讓日本“芯夢”繼續(xù)的“雙M”

日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(SEAJ)的數(shù)據(jù)顯示，1月日本造半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額比上年同月減少2.1%，是2020年12月以來、2年1個(gè)月來首次出現(xiàn)銷售額同比降低。

雖然出現(xiàn)下滑，但日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球半導(dǎo)體市場上的地位依舊不容小覷。據(jù)IC?Insights數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體市場份額日本占比6%，排名第五，次于美國的54%，韓國的22%，中國臺灣的9%及歐洲6%。

日本在半導(dǎo)體行業(yè)的雄“芯”從未停止，持續(xù)擴(kuò)張，近期的“雙M”日本帶來了新希望……

MLCC進(jìn)駐車規(guī)：強(qiáng)者望恒強(qiáng)

MLCC是電子整機(jī)中主要的被動(dòng)貼片元件之一。隨著世界電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，片式電容器每年以10％～15％的速度增長。MLCC的發(fā)展也逐漸呈現(xiàn)多元化，廣泛地應(yīng)用于各種軍民用電子整機(jī)和電子設(shè)備。

如今MLCC產(chǎn)業(yè)鏈是以日系廠商為主導(dǎo)的，在上游核心材料、中游器件制造領(lǐng)域都有著絕對優(yōu)勢，其次是美國。目前，全球約有20多家MLCC生產(chǎn)商。其中日企如村田、TDK均具有強(qiáng)勢優(yōu)勢，處于第一梯隊(duì)；美、韓、中國臺灣地區(qū)企業(yè)如三星電機(jī)、KEMET、AVX、國巨處于第二梯隊(duì)；中國大陸企業(yè)如風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、宇陽科技、火炬電子則由于起步較晚處于第三梯隊(duì)。其中日本企業(yè)的整體市場占有率高達(dá)56%。

日本廠商之所以成功，一是電子元器件不同于消費(fèi)電子等其他產(chǎn)業(yè)，對材料要求甚高，好的材料才能做出好的器件,日本在材料技術(shù)上一騎絕塵，因此韓國等廠商也是望塵莫及；二是電子元器件的生產(chǎn)工藝，需要長時(shí)間不斷地摸索積累，日本人的工匠精神和企業(yè)文化高度契合；三是高精尖的下游支撐，日本采取選擇和集中的戰(zhàn)略，積極布局汽車電子、機(jī)器人及高端制造、工業(yè)控制、航空航天等高端領(lǐng)域，旺盛的產(chǎn)業(yè)需求使其更高端化、更精細(xì)化。

日本MLCC龍頭當(dāng)屬村田，村田制作所是全球領(lǐng)先的電子元器件制造商，于1944年10月成立。主力商品是陶瓷電容器，高居世界首位，其他具領(lǐng)導(dǎo)地位的產(chǎn)品有陶瓷濾波器、高頻零件、感應(yīng)器等。自從MLCC出現(xiàn)以來，村田就一直保持世界第一的地位，全球占有率從未低于20%。該公司2021財(cái)年（截至2022年3月）的營業(yè)收入約為1.8萬億日元，其中約四成來自MLCC。

2022年下半年延續(xù)至今的“寒氣”似乎有了些許緩解。MLCC去庫存接近尾聲，據(jù)報(bào)道，村田制作所（Murata）計(jì)劃在中國江蘇無錫修建新廠房，用于增產(chǎn)MLCC零部件——膜片，投資金額約450億日元（約合人民幣22億元），占每年設(shè)備投資額度約兩成，創(chuàng)下單次設(shè)備投資最高紀(jì)錄，預(yù)計(jì)2024年4月完工。

TrendForce集邦咨詢表示，自2022年第三季消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求翻轉(zhuǎn)走弱后，車用訂單需求持續(xù)穩(wěn)健，MLCC供應(yīng)商開始集中資源研發(fā)車規(guī)產(chǎn)品，并加速制程技術(shù)提升與擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)。村田持續(xù)朝每年產(chǎn)能增長10%的目標(biāo)邁進(jìn)，2023年第二季起，預(yù)計(jì)車規(guī)MLCC月產(chǎn)能將達(dá)到250億顆，穩(wěn)坐市場龍頭。TDK也在2022年5月宣布，將在日本巖手縣現(xiàn)有北上廠擴(kuò)建車用產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2024年九月正式量產(chǎn)，月產(chǎn)能將增加50~80億顆。而三星、太誘與國巨，在2023年車用產(chǎn)能都有顯著增長，平均月產(chǎn)能提升20~30億顆水平。

MEMS：歷史悠久，擔(dān)心中國反超？

MEMS技術(shù)在智能傳感器時(shí)代必不可少。MEMS是在半導(dǎo)體制造技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來，融合了光刻、腐蝕、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密器械加工等技術(shù)制作的電子機(jī)械器件，是集微傳感器、微執(zhí)行器、微機(jī)械結(jié)構(gòu)、微電源微能源、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信等于一體的微型器件或系統(tǒng)。在工業(yè)電子、汽車電子和醫(yī)療電子方面有著廣泛的應(yīng)用。

按照生產(chǎn)MEMS Sensor的企業(yè)分布區(qū)域來看，2018年全球最大的產(chǎn)能地區(qū)位于日本。2021年，美國企業(yè)占據(jù)了一半國內(nèi)MEMS市場份額，但日本企業(yè)依然排名靠前，因此日本政府加大投資十分重視。其中TDK是全球電子元件和電子原料巨頭，其MEMS方面業(yè)務(wù)主要來自于應(yīng)美盛（InvenSense）和Tronics 。應(yīng)美盛（InvenSense）是美國傳感器公司，2016年被TDK收購成為其MEMS傳感器業(yè)務(wù)集團(tuán)的一部分。Tronics是法國傳感器企業(yè)，2016年被TDK收購。2021年TDK的MEMS業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，由2021年的第9名上升到第6名。

展望2023年，盡管歐美通脹放緩，但全球經(jīng)濟(jì)仍處疲弱。車廠通過降價(jià)刺激買氣，卻也讓整體車市進(jìn)入價(jià)格競爭循環(huán)，因此成本優(yōu)勢將是關(guān)鍵。TrendForce集邦咨詢表示，競價(jià)趨勢將加重供應(yīng)鏈上、下游降價(jià)壓力，長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微，而日廠長期把持的高市占率將在其他企業(yè)陸續(xù)加入后遭分食。

但是TrendForce集邦咨詢特別表示，中國電動(dòng)汽車銷量受惠于政策紅利不斷提升，這也是日本在擔(dān)心的事情。

中國的新能源汽車銷量增加，智能家居滲透率不斷提升，5G基站持續(xù)大規(guī)模建設(shè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長也帶動(dòng)了傳感器市場規(guī)模的上升。

中國MEMS產(chǎn)業(yè)鏈IDM行業(yè)上市企業(yè)平均凈利率連續(xù)三年超過20%，在2021年達(dá)到峰值27.9%，2022年前三季度為25.5%，在MEMS產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上市企業(yè)平均凈利率中保持第一。2022年IDM行業(yè)研發(fā)營收比大幅提高，同比增長89.7%，反應(yīng)出近幾年IDM行業(yè)逐漸重視產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，研發(fā)投入逐漸增多。現(xiàn)在MEMS專利的國家分布中，中國有4874件專利，占比73.7%，遙遙領(lǐng)先美國和日本，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。

中國的MEMS發(fā)展也離不開形成了較為完善的研發(fā)體系。北京大學(xué)、上海交通大學(xué)設(shè)立微米納米加工技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，清華大學(xué)設(shè)立智能微系統(tǒng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，東南大學(xué)設(shè)立MEMS教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。另外，中科院設(shè)立了微系統(tǒng)所電子所傳感技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和蘇州納米所、中科院納米器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等等，國家、部門、地方都充分重視。

3月初，2023年中國MEMS制造大會上舉行了“2021中國MEMS十強(qiáng)企業(yè)”頒獎(jiǎng)儀式，宣布了最新的國產(chǎn)MEMS企業(yè)十強(qiáng)名單，該名單由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會根據(jù)行業(yè)季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表及各地方協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)評選出。

歌爾微電子股份有限公司

歌爾微電子成立于2017年，是我國MEMS傳感器龍頭企業(yè)歌爾股份子公司，2019年歌爾股份啟動(dòng)分拆工作，將MEMS相關(guān)業(yè)務(wù)全部分拆到歌爾微電子，歌爾微成為歌爾體系內(nèi)唯一從事MEMS微電子相關(guān)業(yè)務(wù)的主體，并繼承歌爾股份在MEMS領(lǐng)域的市場地位。

歌爾微電子（歌爾股份）常年位居“中國MEMS十強(qiáng)”企業(yè)名單榜首，據(jù)知名半導(dǎo)體市場咨詢機(jī)構(gòu)Yole Development 的《MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告》顯示，從2019年開始，歌爾微（歌爾股份）連續(xù)躋身全球10大MEMS廠商之列，也是前十名中唯一一家中國企業(yè)。

華潤微集成電路有限公司

總部位于無錫，擁有3條6英寸線，其中MEMS產(chǎn)線是國內(nèi)規(guī)模最大的與CMOS生產(chǎn)線兼容的MEMS傳感器量產(chǎn)生產(chǎn)線，具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的 MEMS 表面和晶體硅加工技術(shù)，用于制造壓力、硅麥克風(fēng)、光電、溫濕度等MEMS傳感器。

杭州士蘭微電子股份有限公司

杭州士蘭微1997年成立，是國內(nèi)規(guī)模最大的集成電路芯片設(shè)計(jì)與制造一體（IDM）的企業(yè)之一。

自2010年開始，士蘭微電子投入大量資金，通過對加速度傳感器、地磁傳感器、壓力傳感器等一系列傳感器產(chǎn)品的開發(fā)，在6吋、8吋芯片生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)了批量制造能力，并建立自己的MEMS封測生產(chǎn)線，初步走通了系列傳感器的IDM發(fā)展之路，已申請相關(guān)發(fā)明專利百余項(xiàng)。

目前士蘭微MEMS傳感器產(chǎn)品系列豐富，有：MEMS加速度計(jì)、三軸AMR磁傳感器、六軸慣性傳感器、高性能MEMS麥克風(fēng)、數(shù)字三合一傳感器、心率傳感器、高性能氣壓壓力傳感器等。

瑞聲聲學(xué)科技（深圳）有限公司

瑞聲科技成立于1993年，為智能設(shè)備提供領(lǐng)先的微型專有技術(shù)解決方案，在聲學(xué)、光學(xué)、觸覺反饋、精密制造、微機(jī)電、無線射頻和天線領(lǐng)域擁有材料研發(fā)、仿真、算法、設(shè)計(jì)、自動(dòng)化以及工藝開發(fā)等尖端技術(shù)。

河北美泰電子科技有限公司

美泰科技擁有自己的MEMS傳感器芯片產(chǎn)線，是一家IDM企業(yè)。是國內(nèi)最大的MEMS核心芯片、器件和系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商，中國MEMS技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。

美新半導(dǎo)體有限公司

美新半導(dǎo)體（MEMSIC）是全球領(lǐng)先的慣性MEMS傳感器及解決方案提供商，也是中國最大的MEMS慣性傳感器企業(yè)，《中國傳感器發(fā)展藍(lán)皮書》評為首批36家具有影響力的傳感器企業(yè)之一，中國慣性傳感器代表性企業(yè)。同時(shí)也是一家IDM公司。

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