2024年，中國大陸的云服務支出預計增長18%

2023年第四季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務支出同比增長22%，達到97億美元，占全球云支出的12%。2023年全年，中國云服務市場總體增長16%，高于2022年的10%。Canalys預計，2024年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務支出的增速將進一步加快，達到18%。隨著企業(yè)客戶逐漸走出IT 優(yōu)化階段，他們將重新啟動對云服務的投資，而生成式AI的興起也將進一步推動云消費的增長。與此同時，為了吸引更多注重成本的客戶遷移上云，中國云廠商紛紛降價，加速市場 “內(nèi)卷”。為了在不斷升級的價格戰(zhàn)中脫穎而出，云廠商需著力提升服務標準、促進技術(shù)創(chuàng)新以及完善整體云服務生態(tài)。?

2023年第四季度，中國云服務市場的領(lǐng)軍三強--阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)保持主導地位，三者共同實現(xiàn)了28%的增長，占據(jù)了整個市場74%的份額。自2024年年初以來，華為云和騰訊云均舉辦了合作伙伴峰會，三家公司都愈發(fā)重視發(fā)展合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)以快速擴張業(yè)務。2023 年第四季度，通過渠道產(chǎn)生的云收入占中國市場總收入的 25%，預計這一比例將繼續(xù)上升。

2023年，華為云在四個季度中始終保持了兩位數(shù)增長，騰訊云在下半年逐漸擺脫了利潤優(yōu)化周期，顯示出了收入增長的跡象。而阿里云則面臨挑戰(zhàn)，增長勢頭疲軟。一個潛在的因素是阿里云在過去一年中頻繁的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在增長乏力的情況下，部分云廠商開始實施降價措施，以提高客戶獲取率和留存率。阿里云在2023年4月發(fā)起了價格下調(diào)，引發(fā)了騰訊云和中國電信等競爭對手在2023年5月采取類似舉措。2024年2月，阿里云實施新一輪降價，旨在通過其低成本策略吸引更廣泛的客戶群體。

Canalys分析師章一表示："在降價的競爭壓力下，云計算廠商目前面臨著保持收入增長和維持盈利能力的雙重挑戰(zhàn)。與此同時，隨著生成式AI的繼續(xù)發(fā)展，市場對云廠商的要求也越來越高。除了盈利問題，廠商還必須加大對新興技術(shù)的投資。在這種情況下，與伙伴的有效合作有助于降低投資風險，同時還能整合來自伙伴的專業(yè)知識和資源。伙伴生態(tài)能幫助廠商在AI驅(qū)動的未來中應對競爭壓力，實現(xiàn)可持續(xù)增長。"

2023年第四季度，阿里云在中國云計算市場保持領(lǐng)先地位，市場份額達39%，但同比增長放緩至僅3%。增長放緩的部分原因是阿里云主動減少利潤較低的合同?；仡櫿麄€2023年，阿里云的收入增長僅維持在個位數(shù)（不包括統(tǒng)計調(diào)整的影響）。為了重新點燃增長勢頭，阿里云于2024年2月宣布100多款核心云產(chǎn)品價格下調(diào)55%。這一舉措旨在瞄準更廣泛的客戶群，特別是中小型企業(yè)。與此同時，阿里云的銷售管理團隊也在2023年底進行了架構(gòu)重組。這一轉(zhuǎn)變有可能為其渠道生態(tài)的發(fā)展帶來新的變化。

華為云繼續(xù)保持中國大陸第二大云廠商的地位，市場份額達到19%。2023年第四季度，華為云實現(xiàn)23%的同比增長率。在整個2023年，華為云的收入增長17%，而2022年為13%。其各個季度的表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定，正逐步縮小與競爭對手阿里云之間的差距。華為云于2024年1月舉辦了華為云合作伙伴大會，會上透露有超過150家合作伙伴通過華為云生態(tài)實現(xiàn)了超過1,000萬人民幣(140 萬美元)的銷售額，這充分體現(xiàn)了華為云對渠道的承諾。2024年，華為云將推進云總經(jīng)銷商和云解決方案提供商兩個計劃，同時通過新客激勵和年度增長激勵持續(xù)拓新。

騰訊云在2023年第四季度實現(xiàn)27%的收入增長，市場份額達到16%。這一增長表明，騰訊云已成功度過盈利調(diào)整階段，其增長再次穩(wěn)定在兩位數(shù)水平。騰訊云在合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面的投入初見成效。截至2024年1月，騰訊云核心SaaS 產(chǎn)品 “騰訊會議” 90%的銷售額由合作伙伴拉動，頭部合作伙伴實現(xiàn)三位數(shù)的業(yè)績增長。在2024年1月舉行的產(chǎn)業(yè)合作伙伴大會上，騰訊云進一步承諾幫助合作伙伴成功，釋放30%原本的直銷客戶給合作伙伴，未來這個比例將提高至50%。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務（IaaS）和平臺即服務 (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務而產(chǎn)生的收入。

業(yè)務咨詢

Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

郵箱：johnny_xie@canalys.com

電話：+86 159 2128 2961

Vincent Chen， Canalys 客戶經(jīng)理

郵箱: Vincent_chen@canalys.com

電話：+86 150 2673 2045