FMM為高世代OLED競(jìng)爭(zhēng)蓄勢(shì)

在OLED大尺寸化浪潮下，上游關(guān)鍵核心材料——FMM（精細(xì)金屬掩模版）也開始為適配8代OLED面板作準(zhǔn)備。日本材料廠商DNP（大日本印刷）、韓國(guó)材料廠商Poongwon Precision（豐元精密）先后宣布布局8代FMM。我國(guó)金屬掩膜版材料企業(yè)也在默默蓄力。8代FMM真的要來(lái)了？

日韓企業(yè)展開角逐

為了抓住OLED市場(chǎng)機(jī)遇，三星顯示已投資8.6代OLED產(chǎn)線，LGD、TCL華星、維信諾、JDI等廠商亦表現(xiàn)出投資意向。

隨著投入到8代OLED產(chǎn)線的顯示面板企業(yè)越來(lái)越多，OLED上游關(guān)鍵核心材料FMM的尺寸注定趨于大型化，市場(chǎng)需求也將大幅增加。IHS數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)MM市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)38%，2022年市場(chǎng)規(guī)模為12億美元。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬(wàn)條。且由于面板廠商OLED產(chǎn)能的擴(kuò)大，F(xiàn)MM材料將出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況，供需缺口也進(jìn)一步擴(kuò)大。群智咨詢預(yù)計(jì)，全球FMM供需比缺口最大高達(dá)31%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS、新材料在線

在此背景下，日韓材料企業(yè)開始在FMM上展開角逐。

先是OLED FMM生產(chǎn)商DNP宣布計(jì)劃投資200億日元（約10億元）擴(kuò)充日本工廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2024年上半年開始生產(chǎn)適用于8代OLED面板的大尺寸FMM。之后，韓國(guó)材料商Poongwon Precision也宣布完成了8代FMM制造設(shè)備的引進(jìn)和安裝。另一家韓國(guó)顯示設(shè)備制造商Olum Material也表示，將開始為8.5代OLED面板開發(fā)FMM，且其FMM更薄，可以提高面板分辨率。

業(yè)內(nèi)人士指出，在OLED大尺寸化浪潮下，誰(shuí)能更早適配8代OLED誰(shuí)就可以占據(jù)更有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。如今，三星顯示已經(jīng)宣布8代OLED計(jì)劃，如果韓國(guó)FMM廠商能夠成功適配三星顯示，將進(jìn)一步增強(qiáng)韓國(guó)在顯示領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)金屬掩膜版廠商山東奧萊電子總裁隋鑫告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，如果沒有三星顯示的扶持，韓國(guó)FMM廠商不可能超越日本廠商DNP率先實(shí)現(xiàn)8代FMM商業(yè)化。但是，目前DNP與三星顯示的關(guān)系比較緊密，短期內(nèi)其他企業(yè)還很難撼動(dòng)DNP的業(yè)界地位。

精密金屬掩膜版是OLED屏幕生產(chǎn)過(guò)程中的核心零部件，決定著分辨率和成像質(zhì)量，對(duì)金屬掩膜版基材的表面工藝、平直度、穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)要求非常嚴(yán)苛。

一直以來(lái)，F(xiàn)MM關(guān)鍵基材——Invar(因瓦合金)材料主要由日本廠商日立金屬供貨。占據(jù)FMM市場(chǎng)95%份額的DNP，其FMM原材料正是由日立金屬獨(dú)家供應(yīng)。

不同材質(zhì)的熱膨脹系數(shù)對(duì)比

中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)魯謹(jǐn)向《中國(guó)電子報(bào)》記者介紹說(shuō)，日立金屬與DNP這兩家日本企業(yè)屬于捆綁式合作，日立金屬獨(dú)家供應(yīng)DNP優(yōu)質(zhì)Invar材料用于生產(chǎn)FMM。根據(jù)DNP與日立金屬2022年12月達(dá)成的最新戰(zhàn)略合作來(lái)看，至少未來(lái)7年，日立金屬50微米以下Invar材料仍將獨(dú)供DNP。

在優(yōu)質(zhì)Invar材料的加持下，DNP生產(chǎn)的FMM不僅可以做到最薄，PPI還可超過(guò)520，暫時(shí)還沒有其他廠商可以做到。三星顯示也因向DNP采購(gòu)高質(zhì)量的FMM而一直在中小尺寸OLED領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)。

目前，產(chǎn)業(yè)鏈上的非日本企業(yè)要想獲得優(yōu)質(zhì)FMM只能高價(jià)進(jìn)口。不過(guò)近期有消息指出，韓國(guó)已經(jīng)開發(fā)出20～30微米的金屬掩膜板，PPI高達(dá)750。

國(guó)內(nèi)廠商默默蓄力

當(dāng)日韓材料廠商在8代OLED FMM領(lǐng)域展開角逐之時(shí)，我國(guó)材料企業(yè)也在默默蓄力。

據(jù)魯謹(jǐn)介紹，目前，國(guó)內(nèi)材料企業(yè)如寧波寰采星科技、南京高光半導(dǎo)體、江蘇樂萌精密、浙江眾凌科技、安徽浚潁光電、安徽立德材料等公司都在布局FMM。

其中，寧波寰采星科技已投建了中國(guó)首條6代FMM量產(chǎn)線，并已導(dǎo)入國(guó)內(nèi)相關(guān)面板廠的AMOLED生產(chǎn)線。

《中國(guó)電子報(bào)》記者在采訪寰采星科技(寧波)有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、副總經(jīng)理武斌時(shí)得知，在8代OLED FMM產(chǎn)業(yè)布局上，我國(guó)與日韓企業(yè)都處于同一條起跑線，未來(lái)誰(shuí)先跑到終點(diǎn)猶未可知。

“8代OLED就像一個(gè)無(wú)人區(qū)，所有面板廠商都沒有成熟經(jīng)驗(yàn)可以參考，金屬掩膜版廠商也一樣。”武斌指出，我國(guó)金屬掩膜版產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但從技術(shù)層面來(lái)看，中國(guó)其實(shí)是領(lǐng)先韓國(guó)的，甚至在部分領(lǐng)域，我們已經(jīng)走在了行業(yè)前面，只不過(guò)較日本DNP還是有很大差距。

在突破Invar材料的供應(yīng)限制方面，為降低材料成本并減弱供給風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)材料企業(yè)正努力尋求FMM基礎(chǔ)鋼材作為可替代方案。

“上游原材料被日韓企業(yè)所掌握，這也是限制我國(guó)精細(xì)金屬掩膜版產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)痛點(diǎn)。目前，我們正與歐洲相關(guān)材料企業(yè)合作，以豐富供應(yīng)鏈。同時(shí)，為突破瓶頸，我們也在實(shí)驗(yàn)線導(dǎo)入了國(guó)內(nèi)原材企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，相互配合，做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、改善產(chǎn)品、再次測(cè)試?！彼弼伪硎?。

武斌指出，目前，寰采星科技與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)合作，已經(jīng)研發(fā)出適合生產(chǎn)FMM的Invar材料。

且據(jù)武斌透露，目前我國(guó)生產(chǎn)的Invar材料厚度已經(jīng)可以達(dá)到15～40微米，能夠打破DNP對(duì)于50微米Invar材料的壟斷。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，我國(guó)中國(guó)鋼研、山東泰鋼、西安鋼研等頭部鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)加入到Invar材料的開發(fā)隊(duì)伍中，從技術(shù)力量來(lái)看，我國(guó)的鋼鐵廠商的生產(chǎn)和研發(fā)能力并不弱于日本日立金屬；從設(shè)備的先進(jìn)程度來(lái)看，甚至更強(qiáng)。但由于目前OLED面板生產(chǎn)端對(duì)于國(guó)產(chǎn)FMM的應(yīng)用量還不夠大，因此也限制了我國(guó)Invar材料的大規(guī)模量產(chǎn)。

8代FMM規(guī)模量產(chǎn)挑戰(zhàn)極大

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，現(xiàn)在，我國(guó)FMM產(chǎn)業(yè)面臨的問題已經(jīng)不再是0到1的突破，而是如何把1提升到100。

魯謹(jǐn)指出，雖然我國(guó)已經(jīng)具備生產(chǎn)FMM的基礎(chǔ)，但是若要從6代FMM躍升至8代FMM，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，對(duì)于技術(shù)和材料來(lái)說(shuō)都存在極大挑戰(zhàn)。

從技術(shù)層面來(lái)看，F(xiàn)MM的作用是幫助OLED有機(jī)材料透過(guò)它身上數(shù)以萬(wàn)計(jì)的20～30微米的細(xì)孔沉積形成顯示像素，是RGB OLED面板精細(xì)化制造必不可少的核心耗材。不過(guò)，由于FMM比紙還薄，所以在制作和使用過(guò)程中，易受到如重力、壓力、磁力等應(yīng)力的作用而產(chǎn)生蠕變，生產(chǎn)尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯。

魯謹(jǐn)強(qiáng)調(diào)，目前國(guó)內(nèi)FMM產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，材料工藝的成熟仍需要長(zhǎng)時(shí)間磨合，產(chǎn)品良率也比較低，這需要產(chǎn)業(yè)上下游更加緊密的配合，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；慨a(chǎn)。

記者在采訪國(guó)內(nèi)光掩膜版企業(yè)清溢光電時(shí)了解到，清溢光電也在布局FMM，但是目前產(chǎn)量不大?！耙认嚓P(guān)廠商的需求上來(lái)，企業(yè)才會(huì)提高FMM產(chǎn)量?！鼻逡绻怆娤嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望我國(guó)面板廠商可以給予材料企業(yè)更多信任，共同成長(zhǎng)。

作者丨谷月，編輯丨邱江勇

美編丨馬利亞，監(jiān)制丨連曉東