重磅發(fā)布：Canalys 2024年中國(guó)ADAS SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣冠軍

基于過去12個(gè)月各ADAS SoC廠商在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)以及未來12個(gè)月的增長(zhǎng)預(yù)期，2024年Canalys中國(guó)ADAS SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣冠軍廠商分別是：英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器、安霸、AMD和愛芯元智。

Canalys近日發(fā)布首份《中國(guó)ADAS SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣》報(bào)告，旨在評(píng)選推動(dòng)中國(guó)ADAS生態(tài)成功過程中表現(xiàn)杰出的ADAS SoC核心廠商。英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器、安霸、AMD和愛芯元智七家廠商在中國(guó)ADAS SoC市場(chǎng)和汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展過程中取得杰出表現(xiàn)，并在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，因此被授予冠軍稱號(hào)，以表彰其在業(yè)界的卓越貢獻(xiàn)。

引領(lǐng)ADAS生態(tài)發(fā)展：Canalys中國(guó)ADAS SoC廠商榜單評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)??

ADAS SoC廠商在Canalys中國(guó)ADAS SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣中的地位，是基于ADAS Tier 1供應(yīng)商和汽車生態(tài)伙伴在不同評(píng)估維度中的反饋，加上Canalys分析師對(duì)ADAS SoC廠商產(chǎn)品、市場(chǎng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力以及綜合市場(chǎng)表現(xiàn)的評(píng)估得出。在過去12個(gè)月中，冠軍企業(yè)在與產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴協(xié)同推進(jìn)ADAS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中表現(xiàn)出卓越的水平并保持強(qiáng)大業(yè)務(wù)連貫性的同時(shí)，在技術(shù)路徑規(guī)劃以及戰(zhàn)略升級(jí)方面也表現(xiàn)出了領(lǐng)先水平。

Canalys 評(píng)估了中國(guó)市場(chǎng)中的18家ADAS SoC廠商，并將這些廠商是否可以提供輔助駕駛感知與計(jì)算能力的系統(tǒng)級(jí)車規(guī)芯片作為評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)。Champions冠軍是在技術(shù)路徑規(guī)劃與執(zhí)行，供應(yīng)鏈管理，服務(wù)能力規(guī)劃與建設(shè)方等面表現(xiàn)位于行業(yè)最高水平，同時(shí)展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)前景的廠商。

其他廠商則被劃分為Contenders競(jìng)爭(zhēng)者（需要提高競(jìng)爭(zhēng)力和/或改善合作伙伴關(guān)系的市場(chǎng)領(lǐng)跑廠商）、Scalers攀登者（具備吸引生態(tài)伙伴合作特質(zhì)的潛在“新星”廠商）以及Foundations初級(jí)者（合作伙伴滿意度較低和/或承諾不足的廠商）。

冠軍廠商引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)互惠共贏的未來??

中國(guó)輔助駕駛市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，并形成了一個(gè)相對(duì)成熟的生態(tài)系統(tǒng)。2023年L2及以上ADAS細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)階段，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的突破。而在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，主機(jī)廠在繼續(xù)提升智駕能力，與追求成本、產(chǎn)品快速落地之間尋求平衡，以實(shí)現(xiàn)在各價(jià)格區(qū)間內(nèi)提供高性價(jià)比方案。

價(jià)格戰(zhàn)與新能源汽車市場(chǎng)需求放緩將延續(xù)至2024年，主機(jī)廠從提升產(chǎn)品配置與降低產(chǎn)品售價(jià)兩個(gè)方面爭(zhēng)奪市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)OTA升級(jí)能力，產(chǎn)品交付能力等綜合能力比拼，以尋求在“淘汰賽”中謀求優(yōu)勢(shì)地位。并將降低成本和技術(shù)升級(jí)的壓力，以及綜合能力提升需求傳導(dǎo)至到ADAS Tier 1供應(yīng)商和SoC廠商之中，以在殘酷的市場(chǎng)中生存。

在高算力芯片不止給主機(jī)廠帶來價(jià)值還有成本的理念下，主流SoC廠商已經(jīng)意識(shí)到，優(yōu)秀芯片的標(biāo)準(zhǔn)不只是通過基礎(chǔ)參數(shù)來衡量，還有運(yùn)行軟件能力，需要通過軟件算法與硬件架構(gòu)合理的匹配，將算力充分發(fā)揮。

由于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)者偏好的演變，主機(jī)廠與Tier 1 的ADAS SoC芯片選擇需求也在迅速變化。他們?cè)絹碓街匾曧?xiàng)目落地過程中SoC廠商的技術(shù)支持力度、工具鏈及生態(tài)軟件的成熟度，來降低量產(chǎn)及工程師的開發(fā)難度。此外通過建立豐富產(chǎn)品矩陣，或清晰的“系列”產(chǎn)品規(guī)劃，連貫的滿足主機(jī)廠低中高階功能需求，并系統(tǒng)性減少開發(fā)沉默成本，已經(jīng)成為ADAS SoC廠商打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升下游客戶認(rèn)可度的重要因素。

在新市場(chǎng)周期內(nèi)，主機(jī)廠不僅在關(guān)注如何通過輔助駕駛體現(xiàn)產(chǎn)品差異化，同時(shí)在積極探索輔助駕駛功能所衍生出的商業(yè)模式創(chuàng)新，有望進(jìn)一步豐富ADAS生態(tài)內(nèi)的合作模式。這要求ADAS SoC廠商要優(yōu)先考慮Tier 1及主機(jī)廠伙伴的滿意度以及客戶關(guān)系，以功能場(chǎng)景與大體量市場(chǎng)需求為導(dǎo)向推動(dòng)ADAS 功能落地和計(jì)算升級(jí)，完善產(chǎn)業(yè)價(jià)值觀，有效解決供應(yīng)鏈管控問題的同時(shí)，積極探索ADAS生態(tài)分工。

這些需求進(jìn)一步提高了冠軍廠商的選拔標(biāo)準(zhǔn)。在這里祝賀地平線和愛芯元智兩家陪伴中國(guó)汽車工業(yè)崛起的本土廠商，以及英偉達(dá)、高通、德州儀器、安霸和AMD五家深耕中國(guó)市場(chǎng)的全球化廠商榮獲Canalys2024年中國(guó)ADAS SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣冠軍。

展望未來，中國(guó)輔助駕駛市場(chǎng)在增量與存量升級(jí)需求的同時(shí)作用下，將產(chǎn)生更多的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。同時(shí)更多的廠商表示已經(jīng)深刻意識(shí)到，中國(guó)不僅僅是一個(gè)具有巨大潛力的市場(chǎng)，更是能促進(jìn)技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新，以及培養(yǎng)快速量產(chǎn)能力的戰(zhàn)略級(jí)市場(chǎng)。ADAS SoC廠商，需要進(jìn)一步強(qiáng)化與上下游的對(duì)接及協(xié)同能力，確保合作伙伴滿意度及協(xié)同伙伴業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手努力攫取新興合作伙伴青睞的同時(shí)，冠軍廠商面臨的最大挑戰(zhàn)是如何在未來12個(gè)月內(nèi)保持其領(lǐng)導(dǎo)地位。

Canalys 領(lǐng)導(dǎo)力矩陣?

Canalys領(lǐng)導(dǎo)力矩陣評(píng)估廠商在推動(dòng)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，不僅是對(duì)廠商綜合實(shí)力的評(píng)估，更是對(duì)其在推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)蓬勃發(fā)展的深刻剖析。Canalys領(lǐng)導(dǎo)力矩陣是我們經(jīng)過多年的市場(chǎng)研究和沉淀形成的最具普適性且成熟的方法論，自2019年發(fā)布以來，在科技渠道分析領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，并獲得市場(chǎng)參與者及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的高度認(rèn)可。目前，我們通過結(jié)合ADAS SoC生態(tài)伙伴的反饋，對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整，形成適用于ADAS芯片市場(chǎng)的方法論，旨表彰在智能汽車生態(tài)發(fā)展中取得杰出表現(xiàn)與卓越貢獻(xiàn)的參與者，同時(shí)該矩陣也幫助市場(chǎng)參與者了解行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的優(yōu)勢(shì)策略以及其他參與者需要進(jìn)一步發(fā)展的方向。

智能汽車分析

Canalys緊隨智能汽車行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準(zhǔn)電動(dòng)化及智能技術(shù)與移動(dòng)行業(yè)的交匯領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車到智能汽車的轉(zhuǎn)變，包括互聯(lián)性，便利性，安全性及輔助駕駛等。我們提供全球最全面、最詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析及預(yù)測(cè)，細(xì)化至品牌和車型在全球汽車市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)提供定性和定量的專業(yè)見解。Canalys智能汽車分析，幫助技術(shù)供應(yīng)商、汽車OEM、一級(jí)供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商和汽車生態(tài)系統(tǒng)參與者在全球戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)劃和營(yíng)銷等方面做出重要決策，以及選擇正確的渠道伙伴，參與到全球市場(chǎng)的發(fā)展，以促進(jìn)智能汽車的普及。

業(yè)務(wù)咨詢

Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)

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Vincent Chen， Canalys 客戶經(jīng)理

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