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8月2日，納芯微發(fā)布公告指出，蘇州納芯微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬收購昆騰微電子股份有限公司(以下簡稱“昆騰微”或“標(biāo)的公司”)的控股權(quán)。公司于 2023 年 7 月 17 日與 JING CAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等 10 名昆騰微的股東簽署了《股份收購意向協(xié)議》(以下簡稱“《意向協(xié)議》”)，公司擬收購 上述股東持有昆騰微的 33.63%股權(quán)。
近日，公司與青島學(xué)而民和投資中心(有限合伙)(以下簡稱“學(xué)而民和”)、 江蘇疌泉元禾璞華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“元禾璞華”)等 20 名 昆騰微的股東簽署了《意向協(xié)議》，公司擬通過現(xiàn)金方式收購上述 20 名股東持有昆 騰微的 33.97%股權(quán)。
截至本公告披露日，公司已與昆騰微 30 名股東簽署了《意向協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式收購昆騰微 30 名股東合計(jì)持有昆騰微 67.60%股權(quán)。
按照公告所說，昆騰微的主營業(yè)務(wù)為模擬集成電路的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，主要產(chǎn)品包括音頻 SoC芯片和信號(hào)鏈芯片，其中音頻 SoC 芯片主要包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM 收發(fā)芯 片、USB 音頻芯片等，應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域;信號(hào)鏈芯片主要包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)以及集成型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器，主要應(yīng)用于通信、工業(yè)控制 等領(lǐng)域。
昆騰微的產(chǎn)品已進(jìn)入包括 JBL、飛利浦、山水音響、唱吧、特斯拉、比亞迪、理 想汽車、萬利達(dá)、綠聯(lián)、創(chuàng)新、鐵三角、TCL、漫步者、惠威、創(chuàng)維、海信、康佳、長虹、聯(lián)想、視源、楓笛等在內(nèi)的眾多知名終端品牌廠商。
而根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的大華審字[2023]001236 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，昆騰微的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
公告同時(shí)指出，目標(biāo)公司整體估值不超過 15 億元人民幣，最終交易價(jià)格以具有證券期貨相關(guān)從 業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估價(jià)值作為定價(jià)參考依據(jù)，評(píng)估基準(zhǔn)日暫定為 2023 年 6 月 30 日。轉(zhuǎn)讓價(jià)格經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)可的具有證券期貨相關(guān)從業(yè)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具了關(guān)于標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估報(bào)告后，由甲乙雙方在正式股份轉(zhuǎn)讓交易文 件中確定。甲方以乙方持有股份比例所對應(yīng)價(jià)格收購乙方持有的目標(biāo)公司所有股份。
按照納芯微的想法，昆騰微所擁有的技術(shù)和產(chǎn)品，能與公司現(xiàn)有 IP 組合形成很好的互補(bǔ)，可以進(jìn)一步完善公司的技術(shù) IP 組 合，拓寬公司在無線連接、通用信號(hào)鏈、音頻方案等領(lǐng)域開發(fā)新產(chǎn)品的可能，可 以提升公司在戰(zhàn)略市場包括汽車、泛能源等圍繞客戶開發(fā)更多品類、滿足客戶更多 需求的能力。
此外，通過這單收購，有助于公司擴(kuò)充產(chǎn)品料號(hào)，完善產(chǎn)品方案。昆騰微已有數(shù)十種成熟產(chǎn)品 物料，尤其信號(hào)鏈產(chǎn)品，包括音頻領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、已量產(chǎn)的 ADC/DAC 以及在研產(chǎn)品，主要用于消費(fèi)、通信、儀器儀表等行業(yè)。公司可以利用自身產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入通信、 儀器儀表、工業(yè)控制等行業(yè)頭部客戶的優(yōu)勢，提高昆騰微在客戶端的產(chǎn)品覆蓋度， 實(shí)現(xiàn)客戶協(xié)同。
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