芯片巨頭戰(zhàn)火燒到HPC

近年來，由于數(shù)據(jù)量迅速增長，許多新型應(yīng)用程序都受益于 HPC（高性能計算）能夠利用共享資源執(zhí)行計算密集型操作的強(qiáng)大功能。與傳統(tǒng)計算相比，HPC 能夠以更低的成本、在更短時間內(nèi)獲得結(jié)果，HPC 硬件和軟件也變得更易于獲取，應(yīng)用也更加廣泛。因此，全球HPC市場都呈現(xiàn)增長趨勢。

這一趨勢，從全球龍頭企業(yè)晶圓代工廠商臺積電的業(yè)績報告中足以窺見。

HPC 成代工新寵

前不久，臺積電公布了2022年第四季度營收。根據(jù)產(chǎn)品類型來看，臺積電第四季度智能手機(jī)營收占比38%，高性能計算42%，物聯(lián)網(wǎng)8%，車用電子7%，消費(fèi)電子2%。其中，高性能計算業(yè)績季增10%，占到 Q4將近一半的營收份額。其中，臺積電定義的 HPC 領(lǐng)域包含 CPU、GPU 和 AI 加速器等。

可以看到，在2022年第一季度，HPC就已超越曾經(jīng)多年占據(jù)臺積電第一大營收來源的智能手機(jī)，并在此后一直占據(jù)著不菲的營收貢獻(xiàn)。這一業(yè)務(wù)強(qiáng)勢的營收得益于臺積電先進(jìn)的封裝能力。

臺積電的 CoWoS 技術(shù)是專門為 HPC 設(shè)備應(yīng)用設(shè)計的 2.5D 晶圓級多芯片封裝技術(shù)，已經(jīng)投入生產(chǎn)近 10 年。其傳統(tǒng)的帶硅中介層的 CoWoS 技術(shù)（CoWoS-S）已進(jìn)入第五代。CoWoS-S 的硅中介層可以達(dá)到 2 倍以上全光罩尺寸（1700mm2），將領(lǐng)先的 SoC 芯片與四個以上的 HBM2 / HBM2E 堆棧集成在一起。據(jù)悉臺積電已確定其最新 CoWoS 工藝變體 CoWoS-L 是 2.5D 封裝 4 倍全光罩尺寸的唯一解決方案，正與 HPC 芯片客戶合作，共同應(yīng)對基板端的挑戰(zhàn)，預(yù)計將于 2023-2024 年開始商業(yè)生產(chǎn)。

憑借 CoWoS，臺積電已經(jīng)從高性能計算處理器供應(yīng)商如 AMD、英偉達(dá)等公司，贏得了大量訂單。

近兩年來，AMD在服務(wù)器、筆記本電腦和臺式機(jī)的CPU和GPU市場份額顯著提升，游戲芯片出貨量也大幅上升。為了進(jìn)一步增長，AMD除了增加與后端合作伙伴和ABF載板供應(yīng)商的訂單外，還大幅增加臺積電的7nm和6nm制造訂單，并使用5nm制程來制造其新產(chǎn)品Zen4架構(gòu)的銳龍7000，這進(jìn)一步提高其對純晶圓代工廠的收入貢獻(xiàn)。為了在產(chǎn)能不足的情況確保庫存，AMD甚至在2021年就預(yù)定了兩年的5nm和3nm的產(chǎn)能。

另一邊，英偉達(dá)已為其下一代Adalovelace架構(gòu)的RTX40系列GPU采用臺積電的5nm工藝。隨著英偉達(dá)訂單的回歸，臺積電為了順利完成英偉達(dá)新HPC GPU 的訂單，其先進(jìn)封裝CoWos所需的封裝基材與散熱材料在2022年訂單量暴增約3倍，這也是臺積電HPC業(yè)務(wù)翻倍增長的原因之一。

臺積電此前就已提出高性能計算（HPC）高景氣度持續(xù)，預(yù)計將成為長期增長的最強(qiáng)勁動力，為公司營收的增長帶來最大貢獻(xiàn)。臺積電 HPC 業(yè)務(wù)開發(fā)主管也表示，臺積電預(yù)計未來至少到 2025 年 HPC 都將持續(xù)為最強(qiáng)勁增長平臺。

芯片巨頭爭做HPC領(lǐng)導(dǎo)者

HPC誕生于內(nèi)部數(shù)據(jù)中心，擁有高速處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行復(fù)雜計算，以解決性能密集型問題的能力。為了做HPC領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，英偉達(dá)、AMD、英特爾在HPC應(yīng)用領(lǐng)域也是進(jìn)展不斷，各公司數(shù)據(jù)中心所占的市場份額都占到了相當(dāng)大的比重，甚至立下雄心勃勃的目標(biāo)。

英偉達(dá)：2022年HPC芯片業(yè)績年增200%—250%。

英偉達(dá)這幾年在游戲、數(shù)據(jù)中心、人工智能、自動駕駛等各領(lǐng)域都有非常大的增長，對GPU的算力要求達(dá)到了一個前所未有的高度。隨著客戶對超大規(guī)模計算、云端和AI業(yè)務(wù)的需求增加，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)甚至逐漸超越游戲業(yè)務(wù)。

2022 年 3 月 23 日，英偉達(dá)推出首款面向 HPC 和 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的基于 Arm Neoverse 的數(shù)據(jù)中心專屬 CPU——Grace CPU 超級芯片。同月，英偉達(dá)收購了Bright Computing Inc.具體收購金額暫不明確?？v觀Bright Computing，為HPC裝置銷售大規(guī)模集群管理軟件，其平臺支持x86和基于Arm的芯片以及英偉達(dá)的GPU，并且可以靈活地部署在數(shù)據(jù)中心、跨公共云或網(wǎng)絡(luò)邊緣。英偉達(dá)也表示此次收購將生產(chǎn)用于管理HPC系統(tǒng)的軟件。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，世界正在經(jīng)歷一個“工業(yè) HPC 時代”。

迄今為止，英偉達(dá)已推出了面向HPC和AI訓(xùn)練的Volta、Ampere、Hopper等架構(gòu)，并以此為基礎(chǔ)推出了V100、A100、H100等高端GPU。其中Hopper H100采用臺積電4 nm工藝，具有800億個晶體管，在性能、效率上遠(yuǎn)超Ampere A100，是英偉達(dá)專為超級計算機(jī)設(shè)計的產(chǎn)品。

據(jù)英偉達(dá)內(nèi)部預(yù)計，2022年數(shù)據(jù)中心 HPC 芯片業(yè)績將有年成長上 200%~250% 左右的高目標(biāo)，其中包括來自Hopper架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心，以及AI芯片解決方案貢獻(xiàn)的出貨量。

AMD：到2025年，AMD EPYC、AMD Instinct能源效率提高30倍。

2022年2月，AMD正式完成對賽靈思的收購。AMD作為一家長期專注于CPU、GPU的廠商，收購在FPGA、可編程SoC及ACAP實力強(qiáng)勁的賽靈思之后，AMD就將集齊CPU、GPU、FPGA，加之自適應(yīng)SOC及深厚的專業(yè)軟件知識，將為云計算、邊緣和智能終端設(shè)備提供領(lǐng)先的計算平臺。標(biāo)志著AMD將確立為業(yè)界高性能計算的領(lǐng)導(dǎo)者。

AMD一直致力于憑借高性能計算的最新技術(shù)和產(chǎn)品，目前AMD EPYC在x86服務(wù)器CPU市場的份額已超過25%；其去年發(fā)布的 Instinct生態(tài)系統(tǒng)以及此前的ROCm生態(tài)系統(tǒng)正在為擁有廣泛基礎(chǔ)的HPC和AI客戶提供Exascale級（百億億次級）技術(shù)，滿足計算加速的數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載日益增長的需求。此外AMD預(yù)計在2023年至2024年推出3nm Zen 5架構(gòu)處理器。

AMD還宣布了一項雄心勃勃的計劃，目標(biāo)是到2025年，在加速計算節(jié)點(diǎn)上運(yùn)行的人工智能訓(xùn)練和高性能計算應(yīng)用中，AMD EPYC系列處理器和AMD Instinct計算卡的能源效率將提高30倍。

英特爾：GPU成為自身業(yè)務(wù)增長的突破點(diǎn)。

GPU市場雖然說是AMD和英偉達(dá)的天下，但英特爾在GPU也有很多技術(shù)積累。

英特爾基于Xe HPC微架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心GPU Ponte Vecchio是其面向高性能計算市場的顯卡產(chǎn)品。是英特爾迄今最復(fù)雜的SoC，包含1000億個晶體管，提供領(lǐng)先的浮點(diǎn)運(yùn)算和計算密度，以加速AI、HPC和高級分析工作負(fù)載。在英偉達(dá)推出Grace CPU之后，英特爾計劃推出一款XPU——Falcon Shores架構(gòu)芯片，新架構(gòu)包含了CPU和GPU，在內(nèi)存容量、計算密度等性能都帶來了超過5倍的提升，預(yù)計會在2024年發(fā)布該產(chǎn)品。

英特爾還通過 XPU 戰(zhàn)略，推出了不同架構(gòu)的硬件產(chǎn)品，從原來的通用 CPU 到專用 GPU，到 ASIC，到 FPGA 的產(chǎn)品組合支撐著 AI 和 HPC 的算力需求。另外，未來計算架構(gòu)的發(fā)展趨勢是CPU和GPU融合集成，從而形成互聯(lián)、互補(bǔ)、互通的融合模式，以縮小計算和存儲單元的通信成本。作為在CPU領(lǐng)域引領(lǐng)多年的英特爾，在這一趨勢中也有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。英特爾GPU的愿景也逐漸清晰：在計算多元化、算力需求爆發(fā)式增長的大趨勢下，英特爾GPU將成為驅(qū)動新興行業(yè)發(fā)展的算力基石，同時也將成為英特爾自身業(yè)務(wù)增長的突破點(diǎn)。

HPC芯片的市場潛力巨大

隨著HPC在云端的使用，將有更多HPC應(yīng)用于消費(fèi)導(dǎo)向的軟件程序開發(fā)，虛擬世界和元宇宙概念的出現(xiàn)，也讓HPC迎來新的發(fā)展機(jī)遇，既可用于游戲（AR/VR）等娛樂應(yīng)用，也可用于數(shù)字孿生等模擬應(yīng)用。HPC 已超越智能手機(jī)成為半導(dǎo)體行業(yè)增長的主引擎，擁有高速處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行復(fù)雜計算，以解決性能密集型問題的能力。

各種計算設(shè)備正在變得無處不在，通過全球網(wǎng)絡(luò)生成和通信的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級增長。為了跟上這種增長，HPC變得至關(guān)重要，并且正在呈現(xiàn)爆炸式增長。據(jù)Report Ocean，預(yù)計到2027 年，全球 HPC 芯片組市場規(guī)模將從2019年的 43 億美元達(dá)到 136.8 億美元。

未來在HPC芯片市場的競爭，勢必會更加激烈。