蘋果/華為/小米看好，蜂窩模組巨頭入局，汽車數(shù)字鑰匙為UWB再添一把火！

3月以來，UWB產(chǎn)業(yè)頻頻傳來重磅消息，蘋果“孤注一擲”、蜂窩模組巨頭移遠(yuǎn)通信入局、馳芯半導(dǎo)體發(fā)布新品、三星入局……針對于此，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫圍繞UWB數(shù)字鑰匙的發(fā)展，與馳芯半導(dǎo)體、移遠(yuǎn)通信等企業(yè)進行了深度交流，并撰寫本篇文章。

最近幾年間，UWB已經(jīng)從主要面向行業(yè)應(yīng)用的小眾技術(shù)，逐漸走到臺前，轉(zhuǎn)變?yōu)橄M市場積極擁抱的大眾科技了?；仡欉@一華麗轉(zhuǎn)身的歷程——2019年，蘋果iPhone11便搭載了UWB芯片，實現(xiàn)了紅極一時的AirDrop功能；2020年10月，小米的“一指連”技術(shù)進一步將UWB推向業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點；2021年，三星、蘋果相繼發(fā)布了支持UWB的智能追蹤器；2022年3月，UWB赫然出現(xiàn)在華為旗下上海海思的一則招聘啟事上，也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是華為入局UWB的重要信號……

自進入2022年以來，UWB資本市場更是捷報頻傳，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫梳理了相關(guān)融資信息，如下表所示：

2022年UWB領(lǐng)域融資時間整理，來源：智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫

過去，UWB一直因其高精度、抗干擾性強等優(yōu)勢在煤礦等B端市場發(fā)揮著無可替代的重要作用；如今，隨著手機廠商將其推向了C端，UWB更是成長為了手機與汽車兩大生態(tài)的連接橋梁。2022年被認(rèn)為是“UWB數(shù)字鑰匙量產(chǎn)元年”，眾多整車廠齊齊發(fā)力，將UWB數(shù)字鑰匙送入大眾視野中。而在2023年的開端，業(yè)界更是出現(xiàn)了多個標(biāo)志性事件——

• 3月1日，全球蜂窩模組龍頭移遠(yuǎn)通信推出支持UWB技術(shù)的車規(guī)級模組AU30Q；
• 3月8日，國外科技媒體9to5Mac通過解析iOS 16.4 Beta3代碼發(fā)現(xiàn)，未來蘋果的Car Key（數(shù)字車鑰匙）功能必須支持UWB的設(shè)備才能使用；
• 3月9日，馳芯半導(dǎo)體發(fā)布了自主研發(fā)的湘江系列UWB芯片——CX310和CX500；
• 3月22日，三星推出了Exynos Connect U100 芯片，并表示非接觸式汽車鑰匙、物體跟蹤器和一些潛在的 AR/VR 應(yīng)用程序可能正在開發(fā)中……

無論是蘋果的“一擲乾坤”、蜂窩模組龍頭移遠(yuǎn)的入局，亦或馳芯半導(dǎo)體的新品發(fā)布，都透露出UWB產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃谄嚁?shù)字鑰匙這一應(yīng)用的推動下迎來全新的變革。春江水暖鴨先知，對于UWB的持續(xù)火爆，智次方·物聯(lián)網(wǎng)智庫與馳芯半導(dǎo)體、移遠(yuǎn)通信等企業(yè)進行了深度交流，他們都篤定地表示，UWB目前應(yīng)用最廣泛、前景最好的場景便是汽車數(shù)字鑰匙。

為什么是汽車數(shù)字鑰匙？

多年來，汽車鑰匙的發(fā)展經(jīng)歷了功能單一的機械鑰匙、強調(diào)遠(yuǎn)程操控的遙控鑰匙，乃至如今的數(shù)字鑰匙階段。而數(shù)字鑰匙目前主要由NFC、BLE、UWB這三種各有千秋的技術(shù)所主導(dǎo)。其中，NFC（Near-field communication，近場通信）的優(yōu)勢在于功耗較低，適合手機電量耗盡時的備用場景；BLE（Bluetooth low energy，低功耗藍(lán)牙）則是已在手機端廣泛配置，勝在生態(tài)環(huán)境易于搭建。但在UWB數(shù)字鑰匙持續(xù)推進的過程中，業(yè)內(nèi)也有不少聲音提出，UWB未來或許將替代NFC、BLE徹底主導(dǎo)汽車數(shù)字鑰匙應(yīng)用。

而圍繞這一觀點的討論更是在蘋果“手起刀落”地砍掉了NFC后被推向高潮。不久前，國外科技媒體9to5Mac通過解析iOS 16.4 Beta3代碼發(fā)現(xiàn)，未來蘋果的Car Key（數(shù)字車鑰匙）功能必須支持UWB的設(shè)備才能使用，因為對于僅兼容NFC的蘋果設(shè)備，在調(diào)用Car Key功能時會提示：“當(dāng)前iPhone/Apple Watch與該車型不適配”。也就是說，按照代碼的邏輯，若使用者的蘋果設(shè)備未內(nèi)嵌U1芯片，將無法使用其Car Key功能。

但顯然，蘋果的孤注一擲也很難在短時間內(nèi)將UWB打造為行業(yè)獨秀。相較NFC、BLE，UWB在手機、汽車上的滲透率明顯不足，加之成本方面也毫無競爭優(yōu)勢。正如長沙馳芯半導(dǎo)體科技有限公司首席運營官許興奎所言，各類技術(shù)各有優(yōu)劣，BLE可實現(xiàn)快速連接且功耗低，UWB可以進行精準(zhǔn)測距，而在電量耗盡時NFC則能夠發(fā)揮作用。換言之，在未來的一段時間內(nèi)，各類技術(shù)將是共存互補的狀態(tài)。

盡管如此，UWB在數(shù)字鑰匙上的應(yīng)用仍是未來趨勢，這也主要是因為智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于定位和安全提出了更高的要求。

在定位方面，UWB采用超寬帶無線通信，脈沖頻率高，可在室內(nèi)、地下精準(zhǔn)定位，精度更是達到了厘米級，這是其他定位技術(shù)達不到的。在安全方面，根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)Tracker的數(shù)據(jù)，2020年找回的車輛中，至少有93%是通過中繼攻擊被盜。研究人員發(fā)現(xiàn)，造成這一漏洞的主要原因在于此類汽車制造商采用的DST80加密系統(tǒng)存在漏洞，會讓潛在黑客克隆此類汽車的RFID密鑰。而UWB技術(shù)可使測距序列支持8000個安全位，鑰匙和車端需要滾碼才能解鎖，極大地提升了數(shù)字鑰匙的安全性。

掘金UWB藍(lán)海市場

如果說汽車數(shù)字鑰匙選擇UWB是看中其技術(shù)性能，那么UWB抱緊汽車數(shù)字鑰匙大腿則是因其牽連著手機與汽車兩大C端重要生態(tài)。

多年來，UWB已經(jīng)在B端闖出了一片天地，由于管隧礦等場景對高精度定位的需求激增，定制化應(yīng)用為UWB的芯片、基站、標(biāo)簽、解決方案等產(chǎn)業(yè)帶來了不少業(yè)務(wù)量，而且B端市場也一直處于增長之中，但顯然UWB的C端市場增長更快，許興奎坦言，“B端的增長和C端沒法比”，主要也是因為toB項目在推進落地的過程中涉及的環(huán)節(jié)更加復(fù)雜，進程相對緩慢。

而C端的優(yōu)勢在于需求驅(qū)動，尤其是在手機廠商、汽車廠商的帶領(lǐng)下，應(yīng)用市場在逐步擴張，推動芯片、模組在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游同步發(fā)展，而隨著成本下探，供應(yīng)鏈與應(yīng)用端的推廣自然水到渠成，屆時甚至可能迎來爆發(fā)式的增長。據(jù)馳芯半導(dǎo)體預(yù)測，該市場每年的復(fù)合增長率或許可以達到30%。

而在C端市場，手機與汽車兩大巨頭背后所隱藏的巨大發(fā)展空間無需贅述。紐瑞芯創(chuàng)始合伙人、CEO陳振騏認(rèn)為，從行業(yè)調(diào)查來看，UWB未來會成為5G手機的標(biāo)配技術(shù)，可能不會所有的手機都有，但是大部分的旗艦或者中高端手機都會有，而汽車和各種智能設(shè)備上也都會搭載UWB芯片?，F(xiàn)在全球每年手機出貨量大約在15億臺，其中僅僅蘋果手機搭載的UWB芯片就有2億片。在五年內(nèi)，每年會有大概10億片的市場價值，而且外延的設(shè)備會非常多，一個手機可能會對應(yīng)三到十個設(shè)備，這是一個非常廣闊的藍(lán)海市場。

但其實，UWB在車端的滲透率并不高。據(jù)馳芯半導(dǎo)體預(yù)測，目前裝載UWB的汽車終端或許仍不足5%?？梢灶A(yù)見，這一數(shù)字勢必將隨著UWB數(shù)字鑰匙的推廣而加速升高。

2022年是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“UWB數(shù)字鑰匙量產(chǎn)元年”，年初，蔚來和寶馬就曾有一場UWB數(shù)字鑰匙首發(fā)爭奪戰(zhàn)最終，1月，搭載了UWB數(shù)字鑰匙的寶馬BMW iX M60和BMW iX xDrive40搶先上市，成為全球首發(fā)；兩個月后，開啟交付的蔚來ET7車型全系支持UWB鑰匙定位功能，成為國內(nèi)首發(fā)。此外，奧迪、大眾、福特、本田、現(xiàn)代、小鵬、長城等廠商也緊跟其后。

值得一提的是，蔚來甚至因為蘋果拒絕UWB接口而要開始造手機，其對UWB布局的決心可見一斑。據(jù)了解，蔚來車主中50%是蘋果用戶，但蔚來第二代平臺的車標(biāo)配UWB，蘋果卻不給其開放接口。而蔚來汽車CEO李斌則直接表示開始推進手機業(yè)務(wù)。

相輔而成，模組廠商或?qū)⒅貥?gòu)UWB產(chǎn)業(yè)鏈

不難發(fā)現(xiàn)，定位精度高、抗干擾性強、安全性強等技術(shù)優(yōu)勢促使眾多車企及方案商投入更多精力進行UWB車載應(yīng)用的研發(fā)，同時市場蛋糕膨脹也更進一步地推動了UWB產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)化分層，甚至透露出了國產(chǎn)替代的新機遇。

來源：芯八哥

據(jù)悉，目前全球主要有三家公司實現(xiàn)UWB芯片量產(chǎn)——蘋果、NXP、QORVO，但就在3月22日，三星也宣布推出UWB芯片，昭示著UWB芯片的競爭格局或?qū)⒈桓淖儭?/p>

其中在手機和汽車領(lǐng)域內(nèi)，除了蘋果的自研自用外，其他市場基本被NXP壟斷，而B端市場則由QORVO主導(dǎo)。值得注意的是，與其他無線技術(shù)如蜂窩通信、藍(lán)牙或Wi-Fi不同，UWB領(lǐng)域暫未出現(xiàn)大規(guī)模出貨的模組廠商，當(dāng)下產(chǎn)品一般都由方案商直接對芯片進行集成并交付給客戶。

而這一現(xiàn)狀也隨著移遠(yuǎn)通信的入局而改變。3月初，移遠(yuǎn)通信正式推出支持UWB技術(shù)的車規(guī)級模組AU30Q，該模組基于Qorvo的DW3300Q平臺，主要面向汽車數(shù)字鑰匙等場景，提供室內(nèi)外實時定位與無線通信功能。

談及移遠(yuǎn)通信的入局對UWB產(chǎn)業(yè)鏈的影響，移遠(yuǎn)通信車載事業(yè)部總經(jīng)理王敏介紹，早期一些廠商在采用UWB技術(shù)開發(fā)數(shù)字鑰匙時，由于沒有車規(guī)級UWB模組可選，都面臨產(chǎn)品推出速度緩慢、射頻應(yīng)用天線部署等較多底層技術(shù)問題。移遠(yuǎn)率先推出業(yè)界首款車規(guī)級UWB模組，就是希望基于移遠(yuǎn)在車載通信領(lǐng)域的量產(chǎn)交付基礎(chǔ)，結(jié)合BLE積累和車載天線的交付經(jīng)驗，為眾多車企和方案商解決痛點，幫助客戶快速搭建方案原型，提供基礎(chǔ)技術(shù)支持，讓客戶更多關(guān)注應(yīng)用場景的方案搭建和優(yōu)化。

更重要的是，長遠(yuǎn)來看，蜂窩模組巨頭的加入也勢必會通過產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)化分層而進一步刺激UWB市場繁榮。

相輔而成，UWB數(shù)字鑰匙的藍(lán)海市場已逐漸顯現(xiàn)，有數(shù)據(jù)顯示，一輛整車最多需要嵌入9個UWB模組，隨著智能網(wǎng)聯(lián)車UWB滲透率的提升，模組出貨量也將隨著多倍增加，無疑會對技術(shù)成熟性、成本等有所增益。反之，模組企業(yè)的出現(xiàn)也加快了UWB芯片的落地進程，降低技術(shù)使用門檻，未來，解決方案提供商可以直接基于移遠(yuǎn)的模組更加便捷的進行產(chǎn)品迭代。

寫在最后

毋庸置疑，移遠(yuǎn)通信這一蜂窩模組龍頭的入局將為UWB注入新鮮活力，尤其是在汽車數(shù)字鑰匙這一熱門領(lǐng)域，需求牽引的藍(lán)海市場已經(jīng)出現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)也已經(jīng)在UWB領(lǐng)域嶄露頭角，而這也不失為打破海外壟斷的突破口。尤其是在模組廠商與行業(yè)的相互促進、共同繁榮之下，勢必也將吸引產(chǎn)業(yè)鏈上的更多企業(yè)參與其中。屆時，在汽車數(shù)字鑰匙之外，是否又會涌現(xiàn)新的高增長應(yīng)用呢？