射頻開(kāi)關(guān)，內(nèi)卷何時(shí)休？

早期不知開(kāi)關(guān)好，再做已是后來(lái)人。

射頻開(kāi)關(guān)，怎能讓人不愛(ài)？卓勝微憑借射頻開(kāi)關(guān)，一舉奠定國(guó)內(nèi)射頻前端老大，掙得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

小小射頻開(kāi)關(guān)，要市場(chǎng)規(guī)模有市場(chǎng)規(guī)模，要利潤(rùn)有利潤(rùn)，投入不大，產(chǎn)出卻大，產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)，不需要快速產(chǎn)品迭代，不需要太多技術(shù)支持，養(yǎng)三五個(gè)研發(fā)，已是大規(guī)模。一旦導(dǎo)入客戶(hù)，躺著把錢(qián)數(shù)。

看懂的，都來(lái)了；沒(méi)看懂的，來(lái)不來(lái)也沒(méi)關(guān)系，因?yàn)樯漕l開(kāi)關(guān)廠(chǎng)家已經(jīng)夠多了，市場(chǎng)開(kāi)始內(nèi)卷。現(xiàn)在要思考的是，射頻開(kāi)關(guān)，內(nèi)卷何時(shí)休？

內(nèi)卷這個(gè)話(huà)題有點(diǎn)審美疲勞，再寫(xiě)這篇文章，算是自己年終的一個(gè)總結(jié)和檢討。

不得不承認(rèn)我錯(cuò)了，讓研發(fā)工程師花了幾個(gè)月時(shí)間去做手機(jī)5G射頻開(kāi)關(guān)，到頭來(lái)是一種浪費(fèi)，雖然做了創(chuàng)新，實(shí)質(zhì)上毫無(wú)意義，因?yàn)檫@種創(chuàng)新無(wú)非領(lǐng)先6個(gè)月，接著大家還是內(nèi)卷、殺價(jià)。

愛(ài)射頻開(kāi)關(guān)和恨射頻開(kāi)關(guān)，都是同一個(gè)原因。愛(ài)她，是因?yàn)樯漕l開(kāi)關(guān)研發(fā)設(shè)計(jì)門(mén)檻低，生產(chǎn)簡(jiǎn)單，銷(xiāo)售簡(jiǎn)單，做好了一直可以賣(mài)。恨她，是因?yàn)樯漕l開(kāi)關(guān)誰(shuí)都可以做，一個(gè)研發(fā)也可以做，1~2年，就差不多可以把分立開(kāi)關(guān)產(chǎn)品型號(hào)做全，除了價(jià)格，基本上不會(huì)有太大區(qū)別。

我的錯(cuò)也是有原因的，記得2019年的時(shí)候，出貨量第一大手機(jī)客戶(hù)WiFi開(kāi)關(guān)缺貨，Skyworks供不上來(lái)，國(guó)內(nèi)有這一顆料的只有卓勝微和三伍微。我找到客戶(hù)研發(fā)，也送樣測(cè)試，結(jié)果Ok。但客戶(hù)只選了卓勝微，一是卓勝微能滿(mǎn)足交貨，二是這個(gè)大客戶(hù)不愿意為了一顆料導(dǎo)入一個(gè)新的供應(yīng)商。從此，我就有了一個(gè)心結(jié)，一定要把手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)也做了。

這幾年，一直在忙于WiFi FEM研發(fā)，也在完善WiFi射頻開(kāi)關(guān)型號(hào)，目前三伍微WiFi開(kāi)關(guān)型號(hào)多達(dá)十幾顆。等到今年，才騰出手來(lái)做手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)。

我站在門(mén)口，看著市場(chǎng)，價(jià)格一片血腥。進(jìn)還是不進(jìn)，我猶豫了。經(jīng)過(guò)思考，決定放棄，留下此文。

國(guó)內(nèi)手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)供應(yīng)商已經(jīng)超過(guò)15家，價(jià)格已經(jīng)殺到買(mǎi)封裝送晶圓，聽(tīng)說(shuō)某上市公司也扛不住了，超低價(jià)的開(kāi)關(guān)訂單也不接了，甚至傳聞客戶(hù)要把這家列入黑名單。

出貨量最大的還是2T開(kāi)關(guān)，成本上封測(cè)是大頭，拼的是封測(cè)供應(yīng)鏈，誰(shuí)有量誰(shuí)能拿到好的封測(cè)價(jià)格，誰(shuí)就能取勝。

新加入的射頻開(kāi)關(guān)廠(chǎng)家，在前期只能虧本銷(xiāo)售，通過(guò)起量來(lái)降低供應(yīng)鏈成本。到達(dá)一定規(guī)模，成本上就有了競(jìng)爭(zhēng)力。

如果通過(guò)射頻開(kāi)關(guān)能做2~3億營(yíng)收，誰(shuí)愿意去研發(fā)其他芯片產(chǎn)品。一年的研發(fā)投入300萬(wàn)就很充足了（量產(chǎn)投片費(fèi)用除外），到哪里去找這么好的芯片產(chǎn)品。

這么好的機(jī)會(huì)，我為什么要放棄手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)市場(chǎng)呢？產(chǎn)品好做，市場(chǎng)難推。國(guó)內(nèi)手機(jī)客戶(hù)數(shù)量雙手就可以數(shù)過(guò)來(lái)，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo、傳音、龍旗、聞泰、華勤，這九個(gè)客戶(hù)占了市場(chǎng)95%以上，而卓勝微一家又占了70%以上的份額，剩余的市場(chǎng)由十幾家爭(zhēng)搶。

去搶卓勝微的份額呀！所有的廠(chǎng)家都這樣想。我曾寫(xiě)過(guò)一篇文章，卓勝微只要把毛利降到20~30%之間，其他廠(chǎng)家就沒(méi)有毛利。卓勝微會(huì)不會(huì)把毛利降下來(lái)，一定會(huì)。

手機(jī)射頻開(kāi)關(guān)確實(shí)是一塊肥肉，誰(shuí)看了都會(huì)饞。市場(chǎng)上不可能只有一個(gè)卓勝微，在老二沒(méi)有出現(xiàn)之前，卓勝微不會(huì)把價(jià)格殺到底。卓勝微最想看到的就是現(xiàn)在這個(gè)狀態(tài)，其他家營(yíng)收不超過(guò)一個(gè)億，毛利很低。一旦某一家射頻開(kāi)關(guān)公司營(yíng)收做到2~3個(gè)億，卓勝微就會(huì)急了，進(jìn)一步殺價(jià)無(wú)可避免。真到那個(gè)時(shí)候，卓勝微的成本優(yōu)勢(shì)也就不明顯了，接著會(huì)出現(xiàn)老三，最終市場(chǎng)格局形成。

這種情況，短時(shí)間不會(huì)出現(xiàn)，相反更多的廠(chǎng)家會(huì)進(jìn)來(lái)，市場(chǎng)還會(huì)進(jìn)一步內(nèi)卷。潛在的射頻開(kāi)關(guān)進(jìn)入者，一定是濾波器廠(chǎng)家。濾波器廠(chǎng)家會(huì)進(jìn)入DiFEM市場(chǎng)，需要做射頻開(kāi)關(guān)，順帶會(huì)把分立開(kāi)關(guān)也做了。

我想過(guò)一種模式也許是最好的，SOI晶圓廠(chǎng)找?guī)讉€(gè)射頻研發(fā)工程師，把那些通用的分立射頻開(kāi)關(guān)都做了，誰(shuí)要晶圓來(lái)買(mǎi)就是，只要提供需求計(jì)劃，就可以買(mǎi)到晶圓直接去封測(cè)。節(jié)省了社會(huì)成本，解決了產(chǎn)能問(wèn)題。

射頻開(kāi)關(guān)，內(nèi)卷何時(shí)休，目前看不到盡頭。