產(chǎn)研：大陸本土車載顯示TDDI 、DDIC能否趕超臺系？

隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，受到網(wǎng)絡(luò)化、電動化、智能化和共享化四大驅(qū)動力的影響，車載顯示市場正在經(jīng)歷一個快速發(fā)展期。這種發(fā)展不僅是數(shù)量上的增加，更重要的是質(zhì)量上的飛躍，從而滿足消費者對于娛樂、安全和信息交互等方面日益增長的需求。

新能源汽車的快速增長，尤其是在自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面的發(fā)展，直接推動了車載顯示屏用量的快速增長。特斯拉等領(lǐng)先新能源汽車品牌推出的高清大屏已經(jīng)成為新能源汽車內(nèi)飾的一股潮流，這不僅僅是為了營造科技娛樂氛圍，更是為了提高駕駛安全性和便利性。隨著技術(shù)的不斷進步，車輛中控臺的設(shè)計也越來越傾向于使用大尺寸的全覆蓋液晶屏，實現(xiàn)信息的快速傳遞和操作的便捷性。

車載顯示屏的發(fā)展趨勢還包括高清化、交互化和多形態(tài)化，未來新能源汽車上的實體按鍵可能會逐漸消失，取而代之的是更多、更大的觸摸屏幕。這種變化不僅使信息的傳遞更加直接和高效，減少了駕駛員的視線轉(zhuǎn)移，增強了操作的便捷性，還提高了車輛的個性化設(shè)置和信息娛樂系統(tǒng)的多任務(wù)執(zhí)行能力。

車用顯示IC的分類

車用IC產(chǎn)品因其在市場上的穩(wěn)定增長和較高的價格及毛利率優(yōu)勢，吸引了眾多IC廠商的關(guān)注和投入。隨著車用屏幕規(guī)格的不斷升級，以及智能化、電動化趨勢的加深，車載顯示驅(qū)動IC市場的商機不斷擴大。隨著車載顯示的發(fā)展，車用顯示IC產(chǎn)品成為IC廠商重點發(fā)展的產(chǎn)品線之一，特別是DDIC（顯示驅(qū)動芯片，Display Driver Integrated Circuit）和觸摸與驅(qū)動集成芯片(TDDI)。

2022 年全球DDIC 按應(yīng)用分布（%），來源：Omdia

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)預測，顯示驅(qū)動IC的市場需求將持續(xù)增長，特別是在LCD和AMOLED車載驅(qū)動芯片領(lǐng)域。預計到2023年，全球LCD車載驅(qū)動芯片的出貨量將達到50200萬顆，而AMOLED驅(qū)動芯片的出貨量也將從380萬顆增長至3200萬顆。車載TDDI的市場也正處于快速增長之中。據(jù)Omdia預測，車載TDDI的出貨量預計將在2023年達到4400萬顆，并且其滲透率預計將在2026年超過50%。LED顯示屏市場層面，小間距正處于快速滲透的階段，市占率逐年提升，而Mini/Micro LED市場雖尚在孵化期，但巨大的需求終將爆發(fā)，尤其是虛擬xR拍攝、裸眼3D、家庭劇院、一體機、智能車載等新興應(yīng)用都將是Mini/Micro LED的戰(zhàn)場，而這些將為驅(qū)動IC帶來更大的增長空間。不僅如此，Mini LED背光市場也將成為驅(qū)動IC廠商博弈的舞臺。

2022 年全球大尺寸 DDIC 市場競爭格局（%），來源：Omdia

全球大尺寸 DDIC 市場以中國臺灣和韓系廠商為主；Omdia 數(shù)據(jù)顯示2022年前五大廠商聯(lián)詠、LX Semicon、奇景、三星和天鈺的市占率分別為 23.9%、14.5%、10.5%、9.3%和8.7%。中國本土廠商在大尺寸 DDIC 市場的總份額增至 19%，創(chuàng)下歷史新高。奕斯偉和集創(chuàng)北方分別以6.7%和 6.3%的市場份額位居全球第七和第八。

目前，中國大陸在顯示驅(qū)動芯片（DDIC）的配套方面仍處于起步階段，尤其是在大尺寸LDDI、LCD TDDI和OLED驅(qū)動芯片領(lǐng)域，大陸本土企業(yè)的市場份額較低。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，大尺寸DDIC市場中，全球前十的企業(yè)中僅有少數(shù)是中國大陸的企業(yè)，可以說機遇和挑戰(zhàn)并存。

2020 年全球TDDI 市場格局，來源：Omdia

中國市場在車載TDDI芯片領(lǐng)域的增長同樣引人注目，核心廠商如LX Semicon、聯(lián)詠科技、敦泰電子等在市場上占據(jù)了顯著的份額。隨著技術(shù)的進步和應(yīng)用的拓展，預計TDDI芯片將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)保持高速增長，成為驅(qū)動車用顯示市場進一步發(fā)展的關(guān)鍵力量。此外，LED顯示屏市場的增長也為驅(qū)動IC市場帶來了新的機遇。隨著小間距LED顯示屏的快速滲透和Mini/Micro LED技術(shù)的發(fā)展，預計將為驅(qū)動IC市場帶來進一步的增長空間。凌陽華芯等公司正在積極布局Mini LED背光和車載應(yīng)用的驅(qū)動IC，準備迎接市場需求的爆發(fā)增長。

車載顯示驅(qū)動DDIC主要玩家

在車載顯示驅(qū)動DDIC市場，目前主要以中國臺灣的廠商為主導，如聯(lián)詠科技和奇景光電，共同占有約70%的市場份額。除了聯(lián)詠科技和奇景光電外，敦泰電子、矽創(chuàng)電子、瑞鼎科技、奕斯偉、凌陽華芯等也成功進入車載市場并量產(chǎn)車規(guī)顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品。、

聯(lián)詠科技

聯(lián)詠科技于1997年5月在臺灣新竹創(chuàng)立， IC 設(shè)計領(lǐng)導廠商，從事產(chǎn)品設(shè)計，研發(fā)及銷售。主要產(chǎn)品為全系列的平面顯示屏幕驅(qū)動 IC，以及行動裝置及消費性電子產(chǎn)品上應(yīng)用之數(shù)字影音，多媒體單芯片產(chǎn)品解決方案。聯(lián)詠與各大顯示面板廠緊密合作多年，產(chǎn)品包含驅(qū)動IC、TDDI、OLED TDDI。聯(lián)詠科技不斷推進車用顯示驅(qū)動的發(fā)展，并開發(fā)出車載時序控制芯片（TCON），為高階車用顯示提供解決方案。

奇景光電

奇景光電(Himax)，是一家專業(yè)的驅(qū)動IC設(shè)計公司，總部位于臺南，系全球顯示器驅(qū)動IC與時序控制IC領(lǐng)先廠商，產(chǎn)品應(yīng)用于電視、筆記本電腦、桌面計算機、手機、平板計算機、數(shù)字相機、汽車導航、虛擬現(xiàn)實裝置以及其他多種消費性電子產(chǎn)品。奇景光電作為車用LTDI技術(shù)的市場先驅(qū)，推出的全球首創(chuàng)LTDI技術(shù)支持無縫集成大型觸控顯示面板，適用于超過30英寸或橫跨整個駕駛艙的寬度。該技術(shù)特別適用于滿足現(xiàn)行主流新能源車智慧座艙的需求，提供超大尺寸、全景顯示、曲面屏幕等高級功能。

矽創(chuàng)電子

矽創(chuàng)電子1998年于臺灣新竹創(chuàng)立，是以液晶驅(qū)動功能為技術(shù)核心的IC設(shè)計公司，公司專注產(chǎn)品為小尺寸顯示器驅(qū)動DDIC (display driver IC)，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工控、手機、物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)等終端產(chǎn)品，包括資訊相關(guān)芯片、消費電子芯片以及系統(tǒng)應(yīng)用完整方案的提供。

日前，矽創(chuàng)電子將估值約1.08億元的車載業(yè)務(wù)部門分割給其全資子公司力領(lǐng)科技。矽創(chuàng)目前的車用收入占比約為5-10%，其主要產(chǎn)品為車用大尺寸面板驅(qū)動晶片。預計分割后，力領(lǐng)科技將全面負責大尺寸面板驅(qū)動晶片的發(fā)展，并成為車用模組廠客戶的主要對接窗口。

晶合集成

晶合集成在車載顯示驅(qū)動芯片的開發(fā)方面取得顯著成就，成功量產(chǎn)110納米車載中控顯示驅(qū)動芯片，并完成90納米車載操控區(qū)AMOLED液晶旋鈕顯示驅(qū)動芯片的流片。晶合集成的110納米和90納米車載顯示驅(qū)動芯片的成功量產(chǎn)，以及奇景光電的超大尺寸觸控顯示技術(shù)（LTDI）的市場先導地位，不僅滿足了新能源汽車對高質(zhì)量顯示需求的增長，也為整個車載顯示市場的技術(shù)進步設(shè)定了新的標準。

頎中科技

頎中科技是顯示驅(qū)動芯片封測領(lǐng)域的佼佼者，目前已經(jīng)成為全球第三、中國大陸第一的顯示驅(qū)動芯片封測企業(yè)。公司專注于高端產(chǎn)品的發(fā)展，具備業(yè)內(nèi)最先進28nm制程顯示驅(qū)動芯片的封測量產(chǎn)能力，特別針對高端智能手機AMOLED屏幕，開發(fā)了“125mm大版面覆晶封裝技術(shù)”，顯著提高了封裝芯片的引腳數(shù)量。

凌陽華芯

作為行業(yè)內(nèi)的關(guān)鍵參與者，凌陽華芯正面臨著由LED芯片與封裝技術(shù)微縮帶來的驅(qū)動IC變革，特別是在Mini LED背光和車載應(yīng)用方面預見到新的增長領(lǐng)域。凌陽華芯在技術(shù)儲備方面領(lǐng)先，擁有業(yè)界首創(chuàng)的低灰校正功能及多項領(lǐng)先技術(shù)，正在積極規(guī)劃和設(shè)計應(yīng)對這些新應(yīng)用的驅(qū)動IC。

LX Semicon

韓國最大的芯片設(shè)計企業(yè)之一，正在加快其在車用產(chǎn)品開發(fā)方面的步伐，計劃為各類車載顯示裝置研發(fā)驅(qū)動芯片。這一策略旨在通過跨領(lǐng)域的研發(fā)力量整合，提升公司在車用市場的競爭力。

奕力科技

奕力科技于2004年7月創(chuàng)立，目為專業(yè)的面板驅(qū)動與觸控IC設(shè)計公司，產(chǎn)品線涵蓋手機、平板計算機、筆記本電腦、工控、電競、穿戴、電視與車載等大、中、小尺寸之消費性產(chǎn)品應(yīng)用。

瑞佑科技

瑞佑科技（RAiO）于1999年在臺灣新竹創(chuàng)立，主要從事中小尺寸的 LCD 控制器及驅(qū)動 IC 設(shè)計 ，營銷市場遍及國內(nèi)外。公司主要產(chǎn)品RA8889、RA8875已將目前 LCD 控制器及驅(qū)動 IC 的技術(shù)充分發(fā)揮，并應(yīng)用于車載應(yīng)用、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、智能家居、消費類電子等等領(lǐng)域。

格科微電子

格科微電子(上海)創(chuàng)立于2003年，是中國領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設(shè)計公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球手機移動終端及非手機類電子產(chǎn)品。

新相微電子

新相微電子(上海)有限公司2005年創(chuàng)建，總部位于上海漕河涇高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。覆蓋智能穿戴、手機、平板、顯示器、筆記本、電視等近百款新型顯示驅(qū)動IC和電源IC產(chǎn)品，長期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅(qū)動芯片和電源管理芯片等研發(fā)應(yīng)用，是國內(nèi)目前產(chǎn)品線較齊全的顯示驅(qū)動芯片設(shè)計企業(yè)之一。

天鈺科技

天鈺科技于1995年成立于臺灣新竹，為一家專業(yè)的電源管理與液晶顯示器驅(qū)動IC 芯片設(shè)計公司，專注于為客戶設(shè)計芯片，透過關(guān)鍵的產(chǎn)品研發(fā)與并購，在各類顯影屏幕設(shè)計芯片與電源管理芯片占有領(lǐng)導地位。

車載觸摸與驅(qū)動TDDI主要玩家

在全球范圍內(nèi)，汽車TDDI核心廠商主要有聯(lián)詠科技、敦泰電子、Synaptics和LX Semicon。目前，上述廠商的TDDI產(chǎn)品已經(jīng)進入不少車廠供應(yīng)鏈。

瑞鼎科技

瑞鼎科技成立于2003年，專注于提供全方位的顯示器驅(qū)動IC、觸控IC、電源管理及時序控制IC解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于AIoT、智能電視、電競、計算機信息技術(shù)、移動與穿戴設(shè)備、車載系統(tǒng)及工業(yè)控制等多個領(lǐng)域。公司在車載觸控與驅(qū)動整合IC（TDDI）方面已實現(xiàn)量產(chǎn)，并預計未來將獲得更多客戶的認可與驗證。在驅(qū)動IC、時序控制IC與電源管理IC領(lǐng)域，瑞鼎持續(xù)提供完整的解決方案，支持行業(yè)發(fā)展。

聯(lián)詠科技

聯(lián)詠車用驅(qū)動IC業(yè)績倍增，車用TDDI獲品牌大廠采用并進入量產(chǎn)階段，未來聯(lián)詠將持續(xù)拓展Mini LED、OLED車載面板和大尺寸車用面板的完整解決方案。

奇景光電

奇景光電在2019年成為業(yè)內(nèi)首家推出車用TDDI解決方案的公司，并實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。其中，相比車用傳統(tǒng)驅(qū)動IC營收增加超過30%，奇景光電的車用TDDI營收增長超過了300%。

集創(chuàng)北方

主打國產(chǎn)化芯片策略的集創(chuàng)北方，在車載TDDI芯片領(lǐng)域已初步具備先發(fā)優(yōu)勢及技術(shù)儲備，去年已經(jīng)陸續(xù)送樣，有望在今年實現(xiàn)量產(chǎn)。

敦泰電子

敦泰電子，自2005年在美國硅谷成立以來，迅速成長為全球領(lǐng)先的人機界面解決方案供應(yīng)商，專注于提供競爭力強的2D/3D觸控、顯示驅(qū)動方案、觸控顯示整合單芯片方案（IDC）及指紋識別解決方案。敦泰在車載產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顯著增長，展現(xiàn)其在車用驅(qū)動IC市場的強勁發(fā)展勢頭。敦泰的車規(guī)IDC（TDDI）以高可靠性、耐用性和強抗干擾能力等特點，滿足嚴苛復雜條件下的穩(wěn)定顯示及觸控性能需求，為汽車智能座艙提供多樣化的觸控&顯示一體化方案。深耕多年的車規(guī)IDC（TDDI）（FT725X系列）能夠為汽車屏幕帶來外觀效果上一體黑的競爭優(yōu)勢，提升汽車座艙的高級感，因此受到各大汽車廠商Tier 1公司的青睞。自2021至2022年兩年間敦泰已承接一百多個車機項目，F(xiàn)T725X系列芯片在瑪莎拉蒂、捷豹、沃爾沃、豐田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、上汽、吉利、比亞迪、東風、長城等知名品牌車型中成功商用，出貨增長迅速，截止2022年Q4已累計出貨超1000萬顆。

韋爾股份

韋爾股份公司，國內(nèi)CIS圖像傳感器領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，全球市場份額排名第三。通過2018年收購美國豪威，公司成功切入CIS圖像傳感器市場，形成了圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案、以及模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系，推動半導體設(shè)計業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。韋爾股份通過收購Synaptics在亞洲地區(qū)的TDDI業(yè)務(wù)和深圳吉迪思，推出獨立運營品牌吉迪思（GIGA DISPLAY），結(jié)合豪威集團的技術(shù)資源優(yōu)勢和吉迪思在后裝TDDI及DDIC產(chǎn)品研發(fā)的經(jīng)驗，全面拓展TDDI+DDIC產(chǎn)品線。2021年，韋爾股份TDDI產(chǎn)品收入達到19.63億元，同比增長164%，快速提升了公司在市場中的份額。

部分車載顯示IC廠商介紹，來源：與非研究院制表

總結(jié)：中國本土車載顯示IC，替代空間巨大

?在當前的半導體行業(yè)背景下，晶圓代工廠的成熟工藝產(chǎn)能日益緊張，尤其是在顯示驅(qū)動集成電路（DDIC）領(lǐng)域，供應(yīng)問題逐漸凸顯。同時，由于DDIC技術(shù)門檻較高且利潤空間有限，國產(chǎn)廠商長期傾向于從海外采購，年采購額超300億元人民幣。在車載DDIC市場，目前成功量產(chǎn)車規(guī)DDIC產(chǎn)品的企業(yè)主要集中在美國和韓國，如新思（Synaptics）、LX Semicon，以及中國臺灣的聯(lián)詠科技等，中國大陸在這一領(lǐng)域仍處于起步階段。隨著車用顯示屏規(guī)格的升級及智能座艙的普及，本土車載DDIC廠商的市場機會巨大。IC廠商正積極開發(fā)集成度更高的產(chǎn)品，如TDDI和Mini LED技術(shù)，以獲得市場優(yōu)勢。

值得一提的是，隨著新能源汽車的興起，車載顯示屏市場的增長為面板廠布局車載顯示領(lǐng)域提供了新機遇。中國作為全球最大的顯示產(chǎn)品消費市場，其面板產(chǎn)業(yè)正逐步掌握全球市場的話語權(quán)，LCD顯示面板市場份額全球領(lǐng)先，OLED領(lǐng)域也在加速追趕，預計不久將超越韓國成為最大的AMOLED生產(chǎn)基地。這一高質(zhì)量發(fā)展的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈本土協(xié)同能力的提升和整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈的融合創(chuàng)新。希望集創(chuàng)北方、韋爾等中國大陸的DDIC設(shè)計廠商和TDDI廠商的涌現(xiàn)能夠填補市場空白，推動國產(chǎn)替代的進程，同時也加強面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主性和掌控力。