2023年八大電子行業(yè)預(yù)測

Supplyframe 四方維為全球眾多電子行業(yè)提供服務(wù)，涉及汽車、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)。2023年初始之際，讓我們逐一研究一下這些行業(yè)，預(yù)測將有哪些事件和趨勢將驅(qū)動(dòng)它們發(fā)展，以及將有哪些可能挑戰(zhàn)。

01 消費(fèi)者對創(chuàng)新環(huán)保、功能豐富的家電的強(qiáng)勢需求與原材料價(jià)格上漲形成沖突

消費(fèi)者對冰箱、烤箱、電視和吸塵器等家用電器的需求正越來越受到創(chuàng)新設(shè)計(jì)、技術(shù)成熟度，以及對低功耗運(yùn)行的需求的推動(dòng)。2020年初，新冠疫情爆發(fā)時(shí)，由于人們居家的時(shí)間有所延長，對家電的需求迅猛增長。

可是，疫情導(dǎo)致工廠停工，使得制造商難以滿足消費(fèi)者的需求。此外，錫等原材料價(jià)格的上漲，迫使制造商提高產(chǎn)品價(jià)格，致使家電行業(yè)庫存積壓。原材料價(jià)格的波動(dòng)預(yù)計(jì)將在未來幾年限制全球家電市場的增長。

02 家庭對新消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求將暫歇

消費(fèi)電子市場正呈現(xiàn)出非常明顯的周期性。經(jīng)過兩年的強(qiáng)勁需求，消費(fèi)者對筆記本電腦、手機(jī)、電視及其他高價(jià)家居物品的平均需求正在減弱。其原因主要是經(jīng)濟(jì)上的：利率上漲、股市動(dòng)蕩，以及對2023年經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌。

因此，芯片庫存不斷增加、零售商的陳列室滿是滯銷的電器。這與2020和2021年新冠疫情期間，工廠和辦公室停產(chǎn)停工時(shí)相比，發(fā)生了戲劇性的轉(zhuǎn)變。

而在2023年，這些趨勢將轉(zhuǎn)化為對消費(fèi)類電子設(shè)備的需求，這將給消費(fèi)者帶來好消息。2023年，有閑錢購置一臺(tái)新的高端電視的消費(fèi)者將會(huì)發(fā)現(xiàn)，價(jià)格比一年前低了。

但對于消費(fèi)品制造商及其芯片供應(yīng)商而言，情況卻大不相同。市場放緩引發(fā)了裁員和削減資本支出的浪潮。這些公司正試圖恢復(fù)因經(jīng)濟(jì)放緩而降低的盈利能力，但預(yù)計(jì)2023年，他們的情況將會(huì)惡化。

美光科技就是一個(gè)典型的例子。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，其芯片庫存水平“遠(yuǎn)高于我們的目標(biāo)水平”。因此，該公司預(yù)計(jì)將裁員10%左右。

同樣，蘋果公司也在削減手機(jī)產(chǎn)量。他們計(jì)劃將2023年第一季度iPhone14的產(chǎn)量目標(biāo)從5600萬部下調(diào)至5200萬部。

03 美國政府限制向中國出口芯片，將導(dǎo)致全球緊張局勢加劇

2022年10月7日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，旨在限制中國獲得和開發(fā)可能被用于軍事目的的先進(jìn)半導(dǎo)體。該禁令針對的是基于尖端制程的小芯片，這些小芯片主要用于中國半導(dǎo)體工廠為保持競爭力所需的超級計(jì)算機(jī)和先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備。

該禁令主要針對三類半導(dǎo)體：

• 采用16nm、14nm或以下非平面晶體管結(jié)構(gòu)的邏輯IC
• 半間距18nm或以下的DRAM芯片
• 128層或更多的NAND閃存芯片

為了應(yīng)對美國的貿(mào)易出口管制，以及刺激國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，中國政府正在為其國內(nèi)的芯片制造商制定一個(gè)規(guī)模達(dá)1430億美元的一攬子支持計(jì)劃，這些錢將用來資助其芯片生產(chǎn)和研究活動(dòng)。

根據(jù)四方維CIQ動(dòng)態(tài)商品商情的分析預(yù)計(jì)，美國的對華出口管制將進(jìn)一步加大全球電子供應(yīng)鏈的地緣政治不確定性，其中包括，延長許多半導(dǎo)體的交貨時(shí)間，以及提高或有勞動(dòng)力的成本。對2023年上半年的預(yù)測表明，在所有的主要商品類別中，僅有27%的半導(dǎo)體價(jià)格會(huì)有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。

04 電動(dòng)汽車市場騰飛在即，2023年汽車銷量將重拾增勢

2023年全球汽車銷售市場規(guī)模將達(dá)3.8萬億美元

2023年全球汽車銷售市場規(guī)模增長1.7%

2018-2022年，全球汽車銷售市場的市場規(guī)模年化增長率為-1.1%

IBISWorld預(yù)測，2023年全球汽車市場規(guī)模將達(dá)到3.8萬億美元，相比2022年增長1.7%。S&P Global Mobility預(yù)測，今年全球新輕型汽車的銷量將達(dá)到8360萬臺(tái)，同比增長5.6%。

在2018-2022年5年間收縮1.1%后，這些預(yù)測對于汽車行業(yè)而言，是一個(gè)好消息。美國汽車市場也將遵循類似的軌跡。2022年汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1370萬臺(tái)，比2020年的1460萬臺(tái)少了90萬臺(tái)。
2022年的一個(gè)重要里程碑要數(shù)電動(dòng)汽車的采用曲線開始進(jìn)入陡峭化。2022年的新車銷量預(yù)計(jì)將與2017-2020年持平。另外，在特斯拉Model 3的推動(dòng)下，電動(dòng)汽車二手市場已經(jīng)建立，交易量達(dá)30萬筆。

中國電動(dòng)車市場，隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及部分簡單車規(guī)級芯片的國產(chǎn)替代，似乎緊缺情況相較前兩年有所緩解，但由于諸多因素影響，對于汽車芯片的價(jià)格和庫存預(yù)測仍然趨于保守。

05 2023年制造設(shè)備市場將逆風(fēng)遇阻

隨著經(jīng)濟(jì)增長和B2B需求的放緩，全球制造業(yè)將在2023年迎來需求的不確定性。此外，能源成本的上漲預(yù)計(jì)將對設(shè)備需求產(chǎn)生影響。

SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2022年，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)銷售了價(jià)值1085億美元的設(shè)備，比2021年增長了5.9%。然而，受前端和后端細(xì)分市場的影響，全球設(shè)備市場預(yù)計(jì)將收縮16%，達(dá)到912億美元，隨后在2024年反彈至1072億美元，因此，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的收益增勢將在2023年發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

從長遠(yuǎn)的角度來看，未來十年的設(shè)備市場條件依然有利。SEMI首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“多個(gè)市場的新興應(yīng)用奠定了這十年半導(dǎo)體行業(yè)大幅增長的基調(diào)，這需要進(jìn)一步投資，以擴(kuò)大產(chǎn)能?！?/p>

06 醫(yī)療器械公司繪制穩(wěn)步增長圖景

預(yù)計(jì)到2026年，全球醫(yī)療器械市場將以3.7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)步增長，增至1256億美元。過去兩年間，醫(yī)療器械制造商專注于提高效率、拓寬診療資源分布、降低成本、可持續(xù)采購，以及構(gòu)建高效的供應(yīng)鏈。

器械制造商將重點(diǎn)放在了建設(shè)智慧工廠上。領(lǐng)跑者正在通過云、邊緣計(jì)算和5G，增強(qiáng)連接。領(lǐng)先的制造商也在整個(gè)價(jià)值鏈上進(jìn)行合作。

十大全球公司主宰著全球醫(yī)療器械市場。部分公司成立于十九世紀(jì)：
Merck默克

Medtronic美敦力

Johnson and Johnson強(qiáng)生

Abbott Laboratories雅培

Philips飛利浦

GE Healthcare通用電氣醫(yī)療

BD碧迪醫(yī)療

Stryker史賽克

Cardinal Health嘉德諾

Siemens Healthineers西門子醫(yī)療

來源：十大醫(yī)療器械制造商

07 電子制造服務(wù)（EMS）公司將重點(diǎn)投資下一代技術(shù)和人才

隨著OEM試圖降低成本，對電子制造服務(wù)（EMS）的需求不斷攀升。在公司內(nèi)部制造產(chǎn)品，離不開建設(shè)新設(shè)施、進(jìn)行大量庫存，以及實(shí)施工廠維護(hù)。外包生產(chǎn)，可以使OEM將投資成本轉(zhuǎn)移到發(fā)展其他的重要服務(wù)，例如銷售、營銷，以及研發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，通信與計(jì)算占據(jù)了全球EMS市場56%的份額。

近期，EMS公司開始通過整合虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和3D打印等數(shù)字服務(wù)，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，加快邁向設(shè)施自動(dòng)化。此外，EMS公司還與原始設(shè)計(jì)制造商（ODM）和OEM緊密合作，以提高其績效。

盡管就業(yè)水平高于2008年大衰退時(shí)期。但EMS領(lǐng)域仍然嚴(yán)重缺乏技術(shù)工人。同時(shí)，他們還將在2023年，面臨通脹上升和經(jīng)濟(jì)不確定性的考驗(yàn)。因此，他們將進(jìn)入人才爭奪戰(zhàn)，而這可能會(huì)抑制未來幾年該行業(yè)的增長。

08 隨著增長放緩，OEM、元器件供應(yīng)商和分銷商的2023年將舉步維艱

新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、全球通脹率上升，以及對經(jīng)濟(jì)衰退的恐慌，都是引發(fā)2022年不確定性的重要因素，也使得2023年經(jīng)濟(jì)增長放緩的前景愈發(fā)確定。

IPC首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shawn DuBravac表示：“很多人認(rèn)為2023年經(jīng)濟(jì)衰退已成定局?！?DuBravac也屬于這一派別，他預(yù)計(jì) 2023年全球經(jīng)濟(jì)將有三分之一陷入衰退。全球經(jīng)濟(jì)增長已從2021年的6%，下滑至2022年的3.2%。他表示：“預(yù)計(jì)2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長將進(jìn)一步放緩，降至不到2%的水平。

這種轉(zhuǎn)變有著廣泛的基礎(chǔ)：各國央行繼續(xù)提高利率，以抑制通脹，全球經(jīng)濟(jì)體都發(fā)現(xiàn)自身處于衰退邊緣。不僅如此，汽車行業(yè)及其他依賴成熟的工藝節(jié)點(diǎn)的行業(yè)，將在2023年的大部分時(shí)間里，受到價(jià)格上漲和交貨時(shí)間延長的困擾。

Supplyframe四方維首席營銷官Richard Barnett表示：“這個(gè)世界正變得愈發(fā)不可預(yù)測?！睆暮玫囊幻鎭碇v，根據(jù)四方維商品動(dòng)態(tài)商情CIQ預(yù)測，2023年上半年，在所有的主要商品中，僅有27%的半導(dǎo)體價(jià)格會(huì)有所上漲，而2022年上半年的這一比例為76%。

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2023年將和往年一樣，充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們結(jié)合一系列數(shù)據(jù)和洞見做出了這些行業(yè)預(yù)測，你將如何更好的利用解讀這些數(shù)據(jù)和預(yù)測？歡迎聯(lián)系我們獲取電子行業(yè)數(shù)據(jù)和預(yù)測報(bào)告。