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第二季全球智能手機(jī)產(chǎn)量2.7億支,傳音首次站上全球第五席次

2023/09/04
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繼第一季全球智能手機(jī)產(chǎn)量同比減少近20%后,第二季產(chǎn)量持續(xù)衰退約6.6%,僅2.7億支。合計(jì)2023上半年智能手機(jī)產(chǎn)量5.2億支,對(duì)比去年同期衰退13.3%,無(wú)論是個(gè)別季度或是上半年合計(jì),均創(chuàng)下十年新低記錄。

TrendForce集邦咨詢分析,生產(chǎn)表現(xiàn)低迷原因有三,其一,防疫限制解除后未如預(yù)期帶動(dòng)需求;其二,新興印度市場(chǎng)人口紅利效應(yīng)并未有效發(fā)揮優(yōu)勢(shì);其三,2022年品牌深受渠道庫(kù)存過(guò)高拖累,原先預(yù)估隨著庫(kù)存去化,品牌將恢復(fù)生產(chǎn)水平,但如今受經(jīng)濟(jì)疲軟影響,民眾消費(fèi)意愿更為保守,從而導(dǎo)致上半年生產(chǎn)表現(xiàn)不如預(yù)期。

傳音擠下Vivo躋身全球前五,第二季產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)逾70%

以各品牌生產(chǎn)排名來(lái)看,第二季最明顯變動(dòng)是傳音(Transsion;含TECNO, Infinix, itel)擠下Vivo,首次進(jìn)入全球第五名,產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)逾70%,達(dá)2,510萬(wàn)支。TrendForce集邦咨詢分析,傳音高產(chǎn)的原因受惠于渠道庫(kù)存回補(bǔ)、新品上市、進(jìn)軍中高端市場(chǎng)等,自三月開(kāi)始即有相當(dāng)不錯(cuò)的生產(chǎn)表現(xiàn),預(yù)估這一波成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將延續(xù)到第三季。由于全球經(jīng)濟(jì)下行,Vivo(含Vivo, iQoo)保守看待市場(chǎng)下半年需求,故也反映在生產(chǎn)規(guī)劃上,第二季產(chǎn)量2,300萬(wàn)支,環(huán)比增長(zhǎng)15%,掉至全球第六名。

與三星市占率差距逐漸縮小,蘋果角逐2023年智能手機(jī)市占龍頭

三星(Samsung)依舊蟬聯(lián)生產(chǎn)排名首位,第二季生產(chǎn)總數(shù)為5,390萬(wàn)支,環(huán)比減少12.4%。受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和全球經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響,以及三星上半年旗艦機(jī)的鋪貨光環(huán)消退,第二季生產(chǎn)表現(xiàn)不若去年同期,第三季即便將發(fā)表折疊新機(jī),也將因銷售規(guī)模相較Galaxy S系列小,對(duì)整體產(chǎn)量成長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。

第二季正值蘋果新舊機(jī)型交替,因此為四個(gè)季度當(dāng)中生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一季,產(chǎn)量4,200萬(wàn)支,環(huán)比減少21.2%。第三季新機(jī)iPhone 15/15 Plus由于CIS(CMOS Image Sensor)良率不佳,將對(duì)該季生產(chǎn)表現(xiàn)造成影響。值得注意的是,三星與蘋果在全年的生產(chǎn)總數(shù)預(yù)測(cè)上相當(dāng)接近,若iPhone 15系列有優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的銷售表現(xiàn),則可能擠下三星成為全球市占第一的品牌。

小米(Xiaomi;含Xiaomi, Redmi, POCO)受惠渠道庫(kù)存逐漸下降以及新機(jī)鋪貨帶動(dòng),第二季產(chǎn)量約3,500萬(wàn)支,環(huán)比增加32.1%。相較其他品牌,小米渠道庫(kù)存仍高,第三季生產(chǎn)規(guī)劃應(yīng)會(huì)維持與第二季相同水平。Oppo(含Oppo, Realme, OnePlus)第二季主要受惠于東南亞等地的需求回升帶動(dòng),產(chǎn)量約3,360萬(wàn)支,環(huán)比增加25.4%。第三季將受季節(jié)性需求帶動(dòng),產(chǎn)量可望再有約10~15%的季成長(zhǎng)幅度,主要銷售區(qū)域包含中國(guó)、南亞、東南亞、拉美等區(qū)域,緊追小米。

總體經(jīng)濟(jì)未見(jiàn)復(fù)蘇,下半年智能手機(jī)產(chǎn)量恐再下修

進(jìn)入下半年,由于歐美等區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)需求尚未明顯回溫,即便印度市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),也仍難翻轉(zhuǎn)全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量下滑的局面。TrendForce集邦咨詢預(yù)期,今年第四季智能手機(jī)市場(chǎng)恐因全球經(jīng)濟(jì)狀況再經(jīng)歷一波轉(zhuǎn)變,下半年生產(chǎn)量可能因此再度下修。展望2024年,目前經(jīng)濟(jì)局勢(shì)不樂(lè)觀,TrendForce集邦咨詢現(xiàn)仍維持全球產(chǎn)量年增2~3%的預(yù)估值,區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)走向是否會(huì)再拖累生產(chǎn)表現(xiàn)仍待觀察。

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