中韓企業(yè)夾擊索尼半導(dǎo)體

作者：暢秋

作為日本電子半導(dǎo)體業(yè)巨頭，索尼的多項(xiàng)業(yè)務(wù)處在全球領(lǐng)先位置，如CIS（CMOS圖像傳感器）、Micro OLED顯示屏，以及游戲機(jī)等。但越是行業(yè)龍頭，就越容易成為眾矢之的，最近，索尼正在面對(duì)這些問(wèn)題。據(jù)媒體報(bào)道，蘋(píng)果將于今年秋天推出的iPhone 16，正在測(cè)試三星的4800萬(wàn)像素CIS主攝像頭?；仡櫼酝鶛C(jī)型，iPhone通常都是采用索尼的CIS，但從去年開(kāi)始，雙方之間的合作出現(xiàn)了一些問(wèn)題，報(bào)道稱(chēng)，由于索尼未能及時(shí)交付新的圖像傳感器，導(dǎo)致iPhone 15難以確定上市時(shí)間，蘋(píng)果便要求三星開(kāi)發(fā)新的圖像傳感器，為iPhone 16做準(zhǔn)備。

今年5月，據(jù)The Information報(bào)道，蘋(píng)果向中國(guó)視涯科技派遣了技術(shù)人員，協(xié)助他們與日本索尼展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。索尼是蘋(píng)果Vision Pro所用Micro OLED顯示屏的主要供應(yīng)商，為了向索尼施壓，降低價(jià)格，蘋(píng)果正在加強(qiáng)視涯科技的能力并擴(kuò)大其Micro OLED顯示屏產(chǎn)量。另外，由于游戲全面數(shù)字化時(shí)代即將到來(lái)，微軟在今年1月對(duì)Xbox實(shí)體游戲部門(mén)進(jìn)行了大幅裁員，據(jù)mainichi報(bào)道，索尼同樣對(duì)實(shí)體游戲部門(mén)進(jìn)行了裁員，涉及員工約250人。

據(jù)悉，索尼裁員的原因是流媒體服務(wù)已成為常態(tài)，而藍(lán)光盤(pán)等傳統(tǒng)存儲(chǔ)介質(zhì)的需求大幅下降。分析師Mat Piscatella此前預(yù)測(cè)過(guò)下一代Xbox大概率是純數(shù)字化平臺(tái)，索尼的下一代PlayStation平臺(tái)也將效仿這種做法。

01、索尼面對(duì)激烈的CIS競(jìng)爭(zhēng)

2021年，三星的CIS市場(chǎng)份額為29%，索尼為46%；2022年，索尼為42%，三星19%，排在第三位的豪威（Omnivision）約為13%；2023年，索尼繼續(xù)穩(wěn)坐第一的位置，三星和豪威依然保持原位。

手機(jī)CIS依賴(lài)蘋(píng)果

據(jù)TechInsights統(tǒng)計(jì)，2023年，全球智能手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模略有增長(zhǎng)，總收入超過(guò)140億美元，其中，索尼市場(chǎng)份額占55%，三星份額不足25%，豪威位居第三。索尼的領(lǐng)導(dǎo)地位，得益于高端智能手機(jī)需求，該公司憑借相對(duì)大畫(huà)幅CIS產(chǎn)品組合主導(dǎo)了供應(yīng)鏈。同時(shí)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)，特別是中低端的疲軟，影響到了豪威和格科微的CIS訂單。

不過(guò)，索尼有一個(gè)隱患，那就是對(duì)蘋(píng)果的依賴(lài)度很高。據(jù)Techlnsights分析，索尼半導(dǎo)體在日本長(zhǎng)崎工廠(chǎng)生產(chǎn)了iPhone15系列手機(jī)相機(jī)中使用的先進(jìn)CIS。蘋(píng)果在iPhone 15和iPhone 15 Pro的后置廣角攝像頭上采用了索尼的4800萬(wàn)像素CIS，推升了索尼在4800像素以上高分辨率的細(xì)分市場(chǎng)份額。

此外，蘋(píng)果還在iPhone 15 Pro Max的潛望式長(zhǎng)焦鏡頭中采用了索尼新的1200萬(wàn)像素產(chǎn)品IMX913。據(jù)統(tǒng)計(jì)，索尼55%的智能手機(jī)CIS收入來(lái)自蘋(píng)果，同樣，蘋(píng)果對(duì)索尼的依賴(lài)度也比較高。正因?yàn)槿绱?，蘋(píng)果正在與三星協(xié)調(diào)，希望能夠?qū)λ髂岬腃IS進(jìn)行一定規(guī)模的替換。

據(jù)悉，將于今年秋季推出的iPhone 16將使用三星采用三晶圓堆疊設(shè)計(jì)的CIS，三片晶圓分別包含不同的元件：光電二極管、晶體管和模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。CIS 中需要一個(gè)光電二極管和4個(gè)晶體管配合使用，其中，光電二極管負(fù)責(zé)將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，而4個(gè)晶體管分別負(fù)責(zé)傳輸、放大、讀取和擦除這些電信號(hào)。

三晶圓堆疊設(shè)計(jì)可使不同晶圓層之間實(shí)現(xiàn)電互連，與傳統(tǒng)雙層堆疊相比，晶圓級(jí)的三維集成技術(shù)能同時(shí)提升傳輸速度，降低延時(shí)，帶來(lái)更高的性能和更低的功耗。這種設(shè)計(jì)，可以使蘋(píng)果在實(shí)現(xiàn)更高像素密度（縮小像素尺寸）的同時(shí)，通過(guò)減少干擾來(lái)降低噪聲。由于這種堆疊技術(shù)不需要信號(hào)傳輸凸點(diǎn)，而是通過(guò)銅墊直接進(jìn)行連接，使得CIS可以變得更小。不過(guò)，這種技術(shù)需要非常高的精度，目前，可能只有索尼和三星能夠?yàn)樘O(píng)果提供這一技術(shù)產(chǎn)品。

車(chē)用CIS被安森美壓制

除了手機(jī)，汽車(chē)也是CIS的一個(gè)重要應(yīng)用市場(chǎng)。目前，全球車(chē)用CIS市場(chǎng)已形成安森美、豪威、索尼三強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面。索尼正在挑戰(zhàn)安森美的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，目標(biāo)是到2025財(cái)年占據(jù)全球39%的市場(chǎng)份額，其2022財(cái)年的市場(chǎng)份額約為14%。

目前，特斯拉Model 3配備8個(gè)攝像頭，而索尼與本田的合資公司，正計(jì)劃推出配備20多個(gè)攝像頭的電動(dòng)汽車(chē)Afeela。安森美已經(jīng)察覺(jué)到索尼的野心，該公司高管于2023年10月底至11月初訪(fǎng)問(wèn)日本，與汽車(chē)客戶(hù)進(jìn)行討論。安森美表示，計(jì)劃2024年開(kāi)始在日本生產(chǎn)部分CIS，以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，還宣傳了其“智能傳感”技術(shù)和HDR（高動(dòng)態(tài)范圍）技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在崛起

除了國(guó)際大廠(chǎng)，中國(guó)本土CIS企業(yè)也在向索尼、三星看齊，爭(zhēng)取獲得更多中高端產(chǎn)品訂單。豪威、格科微、思特威等中國(guó)廠(chǎng)商不斷研發(fā)高端CIS產(chǎn)品，以縮小與索尼、三星的差距，目前，正在中端市場(chǎng)主打性?xún)r(jià)比，在安卓手機(jī)、安防和車(chē)載領(lǐng)域取得了一定的市場(chǎng)份額。

自2023年第四季度以來(lái)，豪威的OV50H傳感器已經(jīng)在國(guó)內(nèi)大部分智能手機(jī)的高端旗艦主攝中商用，產(chǎn)品線(xiàn)已基本覆蓋榮耀中高端系列機(jī)型。2023年，思特威推出數(shù)款用于旗艦機(jī)主攝、包括長(zhǎng)焦和廣角的輔攝系列高端CIS產(chǎn)品。2023年，格科微手機(jī)CIS的收入為22.42億元，3200萬(wàn)像素產(chǎn)品采用了單芯片集成工藝，顯著提高了晶圓面積利用率，并可兼容1/3.1英寸的攝像頭模組尺寸，滿(mǎn)足5G手機(jī)緊湊的ID設(shè)計(jì)要求。

未來(lái)，智能手機(jī)CIS的升級(jí)方向?qū)⒕劢乖诮Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化上，通過(guò)改進(jìn)感光元件的結(jié)構(gòu)和材料，進(jìn)一步提升感光元件的性能，以及優(yōu)化和升級(jí)影像處理算法，通過(guò)AI算法突破硬件限制，進(jìn)一步提升圖像的清晰度、動(dòng)態(tài)范圍，并減少噪點(diǎn)，提高成像質(zhì)量。面對(duì)中國(guó)廠(chǎng)商CIS產(chǎn)品性能和價(jià)格的步步緊逼，索尼在安卓中高端市場(chǎng)已現(xiàn)頹勢(shì)。

精打細(xì)算

索尼集團(tuán)社長(zhǎng)十時(shí)裕樹(shù)透露，索尼旗下的CIS業(yè)務(wù)，在2024~2026年度（2024/4~2027/3）的3年內(nèi)規(guī)劃的設(shè)備投資額，將比上一個(gè)3年減少約30%。過(guò)去6年，索尼在CIS上的設(shè)備投資累計(jì)達(dá)100億美元，原計(jì)劃今后幾年的投資是不斷增加的，但從2024年開(kāi)始將轉(zhuǎn)變方針。

索尼指出，隨著收入和業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，投入的資金自然也會(huì)增加。但與投入資金的絕對(duì)數(shù)量相比，更重要的是業(yè)務(wù)規(guī)模的合理增長(zhǎng)和能否帶來(lái)利潤(rùn)。當(dāng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)到一定水平后，就會(huì)進(jìn)入資本回收階段，設(shè)備投資的速度就會(huì)放慢。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，索尼的利潤(rùn)正在被壓縮，因此，不能再像以前那樣大手大腳地花錢(qián)了，必須精打細(xì)算。

02、Micro OLED競(jìng)爭(zhēng)升溫

蘋(píng)果的Vision Pro讓不為人知的Micro OLED熱了起來(lái)，這款蘋(píng)果MR設(shè)備有兩塊Micro OLED顯示屏。

Micro OLED面板是通過(guò)在單晶硅基板上蒸鍍OLED膜層，加快了響應(yīng)速度，且功耗低、像素密度高、模組體積小，廣泛應(yīng)用于AR、XR等產(chǎn)品，大尺寸Micro OLED也用于高端VR產(chǎn)品。與CIS相比，索尼在Micro OLED市場(chǎng)的地位更穩(wěn)固。根據(jù)群智咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2023年全球XR設(shè)備行業(yè)的Micro OLED屏出貨量中，索尼占比高達(dá)87%，前文提到的視涯科技市占率約7%。

早在2016年，索尼就針對(duì)VR/AR市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了Micro W-OLED(硅基白光OLED)，2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED，2019年，索尼的Micro OLED已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。得益于微透鏡技術(shù)的引入，索尼Micro OLED屏幕亮度大幅提升，2021年，其屏幕亮度達(dá)到5000nits，這也為其順利通過(guò)蘋(píng)果MR產(chǎn)品考驗(yàn)做好了準(zhǔn)備。

調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年，全球微顯示屏出貨將達(dá)1600萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)7%左右，未來(lái)5年，Micro OLED屏的年需求量將突破2100萬(wàn)片，處于持續(xù)增長(zhǎng)階段。

在這種情況下，有越來(lái)越多的廠(chǎng)商加入到該技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域，據(jù)群智咨詢(xún)副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍介紹，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球有20家企業(yè)已涉足Micro OLED面板產(chǎn)業(yè)。在國(guó)外，除了索尼，韓國(guó)面板大廠(chǎng)LGD和三星也在布局Micro OLED。自2020年以來(lái)，LGD一直在測(cè)試Micro OLED面板，為擴(kuò)展MR市場(chǎng)做準(zhǔn)備，2022年9月，LGD副總裁Yang Joon-young曾明確表示，Micro OLED將成為AR/VR微顯示器市場(chǎng)的主流技術(shù)。

目前，LGD正在與Meta、SK海力士合作，以獲得資金和晶圓產(chǎn)線(xiàn)。中國(guó)本土企業(yè)也在發(fā)力Micro OLED，如視涯科技、京東方、熙泰、湖畔等。其中，視涯科技、京東方布局較早，并具有獨(dú)立晶圓設(shè)計(jì)，OLED器件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力，技術(shù)和規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，Micro OLED產(chǎn)能不足，最大供應(yīng)商索尼能提供的年產(chǎn)量最多為90萬(wàn)片，而且，因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/baike/492719.html">封裝問(wèn)題，索尼的良率也比較低。其它廠(chǎng)商的產(chǎn)量很有限。

在這種情況下，蘋(píng)果不得不未雨綢繆，不能過(guò)于依賴(lài)索尼，要培植新供應(yīng)商，蘋(píng)果正在尋求與視涯科技和京東方的深入合作，以制衡索尼，降低成本。視涯科技是蘋(píng)果的主要選擇，近年來(lái)，蘋(píng)果與視涯一直保持著緊密的聯(lián)系，希望其產(chǎn)品能夠達(dá)到Vision Pro的要求。視涯科技已經(jīng)建成了Micro OLED微型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)，一條產(chǎn)線(xiàn)每月可生產(chǎn)9000片12英寸晶圓。該公司正在推進(jìn)第二條生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，預(yù)計(jì)今年5月搬入設(shè)備。

據(jù)視涯科技聯(lián)合創(chuàng)始人劉波介紹，該公司產(chǎn)品在現(xiàn)有的架構(gòu)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了比較高的PPI，可做到4K分辨率，能夠滿(mǎn)足目前的入門(mén)級(jí)要求。“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們希望單眼分辨率能達(dá)到4K-6K，甚至更高，這要用新的架構(gòu)才能實(shí)現(xiàn)，將是一項(xiàng)新的挑戰(zhàn)。其次是亮度，視涯在2022年的量產(chǎn)亮度只有3000nit，2023年已經(jīng)可以做到6000nit。將來(lái)的目標(biāo)是10000nit。

在保持高亮度的情況下，還需要大幅度提高產(chǎn)品壽命，未來(lái)2~3年，我們可以解決這些難題?！庇邢⒎Q(chēng)，視涯科技有可能于近期向蘋(píng)果供應(yīng)Micro OLED。

據(jù)The Elec報(bào)道，蘋(píng)果正在開(kāi)發(fā)一款更實(shí)惠的Vision Pro產(chǎn)品。Vision Pro使用了索尼的Micro OLED面板，采用的是1.42英寸，像素密度接近3400 PPI，帶彩色濾光技術(shù)（wOLED+CF）的白色OLED顯示屏。這種復(fù)雜的顯示技術(shù)是價(jià)格昂貴的主要原因之一。

蘋(píng)果正在研究新的顯示組件，它將比目前使用的顯示器更大，但分辨率要低一些，可以明顯降低成本。在2024年的“Displayweek 2024大會(huì)”上，為了吸引蘋(píng)果，三星和LGD都展示了Micro OLED技術(shù)和產(chǎn)品。三星展示了與eMagin合作開(kāi)發(fā)的1.03英寸RGB OLED微型顯示器，與wOLED+CF技術(shù)相比，它擁有更高的亮度。

LG展示了一款亮度達(dá)到10000nit的1.3英寸4K OLED微型顯示器，利用微透鏡陣列（MLA）將亮度提高了約40%。

蘋(píng)果顯示出了對(duì)分辨率更低、面板更大的Micro OLED的興趣，采用這些器件的低成本Apple Vision最早可能在今年年底推出。這就給三星、LGD，以及中國(guó)Micro OLED廠(chǎng)商提供了更多商機(jī)，同時(shí)，也在給索尼施加壓力，迫使其降低Micro OLED面板價(jià)格。

03、結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是CIS，還是Micro OLED，索尼都是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。但是，面對(duì)追趕者的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，索尼也不敢松懈，要想保持優(yōu)勢(shì)，加大研發(fā)和生產(chǎn)投資必不可少。

目前，CIS已是紅海，作為頭部企業(yè)，索尼的優(yōu)勢(shì)正在被蠶食，利潤(rùn)率在下降，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，該公司也不得不精打細(xì)算，在投入產(chǎn)出比上花更多心思。

Micro OLED是藍(lán)海，憑借起步早和技術(shù)底蘊(yùn)厚實(shí)的優(yōu)勢(shì)，索尼占據(jù)了絕對(duì)的霸主地位。目前，國(guó)內(nèi)外多家廠(chǎng)商都看中了這片藍(lán)海，想從索尼那里分食更多蛋糕，但還需要大量投入，才能見(jiàn)到一些效果。