2023年,筆者在2023年閃存峰會(huì)期間,采訪了多家存儲(chǔ)企業(yè)代表。當(dāng)時(shí)業(yè)界普遍認(rèn)為,車載存儲(chǔ)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存,投入與回報(bào)不成正比,從商業(yè)角度來看是“看上去很美”。(詳情見筆者前文《車載存儲(chǔ),甜蜜的陷阱》)
一年過去,在日前舉行的2024CFMS閃存峰會(huì)上,筆者再次訪問多家存儲(chǔ)企業(yè)代表,還包括了德賽西威這樣的tier1廠商,那么今年存儲(chǔ)業(yè)界對(duì)車載存儲(chǔ)的看法是否會(huì)發(fā)生變化呢?
隨著汽車行業(yè)對(duì)存儲(chǔ)技術(shù)要求的提升,閃存和DRAM技術(shù)的創(chuàng)新成為了2024年的行業(yè)焦點(diǎn)。多家存儲(chǔ)廠商分享了他們?cè)谕苿?dòng)車載存儲(chǔ)技術(shù)極限、提升數(shù)據(jù)傳輸速率、降低能耗以及提高數(shù)據(jù)安全性方面的最新進(jìn)展。特別是在QLC NAND、3D NAND技術(shù)以及新一代存儲(chǔ)協(xié)議如UFS 4.0、PCIe Gen5等方面的創(chuàng)新,預(yù)計(jì)將為汽車提供更高效、更可靠的存儲(chǔ)解決方案。
閃存市場(chǎng)資訊:?jiǎn)诬嚧鎯?chǔ)將進(jìn)入“TB時(shí)代”
深圳市閃存市場(chǎng)資訊有限公司總經(jīng)理邰煒先生表示,隨著智能駕駛和智能駕艙技術(shù)的發(fā)展,汽車對(duì)存儲(chǔ)的性能和容量需求急劇增加,預(yù)示著汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)將迎來顯著增長。
他認(rèn)為,車載存儲(chǔ)作為下一個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的主力應(yīng)用正在發(fā)生巨大變化: 1、汽車隨著電動(dòng)化的趨勢(shì),進(jìn)入大模塊化、中央集成化時(shí)代。 2、ADAS進(jìn)入質(zhì)變階段,伴隨著L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車在逐步落地,汽車對(duì)存儲(chǔ)的性能和容量的要求也將急劇加大,單車存儲(chǔ)容量將很快進(jìn)入TB時(shí)代,另外在性能上、可靠性上汽車都會(huì)對(duì)存儲(chǔ)提出越來越多的要求,這需要整個(gè)業(yè)界共同來推動(dòng)這些新形態(tài)的存儲(chǔ)產(chǎn)品的發(fā)展
邰煒預(yù)測(cè),到2030年,汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)的規(guī)模有望超過150億元。他還強(qiáng)調(diào)了ITMA智慧終端存儲(chǔ)協(xié)會(huì)在推進(jìn)適合終端需求的存儲(chǔ)產(chǎn)品方面的作用,表明了行業(yè)對(duì)于提升汽車存儲(chǔ)技術(shù)的共同期待和努力?!癐TMA首發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品NM卡也進(jìn)入TB時(shí)代,下一代我們也將在汽車、家庭存儲(chǔ)方等領(lǐng)域展開研究,希望更多的企業(yè)加入進(jìn)來共同制定更適合終端所需要的存儲(chǔ)產(chǎn)品。” 邰煒表示。
美光集團(tuán)副總裁兼存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理 Jeremy Werner也表示,完全無人駕駛的車會(huì)有30多倍的DRAM,100多倍的NAND的存儲(chǔ)量增長。
德賽西威:車載存儲(chǔ)需求越來越像服務(wù)器
作為國內(nèi)Tier1廠商的代表之一,德賽西威在域控領(lǐng)域的成功源于在座艙、自動(dòng)駕駛、車體域的多樣化產(chǎn)品。隨著技術(shù)進(jìn)步,未來可能看到更集中的多域架構(gòu),包括多PCB的堆疊和插拔式設(shè)計(jì),以適應(yīng)摩爾定律和芯片周期的變化。
德賽西威研究院院長黃力先生,對(duì)與非網(wǎng)記者分享了對(duì)智能汽車和存儲(chǔ)發(fā)展的未來趨勢(shì)觀點(diǎn)。他指出,智能汽車滲透率在高速和城市環(huán)境中不斷提升,背后驅(qū)動(dòng)力是整車架構(gòu)的巨大變革,主要由能量和信息的變化支撐。隨著新能源的引入,汽車的電子電器架構(gòu)經(jīng)歷了重大改變。智能化在處理和吞吐量的信息化、AI的支撐下逐漸成為整車架構(gòu)的關(guān)鍵。
黃力強(qiáng)調(diào),從早期的單一控制到域控的演進(jìn),現(xiàn)在正朝著中央集成整車架構(gòu)大變革發(fā)展。這種變化不僅因?yàn)槠嚀碛斜仁謾C(jī)、PC更大的電池和更優(yōu)的散熱空間,而且因?yàn)槠囌鸩睫D(zhuǎn)向服務(wù)器化,需要更高性能的AI能力和更集中的計(jì)算、域控、區(qū)控。此外,不管是自動(dòng)駕駛還是座艙顯示屏、車載語音大模型,都對(duì)更大存儲(chǔ)有了極大的需求增加。
德賽西威目前正在智能座艙、智能駕駛、和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)這三大業(yè)務(wù)支柱的基礎(chǔ)上,探索將它們?nèi)诤铣梢惑w的解決方案。隨著存儲(chǔ)需求的增加和速度要求的提升,德賽西威正在內(nèi)部探索更優(yōu)的計(jì)算和存儲(chǔ)解決方案,以滿足未來汽車的需求。這包括構(gòu)建中央計(jì)算平臺(tái),以及應(yīng)對(duì)越來越像服務(wù)器端產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。“我在這里呼吁一下存儲(chǔ)業(yè)界,怎么樣做更好的共享存儲(chǔ),怎么樣把高吞吐量的性能用到極致?我們還是需要非常高性能的存儲(chǔ)來支撐我們對(duì)未來的需求?!?黃力表示。
鎧俠:車載UFS4.0帶來的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)
隨著車載處理性能提升,汽車電子電氣架構(gòu)(EEA,Electrical/Electronic Architecture)發(fā)生轉(zhuǎn)變的環(huán)境下,如何提升高 級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng),如何為車載網(wǎng)絡(luò)通訊、車載ECU提供性能保障都將成為新的問題。
特別是ADAS與L3級(jí)別自動(dòng)駕駛開始大行其道,傳統(tǒng)的單一功能的集成式ECU已經(jīng)無法滿足響應(yīng)需求,域類型架構(gòu)和未來的中央集成式架構(gòu)成為新的趨勢(shì)。類似于個(gè)人電腦,車載ECU要在扮演中央處理的角色,要快速獲取攝像頭、激光雷達(dá)傳感器、高精度數(shù)據(jù)地圖、V2X數(shù)據(jù),也要快速運(yùn)行大模型、人工智能算法,大量的讀取和寫入,也注定了車載數(shù)據(jù)存儲(chǔ)要可靠、大容量且有效率。
日前鎧俠發(fā)布的UFS4.0閃存標(biāo)志著行業(yè)向更高規(guī)格的存儲(chǔ)解決方案邁進(jìn),這對(duì)汽車功能的提升具有重要意義。隨著車載設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的增加,包括但不限于娛樂系統(tǒng)和IVI系統(tǒng),對(duì)于更高速度和大容量的存儲(chǔ)需求日益迫切。UFS4.0的引入,相較于之前的UFS3.0,帶寬提升了兩倍,能夠提供更快的數(shù)據(jù)處理速度,從而支持復(fù)雜的車載應(yīng)用和提升用戶體驗(yàn)。
然而,UFS4.0在車載系統(tǒng)中的普及面臨一定的挑戰(zhàn)。主要難點(diǎn)在于這種高規(guī)格存儲(chǔ)產(chǎn)品需要配套的SOC主控支持,若相關(guān)主控尚未普及或完全驗(yàn)證,則可能阻礙UFS4.0的推廣應(yīng)用。為了解決這一問題,鎧俠與主流SOC廠商保持緊密溝通,提供樣品進(jìn)行驗(yàn)證,積極面對(duì)推廣過程中的挑戰(zhàn)。特別是在中國市場(chǎng),與車載主控廠商的合作尤為關(guān)鍵,鎧俠致力于通過緊密合作,促進(jìn)UFS4.0在車載市場(chǎng)的普及。
在CFMS2024峰會(huì)期間,鎧俠代表也與筆者探討了車載存儲(chǔ)的集中化趨勢(shì)。集中化存儲(chǔ)被看作是應(yīng)對(duì)集中化運(yùn)算需求的方案,預(yù)示著車載存儲(chǔ)可能呈現(xiàn)出與數(shù)據(jù)中心或服務(wù)器類似的特性。盡管目前集中存儲(chǔ)和計(jì)算的全面實(shí)施尚未完全確定,且不同應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求存在差異,但這一討論突顯了行業(yè)對(duì)于高性能、高容量存儲(chǔ)解決方案探索的持續(xù)熱情。
鎧俠代表認(rèn)為,UFS4.0的推出及其在車載系統(tǒng)中的應(yīng)用,代表了汽車電子存儲(chǔ)技術(shù)的一大進(jìn)步。通過與SOC廠商的緊密合作和對(duì)未來存儲(chǔ)需求的深入理解,預(yù)計(jì)UFS4.0將在車載市場(chǎng)得到更好的應(yīng)用和普及。
除了鎧俠,SK海力士執(zhí)行副總裁安炫也介紹了車載UFS業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展。據(jù)介紹,SK海力士的車載UFS在2020年發(fā)布,目前已經(jīng)發(fā)貨給一線OEM廠商。“從2023年年底開始的,我們已經(jīng)達(dá)到了ISO的認(rèn)證,來滿足更嚴(yán)格的質(zhì)量和可靠性的標(biāo)準(zhǔn)要求,UFS4.0的交付也在進(jìn)行中?!?安炫表示。
得一微:車規(guī)級(jí)eMMC國產(chǎn)化現(xiàn)狀
得一微電子作為國產(chǎn)車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)的重要力量,去年在CFMS2023上首次提出了車規(guī)級(jí)CXL SSD固態(tài)硬盤的概念。此外,得一微的車規(guī)級(jí)eMMC存儲(chǔ)器已廣泛應(yīng)用于數(shù)字儀表、T-Box、ADAS、智能座艙、車載信息娛樂系統(tǒng)、事件記錄儀等多種前裝系統(tǒng),獲得了行業(yè)內(nèi)眾多知名客戶的認(rèn)可。得一微電子還根據(jù)汽車行業(yè)的需求,開發(fā)了符合車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的UFS產(chǎn)品,體現(xiàn)了其在智能駕駛和智能駕艙技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)布局方面的實(shí)力。
在CFMS 2024上,得一微展示了最新的國產(chǎn)車規(guī)級(jí)eMMC存儲(chǔ)芯片,采用自研的eMMC5.1主控和長江存儲(chǔ)NAND Flash。同時(shí),公司還宣布其車規(guī)級(jí)BGA SSD工程樣品進(jìn)入測(cè)試階段,并即將推出基于自研主控的UFS車規(guī)類存儲(chǔ)器產(chǎn)品,以滿足汽車市場(chǎng)不斷提升的需求。隨著汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展,對(duì)存儲(chǔ)的需求越來越高,得一微的新eMMC產(chǎn)品能滿足從4GB至256GB不同容量的需求,進(jìn)一步推進(jìn)汽車智能化進(jìn)程。
羅挺對(duì)筆者透露,得一微的車規(guī)eMMC產(chǎn)品已在東風(fēng)、長安新能源、上汽大通、陜汽等主流汽車品牌中得到批量應(yīng)用,證明了公司在汽車存儲(chǔ)解決方案領(lǐng)域的能力和市場(chǎng)認(rèn)可。得一微緊跟行業(yè)趨勢(shì),持續(xù)推出滿足市場(chǎng)需求的創(chuàng)新產(chǎn)品,特別是車規(guī)業(yè)務(wù)的快速增長值得關(guān)注。隨著中國汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展,尤其是電動(dòng)汽車市場(chǎng),預(yù)計(jì)車工規(guī)存儲(chǔ)的營收額將顯著增長。
羅挺還提到得一微電子在供應(yīng)鏈管理上的核心優(yōu)勢(shì),尤其是提供安全、可靠的供應(yīng)鏈能力。通過與汽車制造商和Tier 1供應(yīng)商的緊密合作,確保其產(chǎn)品滿足汽車行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)要求。這種市場(chǎng)策略不僅確保了得一微產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性,也加強(qiáng)了其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)中的地位。
車載CXL還有多久普及?
最后,筆者綜合這次CFMS器件的交流,發(fā)現(xiàn)很多存儲(chǔ)廠商都在談?wù)揅XL技術(shù)。CXL(Compute Express Link)是一種新興的開放式互連標(biāo)準(zhǔn),其本質(zhì)是將原來的硬盤訪問模型改為現(xiàn)有內(nèi)存訪問模型,以內(nèi)存訪問的形態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。CXL能夠讓CPU與GPU、FPGA或其他加速器之間實(shí)現(xiàn)高速高效的互聯(lián),從而滿足高性能異構(gòu)計(jì)算的要求。目前業(yè)界討論的重點(diǎn)還是在HBM和CXL誰將在AI 服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域成為主流,但筆者認(rèn)為,未來CXL存儲(chǔ)技術(shù),將是未來車用存儲(chǔ)發(fā)展的重要方向之一。
總的來看,車載存儲(chǔ)的需求越來越復(fù)雜,這也就意味著從傳統(tǒng)的閃存到下一代的非易失性內(nèi)存技術(shù)(如MRAM、ReRAM等)都將并存,也為汽車應(yīng)用帶來新的可能。