāi)放計(jì)算——Meta公開(kāi)了相關(guān)的服務(wù)器設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，連最終的數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)也都公開(kāi)了。而這些設(shè)計(jì)在成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，所有的供應(yīng)鏈基本上都按Meta的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)，因此，一個(gè)開(kāi)源操作實(shí)際上為Meta節(jié)省了數(shù)十億美元。

此外，扎克伯格在上一季度的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中也表示，由于Meta具備獨(dú)特的數(shù)據(jù)和構(gòu)建特定的產(chǎn)品集，因此完全不擔(dān)心搞開(kāi)源（特別是開(kāi)源Llama系列）會(huì)削弱核心競(jìng)爭(zhēng)力。這些便正是Meta為何長(zhǎng)期堅(jiān)持開(kāi)源通用的基礎(chǔ)設(shè)施策略的原因，也是他們堅(jiān)信的公司向前發(fā)展的正確方向。

據(jù)了解，基于這一開(kāi)源策略，Meta將打造完整的通用人工智能技術(shù)，包括未來(lái)的Llama 5、6、7 。而離我們最近的Llama 4據(jù)說(shuō)已經(jīng)在開(kāi)發(fā)中了，小扎透露，它可能需要比Llama 3多10倍的算力。（嗯，看來(lái)還得多送黃仁勛幾件皮衣。）

最后，總結(jié)來(lái)說(shuō)，隨著財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的持續(xù)回暖，我們看到Meta正走向正軌，脫離元宇宙陰影、開(kāi)始全力以赴地將目光投向AI領(lǐng)域，而在開(kāi)源戰(zhàn)略的推動(dòng)下，Meta展現(xiàn)出了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)未來(lái)的雄心。這讓我們不由地對(duì)它產(chǎn)生了很多期待。不管咋說(shuō)，扎克伯格已經(jīng)放下豪言壯志：

年底Meta AI將最為歡迎的應(yīng)用。AI將徹底改變Meta所有產(chǎn)品。

讓我們拭目以待。

?04、One More Thing

從今年起，扎克伯格的外型也開(kāi)始一反常態(tài)。常見(jiàn)的灰色T恤+牛仔褲不再是為標(biāo)配，發(fā)型也變得更加潮流。

有網(wǎng)友感嘆，小扎終于不像機(jī)器人了（手動(dòng)狗頭）。有觀點(diǎn)言，個(gè)人風(fēng)格是一種溝通工具，我們的外表傳達(dá)了很多關(guān)于我們的信息，也影響著人們對(duì)我們的感知。像扎克伯克這種級(jí)別的人物，更是如此。那么在某種層面上，我們是否可以將這種形象上的轉(zhuǎn)變視為Meta品牌的重塑？亦或者說(shuō)它與公司的命運(yùn)與未來(lái)遙相呼應(yīng)呢？