“鯰魚” 歸來，蘋果“就這？”，高端機局面恐生變

蘋果秋季第一場新品發(fā)布會后，盤中一度大跌2.5%，最終以下挫1.71%收盤，市值消失超470億美元（約合人民幣3400億元）。與早年帶來震撼感受和視覺盛宴的發(fā)布會相比，一款像iPhone 4一樣存在你深深腦海里的劃時代產(chǎn)品已經(jīng)成為奢望，到處只是調(diào)侃的段子和深深的失落。

iPhone 15/15 Pro自然是最受關(guān)注的產(chǎn)品，這一次，蘋果也確實不遺余力進行了多項“第一次”的升級：第一次配備潛望式鏡頭，第一次采用Type-C接口，第一次使用3nm芯片，第一次搭配鈦合金邊框……然而，在如今的高端智能手機市場，這些還不夠。

IDC方面認為，隨著安卓廠商在旗艦產(chǎn)品上的投入不斷加大，iPhone 15系列無疑將面臨更大挑戰(zhàn)，極有可能改變過去幾年蘋果在中國高端手機市場（單價600美元以上，不含稅基準）一騎絕塵的局面。

華為銷量下滑的最大受益者

近年，iPhone表現(xiàn)優(yōu)于安卓陣營，蘋果成為華為品牌手機銷量下滑的最大受益者。在2019 年相對低點的13.9%份額基礎(chǔ)上，蘋果過去三年在全球智能手機市場的份額快速增長，2020年、2021年、2022年，iPhone分別取得15.9%、17.3%、18.8%的份額。

在中國市場，iPhone過去三年的表現(xiàn)更加亮眼。過去由于華為的崛起，蘋果在中國的份額一度減少，從2016年的9.6%下滑至2019年的8.9%。不過，在隨后的2020年、2021年、2022 年，蘋果的份額大跨步增長至11.1%、15.3%、16.8%，達到過去十年新高。即使在2019年至 2022年，全球智能手機出貨量復(fù)合增速為-3.2%的時候，蘋果仍逆勢增長，復(fù)合增速達到4.3%。

相形之下，華為智能手機的全球份額在2020年第二季度達到歷史巔峰的20.2%，隨后一路快速下降，至2021年第四季度降至1.9%的低點。在中國市場，華為份額也從2020年第二季度歷史高點的45.2%，降至2021年第四季度的6.1%。

過去數(shù)年，業(yè)界多數(shù)認為蘋果在高端智能手機的穩(wěn)固地位，離不開從底層芯片到操作系統(tǒng)的一體化架構(gòu)、優(yōu)異的用戶體驗，同時，蘋果生態(tài)的其他消費電子產(chǎn)品，包括筆記本電腦、平板、手表、耳機等，都增加了消費者的忠誠度，成為iPhone的重要護城河。在750美元（約人民幣5000元）以上價格段，蘋果份額從2019年的62.8%，連續(xù)大幅躍升至2020年、2021年的68.2%、75.9%，并在2022年達到75.2%。

那么，隨著華為歸來，國產(chǎn)智能手機持續(xù)在高端市場發(fā)力，蘋果是否還能持續(xù)這樣的增長局面？

“鯰魚”歸來，高端手機恐生變

隨著手機產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟和消費者使用體驗的不斷升級，過去幾年，國內(nèi)安卓廠商也堅持高端化發(fā)展方向，持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，高端手機市場走向相對平穩(wěn)的態(tài)勢。

在智能手機市場整體表現(xiàn)欠佳、市場相對平穩(wěn)的趨勢下，手機廠商該采取什么樣的發(fā)展策略？

有業(yè)內(nèi)人士認為，現(xiàn)在頭部的手機廠商已經(jīng)沒有太多的危機感了，銷量也不再是唯一的追求。因為在這樣一個平穩(wěn)的市場中，若硬要提高銷量，投入產(chǎn)出比會非常低，甚至可能虧錢。因此，現(xiàn)階段手機廠商的策略還是維穩(wěn)，保持住市場份額，在此基礎(chǔ)上增添軟件收入和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用收入。

不過，華為新一代Mate 60 Pro開售，有望成為下半年智能手機供應(yīng)鏈的變量和增量。雖然不見得是革命性的顛覆創(chuàng)新，但是華為回歸，勢必會擠壓其他手機廠商的份額，市場壓力之下，也會迫使其他手機廠商尋求更多創(chuàng)新變化。

從華為和蘋果的競爭來看，華為短期增量可能主要來自于留存用戶換機以及安卓陣營用戶，但是從中長期來看，華為是否有能力在硬件方面持續(xù)迭代，并形成更有力的軟硬件一體化優(yōu)勢，將是再次和蘋果展開份額爭奪的關(guān)鍵。

IDC中國高級分析師郭天翔認為，雖然近年來蘋果手機的升級變化并不明顯，而國內(nèi)安卓廠商依靠持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與品牌形象建設(shè)在中國高端手機市場獲得了一定的進展，但蘋果依然具有較為明顯的優(yōu)勢。未來，隨著華為的回歸以及其它國內(nèi)安卓廠商努力建立屬于自己的高端產(chǎn)品節(jié)奏和高端品牌形象，蘋果在中國高端手機市場將會遭遇更大的挑戰(zhàn)。

消費電子期待一場“及時雨”

全球智能手機市場今年并不樂觀，TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，智能手機銷量暴跌近20%，第二季度仍有6.6%的降幅，第二季度銷量2.72億部，今年上半年總銷量5.22億部。與2022年同期相比，下降13.3%。

消費動力不足疊加創(chuàng)新乏力，智能手機面臨的挑戰(zhàn)并不小。再放大到整個消費電子領(lǐng)域來看，也是類似的境況。

近年來，消費電子市場為數(shù)不多的增長點是TWS耳機，不過隨著應(yīng)用市場走向成熟，該產(chǎn)品重點放在了技術(shù)下沉，也就是用更低的價格去做相對較好的配置，很難再出現(xiàn)革命性的突破。

在爆款產(chǎn)品稀缺的現(xiàn)狀下，MR/AR眼鏡設(shè)備被認為是主要機會。業(yè)界人士分析，蘋果真正的AR設(shè)備要到2026年推出，也就意味著在此之前，這都是會是一個小眾的市場。而且，就算蘋果推出相關(guān)產(chǎn)品，也還需要3-5年才能將價格做低，從而提升滲透率，因此該領(lǐng)域現(xiàn)階段存在較大潛力。

不過，強如蘋果，6月剛剛發(fā)布的Vision Pro可以說是一款集合了供應(yīng)鏈優(yōu)勢的成熟方案，能夠代表行業(yè)內(nèi)的最高水平了，但是，仍然離消費者期待的“爆款”有一定距離。究其原因，主要還是蘋果的這款產(chǎn)品還是定義為一個偏游戲機的娛樂設(shè)備，產(chǎn)品市場規(guī)模和受眾群體有限。并且，蘋果目前使用的顯示方案是Micro OLED，現(xiàn)階段還要配合很多傳感器使用，使得設(shè)備整體體積較大，功耗、成本都較高。

那么，消費電子產(chǎn)品如何尋求突破？一方面，要引入消費者青睞的新功能和新特性，這可能涉及到底層技術(shù)的創(chuàng)新，例如可折疊屏幕、增強現(xiàn)實等，或是改進現(xiàn)有功能（如攝像頭或電池壽命）。另一方面，高端產(chǎn)品功能可能會持續(xù)走入中低端產(chǎn)品，整體仍將實現(xiàn)讓更多消費者能夠負擔得的性能體驗。

寫在最后

以iPhone為代表的高端智能手機升級趨勢顯示，消費者對于“小打小鬧”、“隔靴搔癢”的升級越來越不買賬了。

整體消費電子供應(yīng)鏈面臨巨大的產(chǎn)品革新挑戰(zhàn)，不僅對廠商自身技術(shù)能力要求高，對垂直領(lǐng)域的擴展能力、供應(yīng)鏈的整合能力都是非?，F(xiàn)實的考量因素，此外，廠商的產(chǎn)品定義能力、成本把控能力都需要相應(yīng)提升，以滿足產(chǎn)業(yè)進一步的升級需求。