裝機漲3倍，但利用率低！儲能產業(yè)三大怪狀

此前，“行家說儲能”報道了“2024年儲能行業(yè)十大懸念”，儲能行業(yè)充滿了不確定性的同時，也出現(xiàn)了一些“怪狀”，圍城外的人想進來，圍城里的人要出去。

第1怪 裝機漲3倍，但建而不用?

據(jù)CNESA在1月8日的儲能大會大會上透露，截至2023年12月底，中國已投運新型儲能累計裝機 34.5GW/74.5GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%；2023年中國新增投運新型儲能裝機21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投運規(guī)模水平。

然而，儲能投運規(guī)模不斷擴大的背后，卻存在實際項目利用率普遍較低的突出問題。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會報告顯示，2023年上半年中國電化學儲能電站平均利用系數(shù)0.09，平均利用率指數(shù)0.34，平均轉換效率83.85%，平均綜合效率78.69%。

這一方面是由于風光項目強制配儲能背景下，增加成本但沒有對應的收入，配套儲能不受重視；另一方面，電站的收率率低也是“建而不用”的原因之一。

今日甚至有市場傳言，因收益率不行，五大六小將全部放棄鋰電儲能項目，但傳言迅速被辟謠：國電投等不存在停止項目的相關文件。當前儲能的矛盾點在于強制配儲要求與儲能項目經濟性之間的矛盾，未來必然會提高資產的收益率水平，后續(xù)強制配儲政策的變化及儲能參與電力市場的機制變化仍有待觀察。

第2怪 產能利用率不足5成，仍逆勢擴產

據(jù)悉，截至目前，儲能電池及系統(tǒng)集成項目規(guī)劃建設產能超1.5TWh，而2023前十個月國內企業(yè)儲能電池在全球出貨量為163GWh，第三季度儲能鋰電池行業(yè)產能利用率普遍低于50%。

一邊喊著過剩，一邊繼續(xù)擴產，2024年儲能“逆勢”擴產的趨勢延續(xù)。1月初，就有總投資55億元的國科能源安慶10GWh儲能電池智能制造項目、總投資31億元的協(xié)合新能源集團新型儲能電池Pack智能制造基地項目等相繼開工。

目前頭部企業(yè)的擴產行動主要出于投資的“慣性”，即提前規(guī)劃好的投資不得不落地，且廠商大多出于“投資換市場”的目的進行擴產，即簽約落地當?shù)卮蠖鄷壎ó數(shù)氐膬δ軕觅Y源。供需失衡引發(fā)的“價格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌，而頭部玩家正通過擴產為這場行業(yè)淘汰賽后的市場作占位布局。

第3怪 成本下降，收益率難落地

近期，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格跌破10萬元/噸，與2023年初50萬元/噸左右的高點相比，全年跌幅達八成。

碳酸鋰價格下降傳導至產品端。據(jù)SMM儲能數(shù)據(jù)顯示，1月8日方形磷酸鐵鋰電池儲能型280Ah價格范圍在0.38-0.50元/Wh，均價為0.44元/Wh，方形磷酸鐵理電池(儲能型，100Ah)價格范圍在0.40-0.52元/Wh，均價0.46元/Wh。部分儲能電芯的集中采購價格甚至下壓至0.4元/Wh以下，相比年初下降超50%，低于部分電芯企業(yè)成本價。

儲能價格雙降帶動儲能收益率大幅提升。據(jù)東吳證券相關報告顯示，2023年12月儲能系統(tǒng)及EPC中標均價已降至0.8-0.9/1.1-1.2元/Wh，以山東市場為例，測算30%/2h光儲系統(tǒng)IRR自3.3%提升至8.8%，共享儲能自0.5%提升至6.8%。

但實際收益率卻難達預期，儲能項目運轉不起來。一用戶側儲能從業(yè)人員透露，由于多數(shù)優(yōu)質項目已被開發(fā)，項目的實際收益情況也不是很理想，疊加業(yè)主對運維服務質量要求提升，推高了“隱形成本”，短期內國內用戶側儲能市場熱度可能不高。