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    • - 01 -運營商云發(fā)展面臨哪些客觀因素?
    • - 02 -運營商云在主動收縮
    • - 03 -運營商云在盤算什么?
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運營商云業(yè)務(wù)增長率繼續(xù)下探,好事還是壞事?

2023/09/06
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運營商云業(yè)務(wù)收入增長率仍在下降!

根據(jù)工信部“2023年1-7月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況”顯示,三大運營商云計算收入同比增長35.5%,同比下降了96.2%(22年同期增長率是131.7%),環(huán)比下降了2.6%(23年1-6月增長率為38.1%)。

而更觸目驚心的是,這是2022年10月以來連續(xù)10個月下降了——127.8%、124.8%、118.2%、69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%……從當前趨勢上來看,這個下滑的勢頭可能還停不下來。

而從此前三大運營商發(fā)布的半年報數(shù)據(jù)來看,增長不力的問題確實是存在的,上半年,移動云收入422億元,同比增長80.5%;天翼云收入459億元,同比增長63.4%;聯(lián)通云收入 255 億元,同比提升36%。這組增長率數(shù)據(jù)相比2022年都遜色很多,大打折扣。

發(fā)展是一切問題的解藥,而一旦發(fā)展發(fā)展速度放緩,很多問題就會暴露出來,據(jù)此,很多人對運營商云的發(fā)展開始看衰。

比如,近日一篇文章就直言,云業(yè)務(wù)營收爆發(fā)的背后,運營商們很有可能面臨著為互聯(lián)網(wǎng)云大廠“打工”的尷尬處境,也不得不成為地方緩解財政危機的“血包”,自身總部和省級分公司的復雜利益糾葛也使其步伐受困。

那客觀來說,運營商云業(yè)務(wù)增長率持續(xù)下探,這是好事還是壞事?

首先,這肯定不是好事,咱們不能“喪事喜辦”,尤其是上半年增長率跌得太快,這絕對不是好事,甚至暴露出業(yè)務(wù)以外的問題,比如,聯(lián)通云2022年上半年的增長率高達143.2%,一年后,增長率跌至36%,這并不符合正常的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律。

但是,運營商云增速放緩有很多客觀因素,甚至還有一些主動收縮的行為,從而影響到云業(yè)務(wù)的收入增長。

我的觀點是,運營商云業(yè)務(wù)高歌猛進式地發(fā)展了三年,而今年以來,智能計算深切地影響著云計算行業(yè)的演進方向,在這個時刻,放緩腳步,從容思考下未來的發(fā)展路徑,我認為這不是壞事。

- 01 -運營商云發(fā)展面臨哪些客觀因素?

1、疫情期間的特殊紅利期結(jié)束

疫情期間,疫情防控管理激發(fā)了大量信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求,這些需求成為了運營商云項目的主要來源,而在一定程度上,這些需求都是超前的,能管未來好幾年,這意味著市場是被透支的。疫情結(jié)束后,自然會面臨一段時間的需求回落期。

尤其是隨著疫情結(jié)束,很多地方政府發(fā)現(xiàn)自家稅收銳減,而土地又賣不出去,地方財政出現(xiàn)緊張,同時又需要投入大量資金去刺激市場、恢復經(jīng)濟,在信息基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)自然不會再像過去那么激進。

2、地主家也沒余糧啊

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),1—6月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33884.6億元,同比下降16.8%。其中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.2萬億元,同比下降21.0%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2.5萬億元,下降18.1%。

而這些規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)正是運營商云的最大客戶群體,如今,這些大客戶自身都面臨了嚴重的利潤下降問題,這在很大程度上影響了這些企業(yè)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求,在投入上也變得更加地謹慎,項目簽約周期也有所延長。

3、民營經(jīng)濟成為被鼓勵對象

近日,中央編辦正式批復在國家發(fā)展改革委內(nèi)部設(shè)立民營經(jīng)濟發(fā)展局,而上個月國務(wù)院也發(fā)布了《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》首次提出民營經(jīng)濟是“推進中國式現(xiàn)代化的生力軍”,從民營經(jīng)濟的發(fā)展環(huán)境、政策支持、法治保障、高質(zhì)量發(fā)展等方面提出了31條具體舉措。

從這些動作上,似乎可以看到一絲絲“民進國退”的味道,與前兩年大張旗鼓的“國進民退”截然相反,而放到云計算行業(yè),“民”就是阿里云、騰訊云、百度云,而“國”毫無疑問就是天翼云、移動云、聯(lián)通云。

當然,這不是說要人為抑制三大運營商云的發(fā)展,而是在一定程度上取消對運營商云的“優(yōu)待措施”,也取消了對互聯(lián)網(wǎng)云廠商的“抑制措施”,讓雙方回到同一個競爭水平線上。

- 02 -運營商云在主動收縮

今年以來,三大運營商確實是有在主動地收縮政企業(yè)務(wù),最典型的案例就是,年初中國移動政企市場高調(diào)明確“四不要”——虛假收入不要;簡單外包項目不要;欠費風險大的項目不要;風險防控不到位的項目不要。主動擠掉水分,把精力放在打糧食上,同時主動規(guī)避欠費風險。

這些舉措毫無疑問將影響運營商云的整體收入增長,但事實也證明,這“四不要”的決策是有前瞻性的——據(jù)行業(yè)分析機構(gòu)“數(shù)說123”的數(shù)據(jù),截至當前三大運營商政企線欠費保守估計應該不低于1000個億,大部分是政企信息化項目欠下的。

其中一個具體的案例,一個地市公司僅需第三方催繳的欠費13個月以上的項目金額就高達7.42億元,最大欠費金額居然高達5.36億元,僅收回其中的10%就需要付出268萬元的服務(wù)費,且全部欠費客戶為政府部門,現(xiàn)金流壓力之大、回收之難,可想而知。

可以想象,如果不是年初在主動規(guī)避風險,這個欠款金額可能將會大得多,回收難度也將成倍增加。

因此,我們無需對運營商云收入增長率的銳減而過度悲觀,這里面有行業(yè)的原因,也有政策變化的因素,也有自身主動收縮的因素,至少從當前看,運營商云仍然在增長區(qū)間,而其發(fā)展邏輯依然存在,在這個時間節(jié)點,慢下腳步,思考調(diào)整自身的發(fā)展模式,我認為這并不是壞事。

- 03 -運營商云在盤算什么?

過去,三大運營商云的高速增長無一例外是依賴IaaS,資源方面大部分是通用算力。IaaS業(yè)務(wù)能夠快速壯大規(guī)模,但IaaS業(yè)務(wù)本身投資規(guī)模大、利潤率低、可替代性高等問題注定了IaaS這條路是不能一直走下去的,至少不能一直只走這條路。

而過去一年以來,運營商云有意識地加大了在PaaS、SaaS上的投入和拓展,比如,中國信通院公布的公有云PaaS排名中,天翼云已經(jīng)位居第四,而移動云的排名也在持續(xù)快速提升中。雖然PaaS領(lǐng)域的收入暫時不大,但PaaS能力的提升能夠幫助運營商云在IaaS層面更貼合客戶業(yè)務(wù)需求,以拉動整體收入的增長。

SaaS方面運營商云也在積極部署,比如,移動云在力推云電腦,這可能將重塑當前的PC市場格局,一旦云電腦規(guī)模起來后,對于云業(yè)務(wù)收入的拉動是巨大且穩(wěn)定的。

運營商云另外一個盤算就是智能算力。ChatGPT橫空出世,智能計算正在重塑云、軟件芯片產(chǎn)業(yè),還在影響其他產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。百度、阿里、華為等一種科技巨頭都在在儲備智能算力資源。

過去,三大運營商常常被質(zhì)疑:埋首通用算力競賽,而忽視智能算力的積累(這個觀點詳見財經(jīng)十一人的《中國算力,雄心與軟肋》)。

但事實上,從過去半年的進展來看,運營商在智能算力方面的謀劃也是非常積極的,比如,近日中國移動公開表示,正在規(guī)劃建設(shè)亞洲最大的智算中心,2024年將投產(chǎn),而現(xiàn)在智算的總能力按大口徑算已經(jīng)達到5.8EFLOPS,今后在算力方面智算將會成為主流。

與此同時,運營商還有另外一個謀劃,就是算力網(wǎng)絡(luò)。近日,中國移動攜手多個超算中心、智算中心,以及云服務(wù)商,共同發(fā)起全國規(guī)模最大的“百川”算力并網(wǎng)行動,打造算力類型最全、規(guī)模最大、覆蓋最廣的“百川”算力并網(wǎng)平臺,實現(xiàn)一張全國算網(wǎng)地圖同時感知接入通算、智算、超算和量子四類算力,加快推動實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)無所不達,算力無所不在,智能無所不及”。

簡單總結(jié)一句,運營商云在增長率上確實大不如前,但應該看到,這其中有很多運營商自身的主動謀劃,主動適應行業(yè)、適應市場去探索新的發(fā)展路徑。

有時候,蹲得下來,才能跳得更高。

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