產(chǎn)研：3D機(jī)器視覺取代2D，須解決哪些痛點(diǎn)？

隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能化的快速發(fā)展，3D機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)、物流和商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域嶄露頭角。這一領(lǐng)域，從硬件和AI芯片到解決方案，正吸引著大量新興力量。相較于傳統(tǒng)的2D視覺系統(tǒng)，3D機(jī)器視覺技術(shù)能夠提供更精準(zhǔn)的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)，大幅提升了機(jī)器人作業(yè)的靈活性和精度。這一進(jìn)步對(duì)于滿足現(xiàn)代工業(yè)對(duì)高精度和高效率的需求至關(guān)重要。特別是在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，機(jī)器視覺主要用于檢測、測量、識(shí)別和定位，其在各個(gè)方面都顯示出巨大的應(yīng)用潛力。

3D機(jī)器視覺主要賽道

機(jī)器視覺行業(yè)下游場景分布，來源：中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

機(jī)器視覺和機(jī)器人雖然在概念上有所不同，但視覺技術(shù)已為機(jī)器人領(lǐng)域帶來多樣性和靈活性。尤其是3D機(jī)器視覺技術(shù)，其廣泛應(yīng)用在非結(jié)構(gòu)化環(huán)境，使得機(jī)器人能在多領(lǐng)域執(zhí)行任務(wù)，從而減少整體成本。

視覺技術(shù)不僅僅局限于單一供應(yīng)商或技術(shù)。由于應(yīng)用場景復(fù)雜，多個(gè)技術(shù)和供應(yīng)商的組合成為一種常態(tài)，各自優(yōu)勢互補(bǔ)，共同拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

視覺技術(shù)已經(jīng)逐漸成為決定多個(gè)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。不僅在3C電子和半導(dǎo)體行業(yè)有廣泛應(yīng)用，新能源汽車和光伏行業(yè)也開始廣泛應(yīng)用視覺技術(shù)，尤其在產(chǎn)品質(zhì)量控制和自動(dòng)化生產(chǎn)方面。

在3C電子產(chǎn)業(yè)，機(jī)器視覺主要用于高精度檢測和質(zhì)量控制，特別是在生產(chǎn)線上。半導(dǎo)體行業(yè)則利用機(jī)器視覺進(jìn)行全流程監(jiān)控，從芯片制造到最終產(chǎn)品測試。

新能源汽車行業(yè)，特別是鋰電池生產(chǎn)，也依賴視覺技術(shù)進(jìn)行多工序的自動(dòng)化檢測。這不僅提高了生產(chǎn)效率，而且確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

光伏行業(yè)也不例外，視覺技術(shù)用于硅片的質(zhì)量控制，從而確保太陽能電池的高性能和長壽命。

機(jī)器視覺的加入讓傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人從單一、重復(fù)的任務(wù)轉(zhuǎn)向更靈活和高效的工作模式。通過3D機(jī)器視覺技術(shù)，機(jī)器人可以更準(zhǔn)確地識(shí)別和處理各種物體和場景。

在物流領(lǐng)域，尤其是電商倉儲(chǔ)，機(jī)器視覺被用來提高分揀效率，減少人力成本。例如，在“618”或“雙十一”等大型購物節(jié)期間，視覺技術(shù)能有效處理大量訂單，提高工作效率。

值得注意的是，中國制造業(yè)也在從大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)向更靈活和定制化的生產(chǎn)模式，這更加凸顯了機(jī)器視覺在高端制造和智能制造中的重要性。

總體而言，機(jī)器視覺技術(shù)不僅推動(dòng)了各行業(yè)的自動(dòng)化，還成為多個(gè)行業(yè)，包括電子、半導(dǎo)體、汽車、電池和農(nóng)業(yè)等的關(guān)鍵技術(shù)之一。而3C電子是目前最大的應(yīng)用市場，接下來是平板顯示市場、汽車、電池等，各種不同的應(yīng)用場景均顯示了機(jī)器視覺的廣泛應(yīng)用和巨大潛力。

3D機(jī)器視覺市場現(xiàn)狀

機(jī)器視覺的歷史可以追溯到1969年，第一片CCD圖像傳感器在美國貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生。此后，這個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷了從黑白到彩色、從低分辨率到高分辨率的發(fā)展，直至今天的3D機(jī)器視覺技術(shù)，被行業(yè)稱為“第四次視覺革命”。3D機(jī)器視覺技術(shù)已經(jīng)在如刷臉支付、智能機(jī)器人等多個(gè)應(yīng)用場景中得到實(shí)用，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合更是讓其商業(yè)價(jià)值凸顯。

在工業(yè)領(lǐng)域，3D機(jī)器視覺技術(shù)尤為關(guān)鍵。隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進(jìn)，3D機(jī)器視覺系統(tǒng)的需求正逐漸增加。未來幾年內(nèi)，傳感器需求的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)超過30%，其中3D機(jī)器視覺傳感器占比將接近80%。在目前的技術(shù)生態(tài)中，2D機(jī)器視覺已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用和市場認(rèn)可，年銷售量高達(dá)百萬臺(tái)。然而，3D機(jī)器視覺技術(shù)盡管目前仍然是一個(gè)相對(duì)成本高昂的解決方案，但它所具備的巨大潛能和應(yīng)用前景不容忽視。預(yù)測顯示，到2027年，中國機(jī)器視覺市場的總規(guī)模將達(dá)到560億元人民幣，其中3D機(jī)器視覺市場規(guī)模將近160億元。

最終，從全球和中國市場的數(shù)據(jù)來看，機(jī)器視覺，特別是3D機(jī)器視覺，都有巨大的商業(yè)潛力和廣闊的市場前景。不僅如此，國內(nèi)品牌在某些環(huán)節(jié)甚至已經(jīng)開始超過外資品牌，表明國內(nèi)機(jī)器視覺技術(shù)也在逐漸嶄露頭角。

在工業(yè)制造領(lǐng)域，3D機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用也愈發(fā)廣泛。隨著工業(yè)4.0的推進(jìn)，更多的生產(chǎn)線和設(shè)備開始采用3D機(jī)器視覺技術(shù)作為其核心技術(shù)單元之一。據(jù)預(yù)測，未來幾年內(nèi)，單臺(tái)服務(wù)機(jī)器人搭載的傳感器數(shù)量將增加，其中3D機(jī)器視覺傳感器將占據(jù)主導(dǎo)地位。傳感器需求的復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)將超過30%，到2026年，需求量可能接近80萬臺(tái)，3D機(jī)器視覺傳感器占比接近80%。

從全球范圍來看，機(jī)器視覺市場也呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)在2022至2025年間，全球機(jī)器視覺市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到13%，到2025年市場規(guī)?？赡苓_(dá)到1276億元。這一增長在很大程度上得益于人工智能和邊緣計(jì)算能力的提升。

特別值得一提的是，在中國，機(jī)器視覺市場正處于一個(gè)快速發(fā)展的階段。政策利好、人工成本上升以及技術(shù)和資金的積累都有助于推動(dòng)這一市場的增長。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2021年，中國機(jī)器視覺市場的規(guī)模從47億元增長到138億元，復(fù)合年增長率達(dá)到了24%。

中國機(jī)器視覺市場規(guī)模，來源：Markets and Markets

3D機(jī)器視覺主要玩家及產(chǎn)業(yè)鏈

3D機(jī)器視覺上游產(chǎn)業(yè)鏈，來源：華西證券研究所

機(jī)器視覺的市場參與者大致可分為四類：國際自動(dòng)化公司、國際機(jī)器視覺專業(yè)公司、國內(nèi)機(jī)器視覺專業(yè)公司和國內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備公司。雖然底層開發(fā)仍由國際企業(yè)主導(dǎo)，但國內(nèi)公司在二次開發(fā)和系統(tǒng)集成方面表現(xiàn)出色，并正逐漸向上游核心環(huán)節(jié)擴(kuò)展。

2018年上海工博會(huì)上的3D機(jī)器視覺方案展示者寥寥無幾，但現(xiàn)如今，多家3D機(jī)器視覺工業(yè)機(jī)器人公司已獲得融資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3D機(jī)器視覺廠商數(shù)量已達(dá)60-70家，并且仍在增長。新興智能機(jī)器人公司如庫柏特、靈西機(jī)器人等也在此領(lǐng)域嶄露頭角。而傳統(tǒng)的企業(yè)巨頭如ABB、安川、發(fā)那科和庫卡也進(jìn)入這一市場，與AI視覺企業(yè)?？低暫蜁缫曔M(jìn)行合作。

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈包括底層開發(fā)商和集成與軟件服務(wù)商，涵蓋了光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)等多個(gè)環(huán)節(jié)。技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在核心零部件和軟件算法庫，這需要長時(shí)間的市場積累。尤其在軟件方面，由于國內(nèi)自動(dòng)化進(jìn)程時(shí)間較短，與國際品牌相比仍有一定差距。

應(yīng)用層面的技術(shù)也非常關(guān)鍵，需具備對(duì)不同應(yīng)用環(huán)境的深入了解，以便制造出適應(yīng)性強(qiáng)的產(chǎn)品。機(jī)器視覺技術(shù)廣泛應(yīng)用于各種行業(yè)，如汽車、醫(yī)藥、化學(xué)、電子等，但目前主要市場仍集中在電子半導(dǎo)體和汽車行業(yè)。

中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，特別是在3D機(jī)器視覺技術(shù)、AI算法和深度感知方面。國內(nèi)品牌，如OPT、東莞RESS、長步道、?？禉C(jī)器人、華睿科技和大恒圖像，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)如鏡頭、光源和相機(jī)方面已經(jīng)開始超過外資品牌。

以銀牛半導(dǎo)體為例，其NU4000和NU4100芯片具有先進(jìn)的3D感知處理和AI算法，成功應(yīng)用于多個(gè)場景，如無人機(jī)、3D掃描等。銀牛3D機(jī)器視覺模組已被多家國際大廠認(rèn)可，應(yīng)用場景包括泛機(jī)器人、元宇宙等。

另一個(gè)值得注意的公司是奧比中光，其在服務(wù)機(jī)器人3D機(jī)器視覺傳感市場的市占率超過70%，并已為多家頭部服務(wù)機(jī)器人品牌提供了技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)。奧比中光在3D機(jī)器視覺傳感技術(shù)方面有著深厚的底蘊(yùn)和廣泛的市場應(yīng)用，具有明確的業(yè)務(wù)定位和強(qiáng)大的市場潛力。

銀牛半導(dǎo)體自研芯片

3D機(jī)器視覺感知賦能場景（工業(yè)機(jī)器人），來源：奧比中光

2D機(jī)器視覺轉(zhuǎn)3D的優(yōu)勢與痛點(diǎn)？

2D機(jī)器視覺主要應(yīng)用領(lǐng)域，來源：知微傳感

3D機(jī)器視覺主要應(yīng)用領(lǐng)域，來源：zivid

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年工業(yè)3D機(jī)器視覺市場出貨量達(dá)2.7萬套，市場滲透率不足5%。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%94%B5%E5%AD%90/">消費(fèi)電子，其次為半導(dǎo)體和汽車行業(yè)。

目前2D視覺市場由?？岛腿A睿主導(dǎo)，占50%市場份額。而3D機(jī)器視覺市場正在面臨2D的價(jià)格挑戰(zhàn)。盡管在2020和2021年有60%以上增長，但2022年略有下滑。

成本問題一直是3D機(jī)器視覺技術(shù)普及的一大障礙。目前國內(nèi)3D相機(jī)價(jià)格一般在5-7萬元人民幣，而進(jìn)口相機(jī)價(jià)格在10萬元以上。高成本導(dǎo)致批量應(yīng)用困難，從而減緩了市場拓展速度。

從最初的2D視覺發(fā)展到現(xiàn)在的3D機(jī)器視覺，解決了很多2D視覺無法應(yīng)對(duì)的高度信息、曲面、弧度等問題。3D機(jī)器視覺在精度、可靠性、與環(huán)境光不敏感等方面有明顯優(yōu)勢，廣泛用于尺寸與缺陷檢測、智能制造和自主導(dǎo)航等多個(gè)工業(yè)場景。在生產(chǎn)線應(yīng)用中，3D機(jī)器視覺技術(shù)已從單一場景（如質(zhì)檢）拓展到全產(chǎn)線，涵蓋上下料、焊接、噴涂等環(huán)節(jié)。尤其在柔性制造中，3D機(jī)器視覺系統(tǒng)為機(jī)器人和自動(dòng)化設(shè)備提供了極高的靈活性和準(zhǔn)確性。

智慧物流也受益于3D機(jī)器視覺的高度柔性和精準(zhǔn)性。通過AI和3D機(jī)器視覺的結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)海量SKU貨品的精準(zhǔn)識(shí)別和分揀。這一點(diǎn)突破了智慧物流增長的瓶頸，大幅拓展了其應(yīng)用范圍。

盡管3D機(jī)器視覺技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，2D視覺系統(tǒng)并未被完全淘汰。事實(shí)上，3D機(jī)器視覺通常作為2D視覺的補(bǔ)充，在需要高精度和復(fù)雜處理的場合發(fā)揮作用。

市場前景方面，3D機(jī)器視覺當(dāng)前市場規(guī)模相對(duì)較小，但增長潛力巨大。預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，這一領(lǐng)域?qū)⒂兄辽?0倍的增長空間，尤其在物流科技領(lǐng)域，增長空間可能超過一百倍。

3D機(jī)器視覺技術(shù)較2D視覺更復(fù)雜，不僅涉及高度和深度，還包括多核CPU&GPU的計(jì)算能力、復(fù)雜的光學(xué)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。應(yīng)用場景包括機(jī)器人引導(dǎo)、物品掃描、質(zhì)量控制等。

國內(nèi)外的3D機(jī)器視覺市場仍然處于早期階段。與經(jīng)歷了幾十年發(fā)展、技術(shù)方向相對(duì)固定的2D視覺市場不同，3D機(jī)器視覺市場還存在多個(gè)挑戰(zhàn)，包括：

技術(shù)更新：3D機(jī)器視覺硬件技術(shù)相對(duì)落后，依賴于高度定制化的AI算法。

成本與市場：盡管價(jià)格降低，但高成本仍然是阻礙其廣泛應(yīng)用的主要因素。

供應(yīng)鏈和市場成熟度：早期產(chǎn)品需求較少，規(guī)?；a(chǎn)困難。

產(chǎn)線適配與周期：多樣化的生產(chǎn)需求和長周期限制了3D機(jī)器視覺技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

3D機(jī)器視覺的未來趨勢

工業(yè)3D機(jī)器視覺是一門集成多學(xué)科的前沿技術(shù)，正朝著多元化、智能化和高性能方向迅速發(fā)展。從硬件角度看，工業(yè)相機(jī)的分辨率、圖像采集速度和傳輸可靠性都在持續(xù)提升。這一點(diǎn)尤其明顯，在從可見光到非可見光的過渡過程中，多光譜和高光譜相機(jī)的應(yīng)用也愈加普遍，擴(kuò)大了機(jī)器視覺在不同場景下的應(yīng)用。

從軟件角度看，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)的興起，機(jī)器視覺的處理和分析能力也在飛速提升。深度學(xué)習(xí)等先進(jìn)算法的引入，使機(jī)器視覺技術(shù)不僅能“看”到世界，還能更加“懂”世界。智能化是未來工業(yè)3D機(jī)器視覺系統(tǒng)的核心賣點(diǎn)之一，其在提高企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量上的作用越來越明顯。

再者，隨著5G等先進(jìn)通信技術(shù)的廣泛應(yīng)用，工業(yè)3D機(jī)器視覺技術(shù)與之結(jié)合，為實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)性、高數(shù)據(jù)安全性以及網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性提供了有力支持。5G的大帶寬、低時(shí)延和高可靠性為機(jī)器視覺帶來了前所未有的可能性。

工業(yè)3D機(jī)器視覺系統(tǒng)也在逐漸走向集成化和小型化。隨著核心零部件制造工藝和光學(xué)性能的提升，光學(xué)模塊、通信模塊和計(jì)算模塊更容易被集成到一個(gè)單一的設(shè)備中。這不僅降低了成本，還使得機(jī)器視覺技術(shù)能更廣泛地應(yīng)用到各個(gè)工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

特別需要提到的是，工業(yè)4.0的到來加速了機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展。例如，在半導(dǎo)體行業(yè)，由于制程工藝的復(fù)雜性和精度要求，國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)越來越依賴機(jī)器視覺來提升工藝和產(chǎn)品質(zhì)量。AOI（自動(dòng)光學(xué)檢測）設(shè)備的發(fā)展成為一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它們可以通過機(jī)器視覺技術(shù)來捕獲和分析高清圖像，進(jìn)而識(shí)別和定位制程中的微小缺陷，從而極大提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

此外，對(duì)于越來越多的國內(nèi)企業(yè)來說，如何在全球市場中保持競爭力，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。在這一點(diǎn)上，機(jī)器視覺提供了一條有效的路徑。越來越多的國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)開始在硬件和軟件方面逐漸替代國外企業(yè)，表現(xiàn)出強(qiáng)大的市場競爭力。

展望未來，碎片化的工業(yè)場景和多樣化的生產(chǎn)需求將推動(dòng)機(jī)器視覺技術(shù)向一體化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。這將促進(jìn)信息技術(shù)與運(yùn)營技術(shù)的快速融合，滿足工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的復(fù)雜需求。

總結(jié)：定位失焦，3D機(jī)器視覺企業(yè)的迷茫與挑戰(zhàn)

3D機(jī)器視覺技術(shù)在中國近年來發(fā)展迅猛，特別是在2021年競爭異常激烈。其背后有多重因素：首先，該行業(yè)剛好趕上了疫情爆發(fā)導(dǎo)致的機(jī)器人需求增加的好時(shí)機(jī)，使得3D工業(yè)相機(jī)的出貨量大增。其次，資本的大量涌入加劇了競爭態(tài)勢。一方面，這種資本注入使得更多的創(chuàng)業(yè)公司和投資者看好3D機(jī)器視覺的未來，但另一方面，也帶來了“內(nèi)卷”和盲目擴(kuò)張的問題。

過去，工業(yè)界對(duì)3D機(jī)器視覺技術(shù)并不熟悉，多數(shù)人甚至質(zhì)疑其商業(yè)應(yīng)用價(jià)值。但近兩年來，隨著資本市場和終端客戶對(duì)3D機(jī)器視覺技術(shù)的高度重視，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出兩極分化的現(xiàn)象。美元基金的大量進(jìn)入使得一些公司為了達(dá)到不切實(shí)際的投資預(yù)期而進(jìn)行非理性擴(kuò)張，導(dǎo)致資源浪費(fèi)和運(yùn)營成本上升。

與此同時(shí)，大量資本涌入也改變了行業(yè)內(nèi)各公司之間的合作與競爭格局。許多原本專注于3D相機(jī)或視覺軟件的產(chǎn)品公司開始涉足集成商的領(lǐng)域，而集成商則開始自研產(chǎn)品，以適應(yīng)更多的應(yīng)用場景。這種模糊的競爭邊界導(dǎo)致了企業(yè)定位的失焦，使得整個(gè)行業(yè)陷入一種身份模糊、競爭激烈的紅海狀態(tài)。

從更長遠(yuǎn)的角度來看，這種過度競爭和內(nèi)卷狀態(tài)不僅可能威脅到公司的持續(xù)發(fā)展，還可能阻礙整個(gè)3D機(jī)器視覺行業(yè)的健康成長。許多公司在資本壓力下，盲目追求營收和規(guī)模擴(kuò)張，卻忽視了對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的深度投資和創(chuàng)新。

在3D機(jī)器視覺行業(yè)，許多所謂的“產(chǎn)品公司”其實(shí)更像是集成商，這在行業(yè)內(nèi)有負(fù)面含義，比如技術(shù)含量低、不易規(guī)模復(fù)制、低利潤等。然而，集成商在商業(yè)化和規(guī)模化方面起到重要作用，通常負(fù)責(zé)“最后一公里”的方案設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試等。集成和產(chǎn)品開發(fā)之間的界限模糊，特別是在一個(gè)新興和多變的領(lǐng)域如3D機(jī)器視覺。這種模糊性會(huì)導(dǎo)致品牌和質(zhì)量問題，甚至可能威脅到上游產(chǎn)品公司的聲譽(yù)。因此，許多產(chǎn)品公司會(huì)選擇同時(shí)做一些集成工作，特別是面對(duì)落地能力要求高的新項(xiàng)目。

最后，3D機(jī)器視覺行業(yè)目前正處于一個(gè)洗牌期，資金緊張，客戶端改造和擴(kuò)建的動(dòng)力不足。能夠熬過這一階段的公司大多具備核心技術(shù)，能在細(xì)分行業(yè)解決痛點(diǎn)問題，并能實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用。筆者認(rèn)為，隨著安防領(lǐng)域的龍頭如?？岛痛笕A正在進(jìn)入3D機(jī)器視覺行業(yè)，將可能重塑整個(gè)競爭格局。這些大企業(yè)由于具有龐大的資源和規(guī)模優(yōu)勢，能夠在成本、技術(shù)和市場推廣方面帶來巨大壓力，可能會(huì)擠壓小型企業(yè)和集成商的生存空間。