“行業(yè)遭遇歷史上最強的內(nèi)卷,供需嚴重錯配,產(chǎn)業(yè)步入冰河期,截至目前,硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破了現(xiàn)金成本。全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓,本輪產(chǎn)業(yè)增長周期內(nèi)光伏整體產(chǎn)能擴大3倍,但利率下降了70%左右。與此同時,歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需受壓、出口下滑”。
6月11日,一年一度的全球最大光伏展SNEC在國家會展中心(上海)拉開序幕,協(xié)鑫董事長朱共山在當(dāng)日論壇上的這段總結(jié),高度概括了過去一年光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的劇烈變化,而這樣的變化,還在以天、以周為單位快速發(fā)展。
在國內(nèi),山東省能源局日前出臺的分布式光伏“新老劃斷”政策,部分證實了此前對新增分布式光伏進入現(xiàn)貨市場交易的猜測;而在海外,美國參議員Sherrod Brown近期帶頭推動美國國際貿(mào)易委員會 (ITC) 和商務(wù)部“徹查”在東南亞四國布局的中國光伏企業(yè),新“雙反”變本加厲的前景幾無懸念。
伴隨著國內(nèi)外需求側(cè)的新變化,光伏產(chǎn)業(yè)圈也流言紛飛,除了晶科、TCL中環(huán)等極少數(shù)巨頭,其他知名企業(yè)幾乎都沒有逃過近期大面積停工停產(chǎn)傳言的“中傷”,甚至有龍頭企業(yè)不得不以公司公告的形式逐條澄清媒體質(zhì)疑。
晶科能源發(fā)布搭載HOT3.0技術(shù)平臺的全新一代Tiger Neo 2024組件系列,以及晶科藍鯨SunTera 5MWh大型儲能系統(tǒng)和晶科海豚Sungiga 261kWh一體機等儲能解決方案
在這樣的環(huán)境下,今年SNEC上發(fā)聲的大佬們,也不再侃侃而談技術(shù)和產(chǎn)品熱點,取而代之的是對這場“歷史最強內(nèi)卷”的復(fù)盤與思考。
在科工力量看來,“越界”與“出?!保瞧渲凶盍钊擞∠笊羁痰膬蓚€關(guān)鍵詞。
所謂“越界”,具有兩面性,一方面,是指造成“大呼隆、一哄而起,一哄而散”局面的企業(yè)盲目跨界、盲目擴產(chǎn),刻畫了近段時期部分從業(yè)者對知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)機密缺少敬畏。
例如天合光能董事長高紀凡以其一貫的直率,將超級內(nèi)卷的原因總結(jié)為企業(yè)各自為戰(zhàn),盲目投資;資本市場過度逐利,推波助瀾;地方政府過度招商一哄而上;金融機構(gòu)無序投放遍地開花,他特別質(zhì)問道:“如果知識產(chǎn)權(quán)沒有得到有效保護,侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為大行其道,跨界跨行的企業(yè)和原公司的高管出去創(chuàng)業(yè),隨意侵犯其他公司的知識產(chǎn)權(quán)能夠成功的話,哪一個企業(yè)有動力投資幾十億乃至上百億的投入從事技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)?”
高紀凡的觀點,也引發(fā)許多與會者的共鳴。朱共山同樣感慨,目前跨界光伏的門檻過低,通過地方政府前期代建,只需要幾千萬投資就可以上馬一條GW級組件工廠,低成本的籌碼刺激了無序擴張;隆基綠能董事長鐘寶申也坦言,“在過去這些年,我們的知識產(chǎn)保護是有所缺失的,導(dǎo)致整個技術(shù)的擴散太快了,然后大家都是拿來主義”;中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長石永紅則談到,光伏產(chǎn)業(yè)過去對技術(shù)創(chuàng)新的尊重、對知識產(chǎn)權(quán)的保護非常不夠,大家只要資本擴張,都能夠進入這個行業(yè),產(chǎn)能急劇擴張,需求又不是完全能夠匹配,經(jīng)過幾年的高速發(fā)展,馬上就過剩。
另一方面,“越界”也帶來大量的新鮮血液。光儲融合,堪稱今年SNEC的“最大公約數(shù)”,足足五個儲能部件與系統(tǒng)展館,吸引了展會最多的人流量,從組件廠商到PCS、電芯等部件環(huán)節(jié)企業(yè),甚至海爾、美的、TCL、格力等家電起家的巨頭,都在不約而同地從自身稟賦出發(fā),謀求向更高層次集成的能源管理“整體解決方案”。
TCL光伏科技副總經(jīng)理于大鵬告訴科工力量,TCL作為知名品牌,特別是家電產(chǎn)品在海外深耕多年,品牌力、以及成熟的渠道、倉儲、物流能力都能夠快速賦能光伏業(yè)務(wù)的發(fā)展,形成差異化的競爭力。
美的方面也告訴科工力量,集團雖然是新能源領(lǐng)域的“新兵”,但是中央研究院及各級研究體系多年來積累了大量通用技術(shù),包括能源管理、熱管理、降噪、流體力學(xué)等共性技術(shù),因此,科陸電子、合康新能等新板塊一經(jīng)納入,就能夠迅速得到賦能,獲得更強的市場競爭力。
對于這一現(xiàn)象的內(nèi)在邏輯,高紀凡在論壇上剛好有一段精辟的闡釋:“從系統(tǒng)上來講,現(xiàn)在也有一個瓶頸,光伏大規(guī)模的引入以后,現(xiàn)在不管是集中式還是分布式,都遇到一個情況,現(xiàn)在很多地方遇到了瓶頸。關(guān)鍵的問題是光伏和電網(wǎng)的時間匹配性和空間匹配性需要解決,所以我們未來要站在電網(wǎng)系統(tǒng)的高度來做光儲和整個系統(tǒng)的一體化的解決方案,我們未來要通過光儲和數(shù)字化的融合、和電網(wǎng)的融合,構(gòu)建一個更加電網(wǎng)友好的、和終端用戶更加拉通的一種生態(tài)體系”
盛弘股份,就是這樣一個代表性案例。這家從低壓側(cè)電能質(zhì)量產(chǎn)品起家的細分領(lǐng)域龍頭,這次SNEC不僅發(fā)布了功率越過兆瓦級大關(guān)的汽車超充堆新品,基于其柔性電子電氣架構(gòu),還進一步整合為針對各類充電站場景的綜合性解決方案,可以較為靈活地從單一充電向光儲充放演進,擴展V2G、光儲充模塊。
不過有必要提及的是,人氣爆棚的儲能展館里,工商業(yè)乃至戶用場景光儲融合,或許也有來自商業(yè)模式切換的影響。隨著新增分布式光伏上網(wǎng)的交易與定價方式劇變,未來分布式光伏或?qū)⒉辉偈羌缮?、渠道商與電網(wǎng)企業(yè)之間“權(quán)力的游戲”,而將更多回歸傳統(tǒng)ToB乃至ToC產(chǎn)品售賣模式,這或許也正是家電企業(yè)積極招商入局的動因所在,而商業(yè)模式嬗變,也牽引著光儲融合技術(shù)演進的方向。
光儲融合,也使鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強勢跨界,在此次SNEC獲得了前所未有的“能見度”,豪氣如寧德時代,甚至直接冠名了一個展館,而其他國內(nèi)一二線電芯制造企業(yè),此次幾乎悉數(shù)到場,對產(chǎn)品技術(shù)也毫無“藏私”,更有新銳企業(yè)如同空降般帶來3000Ah量級的巨無霸儲能電芯,讓不少鋰電從業(yè)者都倍感驚訝。
在上游設(shè)備材料環(huán)節(jié),鋰電相關(guān)企業(yè)參展的規(guī)模與深度同樣顯眼,先導(dǎo)智能甚至拿下了設(shè)備館面積最大的展位,這家全球最大鋰電裝備廠商,這次不但帶來了新一代晶硅光伏組件生產(chǎn)所需的串焊機等設(shè)備以及面向光伏業(yè)“黑燈工廠”需求的智能化解決方案,還展示了在鈣鈦礦電池這一未來產(chǎn)業(yè)制高點上的布局,根據(jù)科工力量現(xiàn)場了解,其ALD、激光加工、平面涂膜等產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備已經(jīng)相繼取得突破。
至于“出?!保瑢夥a(chǎn)業(yè)有一定了解的讀者,想必也十分清楚光伏組件巨頭抱團奔赴東南亞四國的故事。隨著美國朝野越來越不加掩飾的新能源產(chǎn)業(yè)“排華”浪潮,這一曾經(jīng)令人稱道的出海標(biāo)桿案例,正越來越顯示出回旋余地的逼仄,光伏出海的再進化,也成為業(yè)內(nèi)人士熱議的話題。
石永紅將抱團奔赴東南亞的探索,總結(jié)為中國光伏產(chǎn)業(yè)國際化的“第一階段”:“我們第一階段走出去全球化實際上是被動的,沒有主動地謀劃和規(guī)劃”;朱共山則進一步提出,產(chǎn)業(yè)界要吸取第一階段出海的教訓(xùn),合理利用WTO規(guī)則,從組件廠商單兵突進轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出海,他還預(yù)計,三到五年內(nèi)中國光伏業(yè)將初步達成這一目標(biāo)。
國家氣候戰(zhàn)略中心首任主任李俊峰,對國際化也有一段發(fā)人深思的寄語,他憶起此前與美的創(chuàng)始人何享健的交流,強調(diào)國際化不是把產(chǎn)品賣出去,也不是到國外建一個企業(yè),而是一定要有“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng)”的長期主義心態(tài),如果中國企業(yè)能夠在海外像在國內(nèi)一樣,成為東道國GDP的有力貢獻者,這樣的國際化才經(jīng)得起風(fēng)浪的洗禮。
整理,是為了更好的出發(fā),科工力量相信,在當(dāng)下仍未完全展開的超級洗牌周期后,中國光伏產(chǎn)業(yè)將有全新面貌。
總體而言,盡管挑戰(zhàn)空前嚴峻,但展會現(xiàn)場熙熙攘攘的國內(nèi)外觀眾和一個個展臺工作人員的精神面貌,足以令人對中國光伏產(chǎn)業(yè)多一份信心,無論這場“冰河期”有多久、有多深,中國光伏產(chǎn)業(yè)與全球能源革命的終局圖景,依然極具確定性。
行文至此,隆基董事長鐘寶申的一段感慨,恰可作為最后的總結(jié):“這就是車和路之間的關(guān)系,車輛發(fā)展快,路就不夠,所以需要修路,不斷的搬掉石頭,不斷的打通道路,在這方面,我充滿信心”。