SEMICON China看大勢所趨：半導體產(chǎn)業(yè)周期震蕩，長期向好

“半導體的產(chǎn)業(yè)是一個周期性的產(chǎn)業(yè)，有上行、下行，有增長和衰退的周期，這是產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象。過去從2020到2021年，這兩年雖然有疫情的關系，但是半導體產(chǎn)業(yè)是快速增長的。21年都在熱議缺芯，那么到了2022年的上半年還是在談缺芯缺產(chǎn)能，到了去年的下半年開始基調(diào)就變了，變成是要去庫存、要降價、要去搶單。可以說從2022年第三季度突然快速進入了下行周期?！苯赵赟EMICON China 2023的媒體發(fā)布會上，SEMI全球副總裁，中國區(qū)總裁居龍如是說。

全球半導體短期下滑，長期持續(xù)向好

而這一輪的產(chǎn)業(yè)下行周期仍未結(jié)束。從SEMI目前公布的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導體市場規(guī)模同比增長3.2%達到5730億美元，2023年預計將下滑11%回落到5300億美元，到2024年產(chǎn)業(yè)將會回暖，預計將回升超過10%。

同時，2023年芯片短缺已經(jīng)緩解，但供應緊張的局面預計仍將存在，例如在光罩部分。整體半導體設備市場規(guī)模在2022年擴張到1080億美元，預計2023年將縮水約15%，預計到2024年將伴隨產(chǎn)業(yè)回暖而回升約17%。

但在2023年第一季度的設備市場的數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于預期，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，其中Fab工廠設備實現(xiàn)同比9%的增長，但預計第二季度同比下滑約6%；測試設備在第一季度同比持平，第二季度預計將下滑1%；封裝設備在第一季度同比下滑32%，預計在第二季度還將下滑32%。

整體半導體材料市場規(guī)模在2022年達到700億美元，2023年預計將回落4%，2024年預計將回升7%。

盡管2023年半導體產(chǎn)業(yè)整體市場數(shù)據(jù)不容樂觀，但居龍也提到，“長期來看，我們還是保持樂觀的,成長的長期趨勢是不會改變的，這是我們對于半導體產(chǎn)業(yè)的一個信心?！?/p>

SEMI預測數(shù)據(jù)顯示，邏輯器件的市場規(guī)模到2030年預計將達到5790億美元，2022年數(shù)字為3240億美元，存儲產(chǎn)品的市場規(guī)模到2030年預計達到2980億美元，2022年的數(shù)字為1450億美元，分立/光學芯片/MEMS等集成電路產(chǎn)品市場規(guī)模到2030年預計將達到1820億美元，2022年數(shù)字為940億美元，半導體市場總體規(guī)模將在2030年達到10590億美元，2022年的數(shù)字為5730億美元。

可以說，從整體到細分品類幾乎都會翻番。

這背后的推動因素，在居龍看來，“現(xiàn)代化國家離不開科技強國，科技強國離不開半導體集成電路產(chǎn)業(yè)，核心技術尤其是關鍵。無處不芯，無芯不能。”

這點很好理解，半導體已經(jīng)無所不在，成為電子產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟，甚至人類文明的一個基石，是最核心的關鍵技術，未來包括最新的ChatGPT和人工智能等廣泛的應用場景會帶動更多對半導體芯片的需求。

這里，居龍?zhí)岢鋈齻€不容忽視的趨勢：
第一， 目前半導體產(chǎn)業(yè)處在一個下行周期，但是長期的增長仍會持續(xù)；
第二， 因為地緣政治的影響，造成整個半導體供應鏈的重整，全球各個地區(qū)一些重要國家都在出臺政策來提升半導體的發(fā)展，尤其對于半導體制造，長遠來看，地緣政治對于整個產(chǎn)業(yè)的影響是非常深遠的；
第三， 有第一、二點前提，半導體產(chǎn)能的增加也將是未來的必然。

中國半導體產(chǎn)業(yè)長期活躍，穩(wěn)步增長

根據(jù)SEMI的預測數(shù)據(jù)，2022年到2026年，預計全球?qū)⑿略?6家晶圓廠的建設。這些新增的晶圓廠主要集中在中國大陸、中國臺灣、美洲、歐洲/中東，在日本、韓國和東南亞也有分布。

2022-2026年，全球新增晶圓廠分布情況，來源：SEMI 與非網(wǎng)制作

其中中國大陸和中國臺灣兩地新建晶圓廠數(shù)量穩(wěn)居第一、二位，分別為26和19，在中國大陸新增的26家晶圓廠中，12英寸晶圓廠占22席，8英寸晶圓廠則有4家，可見未來大陸晶圓制造擴產(chǎn)主要集中在先進工藝。而這些數(shù)字背后一方面印證全球半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的增長預期，同時也部分預示全球半導體正在加速地域性產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的進程，受益于這一進程，中國本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈無疑將迎來一波增長紅利，而且是惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，從設計、制造到封測，以及相應配套的設備、材料等各個環(huán)節(jié)。

上面SEMI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也曾提到，全球半導體產(chǎn)業(yè)在2023年將迎來一次整體下滑，包括半導體設備的市場規(guī)模預計將較2022年減少約15%。與此同時居龍?zhí)貏e提到“雖然說今年市場存在下行壓力，但是我們看到中國市場仍然相對樂觀，包括半導體設備企業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年都保持較大幅度的增長，其中2022年的銷售額同比增長36.1%，今年預期增長還是會持續(xù)。”從SEMICON China的參展商角度，“參展廠商中新增展商以國內(nèi)廠商居多，很多國內(nèi)新的設備、材料廠都加入到這個產(chǎn)業(yè)當中?！?/strong>