大模型競(jìng)速2024：服務(wù)、應(yīng)用、MaaS

文?| 吳坤諺，編輯?|?吳先之

年末的大模型賽道靜悄悄。

既沒(méi)有電商領(lǐng)域的drama反轉(zhuǎn)，也沒(méi)有游戲行業(yè)那般的連續(xù)地震，除了行業(yè)媒體的零星解讀外，相對(duì)突破賽道圈層而進(jìn)入大眾視野的消息，還是字節(jié)跳動(dòng)與百度兩家頭部與海外大模型相互套殼的新聞。

或因大模型在商業(yè)化天平的兩端都未曾誕生足夠引領(lǐng)潮流的產(chǎn)品，即使國(guó)內(nèi)“百模大戰(zhàn)”熱鬧了一整年，但預(yù)想中的“iPhone時(shí)刻”仍未到來(lái)，以致于市場(chǎng)對(duì)相關(guān)消息出現(xiàn)了脫敏現(xiàn)象——大模型的推出與后續(xù)的刷榜難以再獲取市場(chǎng)關(guān)注。

在落地成果出現(xiàn)之前，市場(chǎng)進(jìn)入了明顯的冷靜期。但不可否認(rèn)的是，國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新仍在發(fā)生。過(guò)去一年，我們見(jiàn)證了國(guó)內(nèi)大模型從無(wú)到有再到枝繁葉茂，其中文領(lǐng)域能力持續(xù)爬坡，以及各玩家在商用落地道路上的諸多探索。

說(shuō)白了，我們踏上這條道路也僅僅一年時(shí)間。得與失的討論更應(yīng)該集中在“得”而非“失”之上。

頭部公司帶領(lǐng)的三次轉(zhuǎn)向

亞里士多德提出的第一性原理認(rèn)為，萬(wàn)事萬(wàn)物都有一個(gè)根基性命題或假設(shè)，不能缺省，也不能被違背。以此來(lái)淺析當(dāng)下的大模型行業(yè)，其數(shù)據(jù)、算力、能力等維度的攀升顯然是題中之義。

因此，領(lǐng)跑中國(guó)大模型速度的是頭部科技企業(yè)，數(shù)據(jù)與算力儲(chǔ)備為他們踏入新時(shí)代風(fēng)口提供了不小的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)大模型數(shù)量已達(dá)200以上。共同締造“中國(guó)速度”的先行者是百度、阿里、字節(jié)等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司。先行者效應(yīng)下，他們的一舉一動(dòng)也一定程度上牽動(dòng)行業(yè)的發(fā)展方向。

自百度三月發(fā)布文心一言起，直至年中時(shí)期如騰訊、京東、華為等大廠搭上大模型的班車(chē)，這段時(shí)間可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)大模型賽道的混沌期。

所謂混沌，是初生的無(wú)序狀態(tài)。平臺(tái)類大廠、互聯(lián)網(wǎng)大佬與高?？蒲袌F(tuán)三股勢(shì)力在ChatGPT3.5的爆點(diǎn)后迅速達(dá)成“生成式AI代表未來(lái)”的共識(shí)，以搗鼓出自家的大模型為第一要?jiǎng)?wù)。彼時(shí)的業(yè)內(nèi)語(yǔ)境中，訓(xùn)練模型被戲稱為“煉丹”，然而煉的什么丹、給誰(shuí)吃、有什么用以及怎么用，大多都還處于盲目的狀態(tài)。

有人向往AGI的星辰大海，有人希望重塑千行百業(yè)，有人僅僅只是炒作拉股價(jià)。

這段時(shí)期內(nèi)，大模型的中文領(lǐng)域能力大部分不及GPT3.5，其價(jià)值停留在紙面上，有待發(fā)掘。自用戶層看，“松鼠鱖魚(yú)法”與不少開(kāi)放測(cè)試的大模型一直重復(fù)初次回答的糟糕體驗(yàn)亦是混沌期的小小注腳。

年中，距離開(kāi)源“英雄”LLaMA為業(yè)界提供了模型結(jié)構(gòu)、訓(xùn)練方法等標(biāo)準(zhǔn)答案已有4個(gè)月，夠多個(gè)大廠復(fù)用其成果。這進(jìn)一步縮小了國(guó)內(nèi)模型能力代差，GPT3.5的里程碑被越來(lái)越多的玩家觸及，通用大模型發(fā)展進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的瓶頸期

與此同時(shí)，GPU供不應(yīng)求下的算力緊張、大模型廠商的造血內(nèi)需推動(dòng)將大模型落在實(shí)處的清風(fēng)逐漸吹起。

在商業(yè)化落地不明朗，成本、周期難把控等問(wèn)題下，大干快上通用模型被描繪為春秋筆法。此后兩個(gè)月是行業(yè)大模型的集中發(fā)布期。騰訊云的MaaS解決方案、京東產(chǎn)業(yè)大模型與華為盤(pán)古大模型為賽道的垂直轉(zhuǎn)向定下基調(diào)。

一時(shí)間，金融、工業(yè)、教育等主要產(chǎn)業(yè)的垂直模型如雨后春筍般出現(xiàn)。

在PMF（產(chǎn)品市場(chǎng)匹配）的第一性要求下，主流范式是只取基礎(chǔ)模型的理解能力與少量對(duì)話、推理能力“一瓢飲”，調(diào)用大模型時(shí)代前的AI模型與數(shù)據(jù)庫(kù)獲取結(jié)果，最后再由大模型“組裝結(jié)果”。

這一模式雖相較基礎(chǔ)模型的萬(wàn)卡規(guī)格相去甚遠(yuǎn)，亦一定程度上緩解幻覺(jué)問(wèn)題，但精調(diào)、部署的基本流程下依舊剛需數(shù)百?gòu)圙PU和不短的時(shí)間成本。因而其更像是廠商對(duì)大模型落地的迫切與客戶企業(yè)的降本需求“一拍即合”的權(quán)宜之計(jì)。

此外，一個(gè)值得思考的問(wèn)題是AI生產(chǎn)力工具，為我們帶來(lái)的究竟是降本還是增效？

針對(duì)不同發(fā)展階段的企業(yè)，AI工具的能力偏向?qū)@著影響接受度和滿意度。通過(guò)SFT（精調(diào)）行業(yè)大模型的范式以快速落地看，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)大模型能力并未給業(yè)務(wù)帶來(lái)本質(zhì)上的增效，而是為既有AI工具和模型配上一個(gè)大腦。

換言之，此前的行業(yè)大模型更偏向于降本而非增效，更適用于收縮期的企業(yè)，尤其是已建立起AI工具體系的大型企業(yè)。那么行業(yè)大模型相對(duì)更易向上滲透，抓住大B而非小B的現(xiàn)狀也就不難理解了。

此后，垂直模型的技術(shù)底座持續(xù)演進(jìn)，目前以調(diào)用向量數(shù)據(jù)庫(kù)和RAG（檢索增強(qiáng)生成）兩個(gè)“外掛”為中心軸，不過(guò)這是后話了。

今年9月，大模型管理辦法實(shí)施，聚光燈漸漸有從產(chǎn)業(yè)向用戶轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。直至以PC為首的消費(fèi)電子賽道抱上了大模型前進(jìn)的大腿，既是載體也是入口的智能設(shè)備，為大模型在C端的商業(yè)落地找到全新場(chǎng)景。

自脫離混沌期起，國(guó)內(nèi)大模型玩家就一同走上了產(chǎn)品化的道路。但總體來(lái)看，早在3月末便提出的主線任務(wù)——MaaS還處于未發(fā)力的狀態(tài)。就像早期的行業(yè)大模型一般，賽道向外兜售的只是模型能力，而非模型服務(wù)。

兩字之差，指向大模型未能從技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)換為生態(tài)價(jià)值。做個(gè)不算恰當(dāng)?shù)谋扔?，在AI高速公路上，各廠商只能象征性地建幾所收費(fèi)站。

目前基礎(chǔ)模型底座能力無(wú)人稱王，大家同臺(tái)競(jìng)技之下無(wú)人能站穩(wěn)生態(tài)高位。整體情況導(dǎo)向了兩條2024年的大模型掘金之路——模型服務(wù)創(chuàng)新與應(yīng)用。

大廠創(chuàng)企，機(jī)會(huì)均等

逐鹿九州，是大模型廠商試圖沖擊生態(tài)位置的現(xiàn)狀。

只是目前看來(lái)，追求模型能力已不是沖擊高位的最優(yōu)解，就像Sam·Altman所言：“擴(kuò)大模型規(guī)模的收益在遞減”。

首當(dāng)其沖的是愈發(fā)緊張的AI算力，據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年Q3也就是英偉達(dá)發(fā)布GPU禁令前，騰訊、百度、阿里三家購(gòu)入100系GPU的數(shù)量分別為50K、40K與25K，三者相加也不及微軟和OpenAI其一。

另一方面，OpenAI雖給出 Scaling Law（模型能力雖訓(xùn)練計(jì)算量提升的擴(kuò)展定律）來(lái)解釋大模型之“大”，但包括算力、人力、電力等在內(nèi)的成本側(cè)已無(wú)法容忍過(guò)多資源投入僅為百尺竿頭更進(jìn)一步，這一點(diǎn)基本已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。

大力不能出奇跡，意味著大廠先發(fā)的算力、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)正在逐漸消弭。

從AI infra來(lái)看，規(guī)模效應(yīng)遞減的根源在于算力緊張與數(shù)據(jù)敝帚自珍。但自技術(shù)層面，更多問(wèn)題已經(jīng)成為南墻：有毒內(nèi)容與幻覺(jué)尚未有解法、AI前沿為商業(yè)公司把持后，開(kāi)源程度日益遞減等。

參數(shù)量的頂級(jí)規(guī)格已經(jīng)停留在萬(wàn)億量級(jí)許久，玩家們開(kāi)始思考如何通過(guò)巧思而非大力來(lái)推動(dòng)AI行業(yè)向前。

一條路徑是“小而美”，曾有傳言稱GPT4是由十?dāng)?shù)個(gè)MOE小模型聚合而成，MOE也成為當(dāng)下微軟、谷歌等頭部企業(yè)競(jìng)逐的新領(lǐng)域。尤其是其和端側(cè)設(shè)備的結(jié)合，新時(shí)代AI硬件有著足夠的想象空間。

大模型的軟硬件生態(tài)從結(jié)合到協(xié)同的發(fā)展速度令人咂舌。今年初，大模型語(yǔ)境中的模型訓(xùn)練還是萬(wàn)卡集群，年末時(shí)候，高通驍龍8 Gen3便展現(xiàn)了百億參數(shù)模型的端側(cè)運(yùn)行能力。國(guó)內(nèi)已有OPPO、vivo、小米等手機(jī)廠商推出端側(cè)模型，其服務(wù)與應(yīng)用或?qū)⒂?024年全面爆發(fā)。

另一條路徑是Long Context，模型能力突破艱難的情況下，讓模型底座發(fā)揮作用的慣常范式是SFT，然而訓(xùn)練成本掣肘，長(zhǎng)文本的Prompt有可能在向量數(shù)據(jù)庫(kù)與檢索增強(qiáng)生成的基礎(chǔ)上徹底消磨精調(diào)的存在。

回首創(chuàng)企，智譜AI、月之暗面、百川智能等創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸也攜AgentTuning（智能體增強(qiáng)）、Long Context、RAG等獨(dú)特的模型服務(wù)創(chuàng)新嶄露頭角。

創(chuàng)業(yè)公司的“破壞性創(chuàng)新”能力早在此前的商業(yè)史上便屢有驗(yàn)證。由“生成式AI”代表未來(lái)這一基本共識(shí)發(fā)散開(kāi)來(lái)的不同技術(shù)路線昭示著更多樣化的AI未來(lái)圖景。

重塑開(kāi)發(fā)生態(tài)

OpenAI塑造了2023年AI賽道關(guān)于大模型的共識(shí)，追趕的旋律就此開(kāi)始譜寫(xiě)。此后的GPT4以及GPT4V的出現(xiàn)更讓人深感大山似乎不可逾越。

但近來(lái)發(fā)生的兩件事情，終歸給到國(guó)內(nèi)玩家們希望。

先有《The Verge》報(bào)道字節(jié)跳動(dòng)因使用ChatGPT的API以訓(xùn)練自家大模型，因而遭OpenAI予以“封號(hào)”處理；后有谷歌最新發(fā)布的Gemini-Pro承認(rèn)在中文領(lǐng)域訓(xùn)練中使用了百度文心一言的數(shù)據(jù)。

不出意外，重復(fù)造輪子的基礎(chǔ)模型之爭(zhēng)于此踩了一下剎車(chē)，而數(shù)據(jù)集的價(jià)值再次被放大。隨著推特、Reddit 等移動(dòng)平臺(tái)關(guān)閉免費(fèi)的API接入點(diǎn)，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，或許通過(guò)數(shù)據(jù)采集器搜集平臺(tái)數(shù)據(jù)用于AI訓(xùn)練的 Pretrain 模式將徹底成為歷史。

進(jìn)一步說(shuō)，字節(jié)套殼GPT亦或是谷歌套殼文心一言，本質(zhì)上是模型架構(gòu)的趨同與數(shù)據(jù)價(jià)值的躍升。那么中文高質(zhì)量數(shù)據(jù)實(shí)際上也是國(guó)內(nèi)大模型的護(hù)城河。

在此基礎(chǔ)上，我們更不需要擔(dān)心模型層會(huì)落后于海外過(guò)多。反而是在應(yīng)用層面，百花齊放才是AI時(shí)代應(yīng)有的面貌。如此來(lái)看，李彥宏一直反復(fù)嘮叨，“我們不需要這么多基礎(chǔ)大模型，我們需要更多應(yīng)用”的說(shuō)法有其合理性。

應(yīng)用本身是商業(yè)化落地的終極載體之一，更重要的是應(yīng)用的開(kāi)發(fā)過(guò)程——率先構(gòu)筑完善AI Native應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)的基礎(chǔ)模型廠商將搶占生態(tài)價(jià)值的高位，推動(dòng)自家大模型的價(jià)值從技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)為生態(tài)價(jià)值。

典型的案例便是蘋(píng)果稅，或是手游行業(yè)眾所周知的安卓渠道商。只是移動(dòng)生態(tài)早已固化，遠(yuǎn)非當(dāng)下“百模大戰(zhàn)”的混亂可比。

如果我們沿用上文的比喻，當(dāng)下大模型廠商加碼模型能力，試圖做AI高速公路收費(fèi)站，或許現(xiàn)在更需要的是收費(fèi)站中間的服務(wù)站。完善的應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具鏈所構(gòu)筑的開(kāi)發(fā)生態(tài)能極快加速爆款應(yīng)用的出現(xiàn)時(shí)間。

12月20日，百度副總裁侯震宇將AI原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)新范式定義為AI Native 應(yīng)用生態(tài)的關(guān)鍵組件之一，百度亦再次迭代應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具鏈并推出了AppBuilder，正如文心一言發(fā)布時(shí)一般搶先了一個(gè)身位。

可以預(yù)見(jiàn)的是，我們也將很快看到除百度外的玩家通過(guò)新場(chǎng)景、新系統(tǒng)共同打造新的開(kāi)發(fā)生態(tài)。

即使AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)的必然性前置會(huì)讓?xiě)?yīng)用爆發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)稍為后置，但考慮到今年大模型的“中國(guó)速度”，2024年基本可以確定是AI應(yīng)用噴涌之年。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)AI社交、AI游戲的發(fā)展已初具規(guī)模，更多賽道正在接受AI的改造，重塑應(yīng)用的生產(chǎn)力與生命力。AI加入后是否會(huì)變更賽道既往的商業(yè)模式，是產(chǎn)品經(jīng)理迫切需要解決的Konw How 。

我們確定，2023年的結(jié)束并非大模型周期的結(jié)束。或許我們?nèi)詴?huì)為GPT等海外大模型的能力提升而感到壓力，但我們也能還之以應(yīng)用層的創(chuàng)新。而不再時(shí)刻盯著OpenAI的中國(guó)大模型，也將真正走出屬于自己的道路。